Configurer l’enregistrement des remboursements client

Pour commencer à enregistrer les remboursements des clients, activez d’abord les remboursements des clients dans votre configuration de Comptes clients.

Avant de commencer

Avant d’activer les remboursements client, vous devez configurer les paramètres suivants pour prendre en charge le nouveau type de transaction :

Journal à utiliser lors de l’enregistrement des transactions de remboursement des clients, si vous n’en avez pas déjà un.
Séquences de documents numériques que Sage Intacct peut utiliser lors de la génération d’identifiants de remboursement. Vous en aurez besoin d’un pour chaque entité et d’un autre à utiliser au niveau général.

Activer les remboursements clients

Abonnement	Comptes clients Administration
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Administration Abonnements aux applications : Liste, Afficher, Configurer Utilisateurs : Lister, Afficher et Modifier
Restrictions	Les remboursements client ne sont pas pris en charge dans les transactions qui utilisent la capture de taxe de comptabilité de trésorerie.

Au niveau général, accédez à Comptes clients >Coup monté >Configuration.
Dans Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer l’enregistrement des remboursements clients.
Sous Paramètres du compte, sélectionnez un journal pour Remboursements clients.
Cette option n’est disponible qu’une fois que vous avez sélectionné Activer l’enregistrement des remboursements client.
(Facultatif) Mettez à jour le Fréquence du résumé pour Remboursements clients.
Dans Séquencement des documents, sélectionnez l’icône Remboursements clients puis sélectionnez la séquence de documents que vous avez créée précédemment.
Sélectionnez Enregistrer.
Faites glisser dans chaque entité et répétez la configuration de la configuration.
Accordez des permissions aux utilisateurs.
Si nécessaire, accordez Remboursements clients: Liste, Vue, Ajouter, Publieret Vide Permissions aux utilisateurs.
Découvrez comment attribuer des permissions basées sur les rôles et sur l’utilisateur.