Permissions de comptes clients

Les permissions de Comptes clients contrôlent qui a accès à la fonctionnalité des Comptes clients et qui y a une visibilité.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des permissions basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches.
  • Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Autorisation Options

Résumés

  • Liste : Affiche une liste des résumés des Comptes clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir résumé informations, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du grand livre et les détails statut. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés de CC. Les utilisateurs peuvent créer un type de résumé de facture, de régularisation ou de dépôt manuel. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations résumé, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du grand livre, statut. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Ouvert : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires CC pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire CC pour un seul résumé.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires CC pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire CC pour un seul résumé.

Pour accéder au Titre du résumé , attribuez le lien Factures et Régularisations Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Vous pouvez attribuer des permissions de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les fiches de factures associées.

Gérer les paiements

  • Liste : Affiche une liste des relevés des paiements. Les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône Paiements pour voir le titre de résumé des paiements.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et les détails du statut. En outre, les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône Paiements lien pour voir le titre du résumé associé, les fiches de paiement. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des relevés des paiements et de sélectionner le Paiements Lien pour ajouter un titre de résumé, des fiches de paiement. Les utilisateurs peuvent appliquer davantage aux fiches de paiement de titre de résumé ou extourner les fiches. Permet également aux utilisateurs d’ajouter, de modifier et de supprimer des paiements provisoires. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des relevés des paiements. Nécessite le permissions Liste.

  • Comptabiliser : Les utilisateurs peuvent comptabiliser des brouillons de paiements. Nécessite l’ajout permissions.

Le permissions Ajouter Gérer les paiements contrôle la Recevoir un paiement et les paiements provisoires.

Recevoir des acomptes

  • Liste : Affiche la liste des enregistrements d’acompte des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les fiches d’acompte des CC. Les utilisateurs peuvent voir les informations d’acompte et les détails de la comptabilisation. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’acomptes CC et de supprimer des acomptes provisoires. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations d’acompte des CC, à l’exception de la devise de paiement. Nécessite le permissions Liste.

  • Contrepasser : Les utilisateurs peuvent extourner les fiches d’acomptes des CC. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Appliquer plus , attribuez le lien Gérer les paiements Ajoutez des permissions. Nécessite le permissions Liste.

Pour afficher les fiches d’écriture de journal dans l’onglet Détails de comptabilisation, attribuez Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.

Affecter Clients permissions permettant aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des fiches de client à partir de l’onglet Informations sur l’acompte.

Appliquer des pénalités

  • Exécuter : Génère la page Appliquer des pénalités. Les utilisateurs peuvent appliquer des pénalités aux factures.

Ajuster le compte

  • Exécuter : Génère la page Régulariser le compte. Les utilisateurs peuvent afficher et sélectionner les comptes à ajuster.

Imprimer ou envoyer les factures par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les factures ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent afficher, imprimer et envoyer des factures par e-mail.

Imprimer ou envoyer par e-mail les relevés

  • Exécuter : Génère la page Imprimer des relevés ou les envoyer par e-mail. Les utilisateurs peuvent afficher, imprimer et envoyer des relevés par e-mail.

Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer ou envoyer par e-mail des avis de relance. Les utilisateurs peuvent imprimer et envoyer par e-mail des avis de relance. Nécessite le permissions Liste.

  • Liste : Affiche une liste d’avis de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’avis de relance. Nécessite le permissions Liste.

  • Renvoyer : Permet aux utilisateurs de renvoyer les avis de relance envoyés par e-mail. Nécessite les permissions Liste et Exécuter.

Pour accéder au Facture Nombre , attribuez le lien Factures Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Attribuez des permissions de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures à partir des avis de relance.

Niveaux de relance

  • Liste : Affiche une liste des niveaux de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du niveau de relance. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des niveaux de relance. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du niveau de relance, à l’exception du nom du niveau. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des niveaux de relance. Nécessite le permissions Liste.

Clients

Les permissions des clients contrôlent le Clients et Visibilité du client caractéristiques.

  • Liste : Affiche les listes de visibilité de la fiche du client et du client.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Total dû Lien pour voir les totaux des clients. En outre, les utilisateurs peuvent voir les détails de la visibilité des clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier client fiche les détails, à l’exception du identifiant client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Historique de livraison Lien vers l’aperçu ou supprimer relevés. En outre, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité des clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Nom du client , attribuez le lien Livre-journal des CC Exécuter les permissions afin que les utilisateurs puissent personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter les rapports. Nécessite le permissions Liste.

Pour afficher le Avis de relance Onglet sur les détails de la fiche du client, attribuez l’attribut Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher.

Groupes de clients

  • Liste : Affiche une liste des groupes de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de clients, à l’exception de l’ID du groupe de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Client Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Projets

  • Liste : Affiche une liste des fiches de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du projet. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de projet. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du projet, à l’exception de l’identifiant du projet. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de projet. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Tâches lien et tabulation, affecter le permissions Liste des tâches à partir de la application Projets. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Diagramme de Gantt , affectez le permissions de vue de diagramme de Gantt à partir de la application Projets. Nécessite le permissions Liste.

Groupes de projet

  • Liste : Affiche une liste des groupes de projets.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du groupe de projets. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de projets. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du groupe de projets, à l’exception de l’ID du groupe de projets. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de projets. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Projets Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Types de projets

  • Liste : Affiche une liste des types de projets.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent afficher des informations sur le type de projet, telles que le type de projet, le type de parent, statut. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de projets. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type projet, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de projets. Nécessite le permissions Liste.

Statut du projet

  • Liste : Affiche une liste des statuts du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur le statut du projet. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des statuts de projet. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations relatives au statut du projet, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des statuts de projet. Nécessite le permissions Liste.

Types de clients

  • Liste : Affiche une liste des types de clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent afficher des informations sur les types de client, telles que le type de client, le type de parent et statut. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de client, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de clients. Nécessite le permissions Liste.

Factures

  • Liste : Affiche la liste des fiches de factures.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de la facture. Les utilisateurs peuvent également imprimer et envoyer par e-mail des fiches de factures.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de factures provisoires.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails du titre de la facture. Nécessite la permissions Publier.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des fiches de factures et d’importer des fiches de factures comptabilisées.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de factures.

  • Remplacer le compte CC : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CC pour les fiches de factures.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des fiches de factures.

  • Réaffecter : Permet aux utilisateurs de réaffecter les fiches de factures. Nécessite le permissions Modifier.

Pour accéder au Appliquer le paiement , attribuez le lien Gérer les paiements Permissions Lister et Ajouter.

Pour afficher le Avis de relance Onglet sur Détails du titre de la facture, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher.

Pour afficher le Détails de comptabilisation Onglet sur Détails du titre de la facture, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.

Régularisations

  • Liste : Affiche la liste des enregistrements de régularisation des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de régularisation des CC. Les utilisateurs peuvent également imprimer des fiches de régularisation CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches de régularisation CC provisoires. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des fiches de régularisation CC et d’importer des fiches comptabilisées. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de régularisation CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Remplacer le compte CC : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CC par des fiches de régularisation CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les fiches de régularisation CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Réaffecter : Permet aux utilisateurs de réaffecter les fiches de régularisation des CC. Nécessite les permissions Comptabiliser, Modifier et Liste.

Pour afficher le Avis de relance dans Détails du titre de la régularisation des CC, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher.

Pour afficher le Détails de comptabilisation dans Détails du titre de la régularisation des CC, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.

Factures récurrentes

  • Liste : Affiche la liste des fiches de factures récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures récurrentes planifiées.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour récurrent facture les détails. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de factures récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des factures récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de factures récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

Dépôts

  • Liste : Affiche une liste des dépôts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite le permissions Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des dépôts. Nécessite le permissions Liste.

Dépôts rapides

  • Liste : Affiche une liste des dépôts manuels.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt manuel. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts manuels. Nécessite le permissions Liste.

Paiements comptabilisés

Les permissions de paiement comptabilisé contrôlent la Paiements comptabilisés et Recevoir des paiements - Nouveau caractéristiques.

  • Liste : Affiche une liste des paiements comptabilisés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails des paiements comptabilisés. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier l’extourne : Permet aux utilisateurs de modifier la date d’extourne. Nécessite le permissions Liste.

Pour ajouter et importer des paiements comptabilisés, attribuez l' Factures Lister les permissions et Gérer les paiements Permissions Lister et Ajouter.

Pour extourner les paiements comptabilisés, attribuez les permissions Factures, Extourner les permissions et Gérer les paiements Lister et Afficher.

Pour afficher le Détails de comptabilisation , affecter l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.

Conditions de paiement des CC

  • Liste : Affiche une liste des conditions de paiement des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations relatives aux conditions de paiement des CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives aux conditions de paiement des CC, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les conditions de paiement des CC. Nécessite le permissions Liste.

Modes d’expédition

  • Liste : Affiche une liste des modes d’expédition.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le mode d’expédition, telles que le mode d’expédition, le statut et les détails du nombre estimé de jours de transit. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modes d’expédition. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier mode d'expédition informations attendues pour le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modes d’expédition. Nécessite le permissions Liste.

Libellés de compte AR

  • Liste : Affiche la liste des libellés de compte des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations de libellé du compte CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des libellés de compte CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte CC, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des libellés de compte CC. Nécessite le permissions Liste.

Groupes de taxes d’libellé du compte AR

  • Liste : Affiche une liste de Comptes clients libellé du compte groupes de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de groupe de taxe de libellé du compte CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de taxes de libellé du compte CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de taxe de libellé du compte CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les groupes de taxes de libellé du compte CC. Nécessite le permissions Liste.

Administration fiscale

  • Liste : Affiche la liste des administrations fiscales.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations administration fiscale. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des administrations fiscales. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier administration fiscale informations, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des administrations fiscales. Nécessite le permissions Liste.

Détails des taxes

  • Liste : Affiche une liste des éléments de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des éléments de taxe, à l’exception de l’identifiant détaillé. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.

Règle de taxe

  • Liste : Affiche la liste des règles de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la règle de taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du barème de taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite le permissions Liste.

Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes.

Correspondance du barême d'imposition

  • Liste : Affiche une liste des déterminations taxes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la détermination taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des déterminations taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des déterminations taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes.

  • Pour ajouter article groupes de taxe, attribuez les groupes de taxe Articles Ajouter des permissions à partir des applications Contrôle d’inventaire, Ventes ou Achats.

  • Pour ajouter des groupes de taxe de contacts, attribuez le Régime d’imposition tiers Ajoutez les permissions de l’application Société.

  • Pour ajouter des règles de taxe, attribuez le Règle de taxe Permissions Lister et Ajouter.

Modèle de comptabilisation des revenus

  • Liste : Affiche une liste de modèles de reconnaissance de revenu.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de reconnaissance de revenu. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle de reconnaissance de revenu, à l’exception de l’ID du modèle. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite le permissions Liste.

Modèles de refacturation

  • Liste : Affiche une liste de modèles d’écriture inter-entités automatisée.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite le permissions Liste.

retenue de garantie sur les comptes clients

  • Liste : Affiche la liste des fiches de retenue de garantie de levée des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la retenue de garantie de levée des CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de retenue de garantie de levée CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la retenue de garantie de levée des CC. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de retenue de garantie de levée de CC. Nécessite le permissions Liste.

Remboursements client

  • Liste : Affiche une liste des enregistrements de remboursement des clients des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails des remboursement client. Les utilisateurs peuvent également imprimer les fiches de remboursement des clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter, de modifier, de supprimer et d’importer des brouillons client remboursement fiches. Nécessite le permissions Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des fiches comptabilisées client remboursement. Nécessite le permissions Liste.

  • Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler comptabilisés client remboursement fiches. Nécessite le permissions Liste.

Pour afficher le Détails de comptabilisation Cliquez sur les détails du titre du remboursement du client, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.

Prestations à payer pour services

  • Liste : Affiche une liste de modèles de prestations à payer pour services.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter à partir de l’application Société. Nécessite le permissions Exécuter.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et des rapports mémorisés avec les permissions Lister et Ajouter à partir du application Société. Nécessite le permissions Exécuter.

Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des rapports enregistrés et des permissions de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.

Autorisation Options

Livre-journal des CC

  • Exécuter : Génère le rapport du livre-journal des CC. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Bon de commande – Statut de la transaction récurrente :

  • Exécuter : Génère le rapport de statut de la transaction récurrente. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Prévision des transactions récurrentes

  • Exécuter : Génère le rapport prévisionnel de transactions récurrentes. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapports et graphiques sur la chronologie du client

  • Exécuter : Génère le rapport et le graphique de la balance âgée client. À partir de la rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.

Rapport de taxe de vente

  • Exécuter : Génère le rapport de taxe de vente. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Exécuter : Génère le rapport de reclassification des Comptes clients. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation des postes non soldés AR

  • Exécuter : Génère le Comptes clients rapport de réévaluation des échéances. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de prévision des rajustements différés

  • Exécuter : Génère le rapport prévisionnel des prestations à payer pour services. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapprochement de client :

  • Exécuter : Génère le rapport de rapprochement client afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements des clients sont rapprochés des factures.