Ajouter un utilisateur

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Vous devez disposer de privilèges d’administrateur complets ou limités pour ajouter un utilisateur. Pour ajouter un autre utilisateur avec des privilèges d’administrateur, vous devez vous-même disposer de privilèges d’administrateur complets. Soyez prêt à saisir votre mot de passe administrateur lorsque vous ajoutez ou modifiez un utilisateur. Cette vérification protège les informations d’un utilisateur contre tout accès non autorisé ou illégal.

Travaillez toujours au niveau général lors de l’ajout d’un nouvel utilisateur. Assurez-vous de travailler au niveau général de votre société Intacct en sélectionnant Niveau général au-dessus de la barre d’application
Abonnement Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions Utilisateurs : Liste, Afficher et Ajouter

Ajouter un nouvel utilisateur

La création d’un nouvel utilisateur pourrait dépasser votre nombre d’utilisateurs. Si vous n’êtes pas sûr de votre nombre d’utilisateurs, consultez la Nombre d’utilisateurs dans Informations d’utilisationou Contacter le responsable de compte.

  1. Assurez-vous de travailler au niveau général de votre société Intacct en sélectionnant Niveau général au-dessus de la barre d’application.

  2. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Utilisateurs.

  3. Saisir un fichier unique ID utilisateur.

    Il s’agit de l’identifiant qu’il utilisera pour se connecter.

    L’ID de utilisateur est permanent et ne peut pas être modifié après l’enregistrement.

  4. Saisissez un Nom d’utilisateur pour identifier la personne dans la liste Utilisateurs.

    Si l’utilisateur est également un collaborateur, un client ou un fournisseur, le nom d’utilisateur n’a pas besoin d’être le même que celui utilisé dans la liste des collaborateurs, des clients ou des fournisseurs.

  5. Saisissez le nom de l’utilisateur Adresse e-mail du compte.

    Cette adresse e-mail est utilisée à des fins de vérification chaque fois qu’un utilisateur lance ou demande une réinitialisation du mot de passe.

    Le Adresse e-mail du compte ne doit pas nécessairement correspondre au Adresse e-mail principale adresse des associés Nom du contact. Les utilisateurs peuvent mettre à jour l’adresse e-mail du compte à partir de leur Mes préférences page.

  6. Sélectionnez le nom de l’utilisateur Statut.

    Les nouveaux utilisateurs ne peuvent être créés qu’avec le statut Actif ou Verrouillé. En savoir plus sur chaque statut.

  7. Sélectionnez Conserver mon mot de passe jusqu’à ce que l’administrateur le réinitialise pour empêcher l’expiration du mot de passe.

    Si votre société a une règle selon laquelle les mots de passe doivent être modifiés après une certaine période, cette règle n’affectera pas le mot de passe de cet utilisateur. Nous vous recommandons de sélectionner cette option uniquement dans les cas où le logiciel se connecte automatiquement à l’API des services Web.

  8. Sélectionnez une fiche de contact à associer à cet utilisateur.

    • Sélectionnez une fiche de contact existante pour l’utilisateur s’il s’agit d’un collaborateur, d’un client ou d’un fournisseur. En savoir plus sur la façon de convertir un collaborateur en utilisateur.
    • Vous pouvez créer une nouvelle fiche de contact manuellement à partir de la liste déroulante du contact.
    • Le contact sélectionné doit avoir un prénom et un nom (de famille). Si le contact sélectionné n’a pas de prénom et de nom (nom de famille), mettez à jour les informations de la contact avant de l’associer à un compte utilisateur.

    • Un identifiant utilisateur associé à un mot de passe permet d’accéder à la société.
    • Un contact peut être une personne qui n’est pas nécessairement un utilisateur dans le société, comme un fournisseur ou un contact client.
    • Un contact peut devenir un utilisateur en ajoutant son nom de contact à un nouveau profil d’utilisateur. Par exemple, vous pouvez associer un contact collaborateur à un identifiant de utilisateur pour permettre à cette collaborateur de saisir des feuilles de temps et des dépenses. De même, vous pouvez associer un contact client à un identifiant utilisateur pour permettre à un client de se connecter et d’approuver des feuilles de temps ou des paiements de frais. En outre, certains fournisseurs peuvent être des sous-traitants devant se connecter pour saisir des feuilles de temps et des dépenses.
    • La création d’un utilisateur ne crée pas automatiquement une fiche contact pour le utilisateur.

  9. Si votre société a activé les suites, vous pouvez également sélectionner dans la section Permissions les produits de la suite auxquels l’utilisateur aura accès.
    Si les suites ne sont pas activées pour votre société, ignorez cette étape.

  10. Dans la section Permissions de Sage Intacct Financials, sélectionnez un Type d’utilisateur pour l’utilisateur.

    Le type d’utilisateur contrôle les fonctionnalités disponibles pour un utilisateur. Vous pouvez restreindre davantage l’accès d’un utilisateur en attribuant des permissions spécifiques.

    En savoir plus sur ce que chaque type d’utilisateur peut faire.

    Le type d’utilisateur que vous choisissez a également une incidence sur le coût. Les coûts d’abonnement pour les utilisateurs collaborateur sont peu coûteux, ce qui signifie que votre société peut ajouter tous ses collaborateurs afin de saisir leurs rapports dépense.

  11. Sélectionnez Privilèges d’administrateur pour le nouvel utilisateur.

    Un utilisateur disposant de privilèges d’administrateur dispose du niveau d’accès au système le plus élevé possible. Vous pouvez attribuer des privilèges d’administrateur à un utilisateur professionnel, mais vous ne pouvez pas attribuer de privilèges d’administrateur à un autre type d’utilisateur. Intacct recommande à chaque société de maintenir au moins deux administrateurs complets.

    Administrateur limité Les privilèges donnent la possibilité de :

    • Créer des utilisateurs.
    • Configurez et abonnez-vous aux applications.
    • Attribuer des permissions aux utilisateurs.
    • accéder aux rapports financiers pour gérer les rapports ;

    Administrateur complet Les utilisateurs disposent des mêmes privilèges que les administrateurs limités, avec la possibilité de :

    • Créer un autre administrateur complet.
    • Accès à toutes les fonctionnalités de Services de plateforme.
    • Utilisez la Essayer le rôle dans les sociétés basées sur les rôles.
  12. Utilisez la Rôle Tableau permettant d’attribuer des rôles à un utilisateur si les permissions basées sur les rôles sont activées dans votre société.

    En savoir plus sur Rôles.

  13. Enregistrer vos modifications.

    Une boîte de dialogue s’ouvre pour vous rappeler que la création d’un nouvel utilisateur pourrait dépasser votre nombre d’utilisateurs. Contacter le responsable de compte si vous n’êtes pas sûr de votre nombre d’utilisateurs.

  14. Sélectionnez Créer pour continuer à créer un nouvel utilisateur.

    Le Vérifier votre identité La page s’affiche.

  15. Entrez votre mot de passe.

En savoir plus sur le de la page Informations sur l’utilisateur.

Étapes suivant l’ajout d’un nouvel utilisateur

Le nouvel utilisateur recevra un e-mail contenant ses informations de connexion et des instructions sur la façon de se connecter à votre société.

Étapes suivantes: Après avoir créé un utilisateur, Attribuer des permissions à l’utilisateur afin que l’utilisateur puisse accomplir des tâches. Si vous n’attribuez pas de permissions à l’utilisateur, l’utilisateur ne pourra pas effectuer de tâches.

Modification de l’adresse e-mail principale

Si vous devez modifier le Adresse e-mail principale adresse À tout moment, vous devrez ajouter un nouveau contact ou sélectionner un autre nom de contact dans la fiche dupliquée.

Remplacer un utilisateur existant

Vous devez d’abord désactiver l’utilisateur que vous souhaitez remplacer. Ensuite, vous devez créer un nouvel utilisateur avec un autre identifiant utilisateur.

Créez une nouvelle client, collaborateur ou fournisseur utilisateur

Si vous créez un nouvel utilisateur qui est également un collaborateur, un client ou un fournisseur, ajoutez-le d’abord à la liste des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs, puis ajoutez-le en tant qu’utilisateur. La création d’une fiche de contact est un processus distinct de l’ajout d’un nouvel utilisateur.

Appliquer des restrictions entité à un utilisateur

Vous pouvez limiter un utilisateur à une ou plusieurs entités dans une société multi-entités. En savoir plus sur Application de restrictions d’entité à un utilisateur.