Permissions de comptes clients

Les autorisations Comptes clients contrôlent qui a accès et visibilité à la fonctionnalité Comptes clients.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès de qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Types d’utilisateurs et autorisations.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des autorisations basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas d’autorisations sur les activités et les listes.
  • En lecture seule : L’utilisateur peut répertorier et afficher des listes d’enregistrements.
  • Tous : L’utilisateur dispose d’autorisations sur toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • En lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports.

Activités et listes

Autorisation Options

Résumés

  • Liste : Affiche une liste de récapitulatifs de Comptes clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations résumées, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation GL et les détails du statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés AR. Les utilisateurs peuvent créer un type de résumé de facture, d’ajustement ou de dépôt manuel. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du résumé, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du GL et le statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les résumés AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Heures d’ouverture : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires AR pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire AR pour un seul résumé.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires AR pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire AR pour un seul résumé.

Pour accéder à la Titre du résumé lien, attribuez le Factures et Ajustements Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Vous pouvez attribuer des autorisations de facture pour permettre aux utilisateurs de gérer les enregistrements de facture associés.

Gérer les paiements

  • Liste : Affiche une liste de récapitulatifs de paiement. Les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône Paiements Lien pour voir le résumé des paiements de titres.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du GL et les détails du statut. En outre, les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône Paiements pour voir les dossiers de paiement de titre de résumé connexes. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des récapitulatifs de paiement et de sélectionner l’icône Paiements pour ajouter des enregistrements de paiement de titre de résumé. Les utilisateurs peuvent appliquer davantage aux enregistrements de paiement de titre résumé ou extourner les enregistrements. Permet également aux utilisateurs d’ajouter, de modifier et de supprimer des paiements provisoires. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du relevé des paiements, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation GL et le statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des relevés des paiements. Nécessite l’permission Liste.

  • Comptabiliser : Les utilisateurs peuvent comptabiliser des paiements provisoires. Nécessite l’ajout permissions.

L’option Gérer les paiements Ajouter permissions contrôle le Recevoir un paiement les paiements de fonction et de traite.

Recevoir des acomptes

  • Liste : Affiche une liste d’enregistrements d’acompte de Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les enregistrements d’acompte AR. Les utilisateurs peuvent voir les informations d’acompte et les détails de comptabilisation. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements d’acompte AR et de supprimer des avances de brouillon. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations acompte AR, à l’exception de la devise de paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Les utilisateurs peuvent extourner les enregistrements d’acompte AR. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Postulez plus lien, attribuez le Gérer les paiements Ajouter une permission. Nécessite l’permission Liste.

Pour afficher les enregistrements d’écriture de journal dans l’onglet Détails de validation, affectez Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Attribuer Clients autorisations pour permettre aux utilisateurs de lister, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des enregistrements client à partir de l’onglet Informations avancées.

Appliquer des pénalités

  • Exécuter : Génère la page Appliquer les pénalités. Les utilisateurs peuvent appliquer des pénalités aux factures.

Ajuster le compte

  • Exécuter : Génère la page Ajuster le compte. Les utilisateurs peuvent afficher et sélectionner les comptes à ajuster.

Imprimer ou envoyer les factures par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer ou envoyer les factures par e-mail. Les utilisateurs peuvent consulter, imprimer et envoyer des factures par e-mail.

Imprimer ou envoyer par e-mail les relevés

  • Exécuter : Génère la page Imprimer ou envoyer par e-mail les relevés. Les utilisateurs peuvent consulter, imprimer et envoyer des relevés par e-mail.

Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer ou envoyer par e-mail les avis de relance. Les utilisateurs peuvent imprimer et envoyer par e-mail des avis de relance. Nécessite l’permission Liste.

  • Liste : Affiche une liste d’avis de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des avis de relance. Nécessite l’permission Liste.

  • Renvoyer : Permet aux utilisateurs de renvoyer des avis de relance envoyés par e-mail. Nécessite les autorisations Liste et Exécution.

Pour accéder à la Facture compter lien, attribuez le Factures Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Attribuez des autorisations de facturation pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures à partir des avis de relance.

Niveaux de relance

  • Liste : Affiche une liste de niveaux de relance.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails au niveau de la relance. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des niveaux de relance. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du niveau de relance, à l’exception du nom du niveau. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des niveaux de relance. Nécessite l’permission Liste.

Clients

Les autorisations des clients contrôlent le Clients et Visibilité des clients caractéristiques.

  • Liste : Affiche les listes d’fiches d’clients et de visibilité des clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche du client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Total dû pour voir les totaux des clients. De plus, les utilisateurs peuvent voir les détails de la visibilité des clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements client. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche client, à l’exception de l’identifiant client. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Historique des livraisons Lien pour prévisualiser ou supprimer les instructions livrées. De plus, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité du client. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements clients. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Nom du client lien, attribuez le Livre-journal AR Exécutez les permissions afin que les utilisateurs puissent personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Avis de relance dans les détails de la fiche client, attribuez l’onglet Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Autorisations de liste et d’affichage.

Groupes de clients

  • Liste : Affiche une liste de groupes de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les groupes de clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de clients, à l’exception de l’ID du groupe de clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de clients. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Membres lien, attribuez le Client Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Projets

  • Liste : Affiche une liste d’enregistrements de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du projet. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de projet. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du projet, à l’exception de l’identifiant du projet. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de projet. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Tâches , attribuez le permissions Liste des tâches à partir du Projets application. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Diagramme de Gannt , attribuez la vue du diagramme de Gannt permissions à partir du application Projets. Nécessite l’permission Liste.

Groupes de projet

  • Liste : Affiche une liste de groupes de projets.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du groupe de projets. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de projets. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du groupe de projets, à l’exception de l’ID du groupe de projets. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de projets. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Membres lien, attribuez le Projets Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Types de projets

  • Liste : Affiche une liste de types de projets.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de projet, telles que le type de projet, le type parent et le statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de projet. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type projet, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de projets. Nécessite l’permission Liste.

Statut du projet

  • Liste : Affiche une liste des statuts du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour projet statut informations. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des statuts de projet. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations relatives au statut du projet, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des statuts de projet. Nécessite l’permission Liste.

Types de clients

  • Liste : Affiche une liste de types de clients.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de client, telles que le type de client, le type parent et le statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur le type de client, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de clients. Nécessite l’permission Liste.

Factures

  • Liste : Affiche une liste d’enregistrements de facture.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de la facture. Les utilisateurs peuvent également imprimer et envoyer par e-mail des fiches de factures.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des brouillons de facture.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails du titre de la facture. Nécessite le Post permissions.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des enregistrements de facture et d’importer des enregistrements de facture validés.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de facture.

  • Remplacer le compte AR : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes AR pour les enregistrements de facture.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les enregistrements de facture.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les enregistrements de facture. Nécessite l’permission Modifier.

Pour accéder à la Appliquer le paiement lien, attribuez le Gérer les paiements Répertorier et Ajouter des autorisations.

Pour voir le Avis de relance dans les détails du titre de la facture, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Autorisations de liste et d’affichage.

Pour voir le Détails de l’affichage dans les détails du titre de la facture, attribuez le Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Ajustements

  • Liste : Affiche une liste des enregistrements de régularisation des Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du titre de régularisation AR. Les utilisateurs peuvent également imprimer des enregistrements de régularisation AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des brouillons d’enregistrements de régularisation AR. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les enregistrements de régularisation AR. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des enregistrements de régularisation AR et d’importer des enregistrements validés. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de régularisation AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Remplacer le compte AR : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes AR pour les enregistrements de régularisation AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les enregistrements de régularisation AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les enregistrements de régularisation AR. Nécessite les autorisations Publier, Modifier et Liste.

Pour voir le Avis de relance dans les détails du titre de la régularisation AR, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Autorisations de liste et d’affichage.

Pour voir le Détails de l’affichage dans les détails du titre de la régularisation AR, attribuez le Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Factures récurrentes

  • Liste : Affiche une liste d’enregistrements de factures récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures récurrentes planifiées.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la facture récurrente. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de factures récurrentes. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des factures récurrentes. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de factures récurrentes. Nécessite l’permission Liste.

Dépôts

  • Liste : Affiche une liste des dépôts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les dépôts. Nécessite l’permission Liste.

Dépôts rapides

  • Liste : Affiche une liste des dépôts manuels.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du dépôt manuel. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts manuels. Nécessite l’permission Liste.

Paiements comptabilisés

Les permissions de paiement validé contrôlent le Paiements validés et Recevoir des paiements - Nouveau caractéristiques.

  • Liste : Affiche une liste des paiements validés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de paiement validés. Nécessite l’permission Liste.

  • Annulation de modification : Permet aux utilisateurs de modifier la date d’annulation. Nécessite l’permission Liste.

Pour ajouter et importer des paiements validés, attribuez le Factures permissions de liste et Gérer les paiements Répertorier et Ajouter des autorisations.

Pour extourner les paiements validés, attribuez les autorisations Liste et Afficher les permissions d’annulation des factures et de gestion des paiements.

Pour voir le Détails de l’affichage , attribuez l’onglet Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

conditions de paiement AR

  • Liste : Affiche une liste de conditions de Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les conditions de paiement des comptes clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement AR, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les conditions de paiement AR. Nécessite l’permission Liste.

Modes d’expédition

  • Liste : Affiche une liste des méthodes d’expédition.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le mode d’expédition, telles que le mode d’expédition, le statut et les détails estimés des jours de transit. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des méthodes d’expédition. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur le mode d’expédition attendues pour le nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les méthodes d’expédition. Nécessite l’permission Liste.

Libellés de compte AR

  • Liste : Affiche une liste d’étiquettes de compte Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de libellé du compte AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des étiquettes de compte AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte AR, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les libellés de compte AR. Nécessite l’permission Liste.

Groupes de taxes d’libellé du compte AR

  • Liste : Affiche une liste de groupes de libellé du compte Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de groupe fiscal du libellé du compte AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de taxes d’libellé du compte AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe fiscal du libellé du compte AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les groupes de taxes du libellé du compte AR. Nécessite l’permission Liste.

Administration fiscale

  • Liste : Affiche une liste des autorités fiscales.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de l’administration fiscale. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des autorités fiscales. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de l’administration fiscale, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les autorités fiscales. Nécessite l’permission Liste.

Détails des taxes

  • Liste : Affiche une liste d’éléments de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les éléments de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des éléments de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations sur les éléments de taxe, à l’exception de l’ID de détail. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des enregistrements d’éléments de taxe. Nécessite l’permission Liste.

Barème fiscal

  • Liste : Affiche une liste de règles de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la règle de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de la règle de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les règles de taxe. Nécessite l’permission Liste.

Pour ajouter des solutions fiscales, attribuez les autorisations Liste des solutions fiscales et Ajouter à partir de l’application Taxes.

Correspondance du barême d'imposition

  • Liste : Affiche une liste de cartes de règle de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des cartes de règles de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les cartes de règle de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Pour ajouter des solutions fiscales, attribuez les autorisations Liste des solutions fiscales et Ajouter à partir de l’application Taxes.

  • Pour ajouter article groupes de taxes, affectez les groupes de taxes d’article Ajouter des permissions à partir des applications Gestion des stocks, Ventes ou Achats.

  • Pour ajouter des groupes de taxes de contact, attribuez l’attribut Contacter le groupe fiscal Ajouter une permissions à partir de l’application Société.

  • Pour ajouter des règles de taxe, attribuez l’attribut Barème fiscal Répertorier et Ajouter des autorisations.

Modèle de comptabilisation des revenus

  • Liste : Affiche une liste de modèles de reconnaissance de revenu.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de reconnaissance de revenu. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de reconnaissance de revenus. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle de reconnaissance de revenu, à l’exception de l’ID du modèle. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de reconnaissance de revenus. Nécessite l’permission Liste.

Modèles de refacturation

  • Liste : Affiche une liste de modèles d’écriture inter-entités automatisée.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles d’écriture inter-entités automatisée. Nécessite l’permission Liste.

retenue de garantie sur les comptes clients

  • Liste : Affiche une liste des enregistrements de levée de garantie de Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de lever la retenue de garantie AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de lever de garantie AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de lever la retenue de garantie AR. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de lever la retenue de garantie AR. Nécessite l’permission Liste.

Remboursements client

  • Liste : Affiche une liste des enregistrements de remboursement client Comptes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails de remboursement du client. Les utilisateurs peuvent également imprimer les dossiers de remboursement des clients. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter, de modifier, de supprimer et d’importer des brouillons d’enregistrements de remboursement client. Nécessite l’permission Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs d’ajouter et d’importer des enregistrements de remboursement client enregistrés. Nécessite l’permission Liste.

  • Vide : Permet aux utilisateurs d’annuler les enregistrements de remboursement du client enregistrés. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage sur les détails du titre de remboursement du client, attribuez le Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Prestations à payer pour services

  • Liste : Affiche une liste de modèles d’ajustements différés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer des modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Répertoriez et ajoutez des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et la liste des rapports mémorisés et Ajouter des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

À partir de l’application Société, vous pouvez attribuer des autorisations Rapports mémorisés et Tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de lister, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des listes.

Autorisation Options

Livre-journal AR

  • Exécuter : Génère le rapport Comptabilité comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Bon de commande – Statut de la transaction récurrente :

  • Exécuter : Génère le rapport sur l’état des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Prévision des transactions récurrentes

  • Exécuter : Génère le rapport de prévision des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapports et graphiques sur la chronologie du client

  • Exécuter : Génère le rapport et le graphique sur l’âge du client. À partir du rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.

Rapport de taxe de vente

  • Exécuter : Génère le rapport de taxe. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Exécuter : Génère le rapport Reclassement des Comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation des postes non soldés AR

  • Exécuter : Génère le rapport Réévaluation des postes non soldés de la Comptes clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de prévision des rajustements différés

  • Exécuter : Génère le rapport de prévision Ajustements différés. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapprochement de client :

  • Exécuter : Génère le rapport de rapprochement des clients afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements des clients sont rapprochés des factures.