Ajouter un utilisateur

Découvrez comment créer un compte utilisateur Sage Intacct. Vous devez disposer de privilèges d’administrateur complets ou limités pour ajouter un utilisateur. Pour ajouter un autre utilisateur avec des privilèges d’administrateur, vous devez disposer de privilèges d’administrateur complets. Intacct vous demande de vérifier votre identité à l’aide de votre mot de passe administrateur lorsque vous ajoutez ou modifiez un utilisateur.

Regarder : Comment ajouter un utilisateur (6:41) :

Avant de commencer

Avant d’ajouter un utilisateur :

  • Assurez-vous de disposer des privilèges d’administrateur requis.

  • Travaillez au niveau général de votre société Intacct.

  • Si l’utilisateur est également un collaborateur, un client ou un fournisseur, décidez si vous souhaitez associer l’utilisateur à une fiche de contact existante ou créer une nouvelle fiche de contact.

Intacct recommande Vérifier les champs requis pour créer un nouvel utilisateur.

Ajouter un nouvel utilisateur

La création d’un nouvel utilisateur pourrait dépasser votre nombre d’utilisateurs. Si vous n’êtes pas sûr de votre nombre d’utilisateurs, consultez la Nombre d’utilisateurs dans Informations d’utilisationou Contacter le responsable de compte.

Abonnement Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions Utilisateurs : Liste, Afficher et Ajouter
  1. Vérifiez que vous travaillez au niveau général.

  2. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Utilisateurs.

  3. Dans le Détails de l’utilisateur , saisissez ce qui suit :

    1. Saisir un fichier unique ID utilisateur.

    2. Saisissez un Nom d’utilisateur pour identifier la personne dans la liste Utilisateurs.

    3. Saisissez le nom de l’utilisateur Adresse e-mail du compte.

    4. Sélectionnez le nom de l’utilisateur Statut.

    5. Sélectionnez Conserver mon mot de passe jusqu’à ce que l’administrateur le réinitialise pour empêcher l’expiration du mot de passe.

      Si votre société a une règle selon laquelle les mots de passe doivent être modifiés après une certaine période, cette règle n’affectera pas le mot de passe de cet utilisateur. Nous vous recommandons de sélectionner cette option uniquement dans les cas où le logiciel se connecte automatiquement à l’API des services Web.

    6. Sélectionner un élément existant Nom du contact à associer à cet utilisateur. Tous les utilisateurs doivent disposer d’une fiche de contact. En savoir plus sur le Nom du contact.

  4. Si vous le souhaitez, dans la section Accès aux produits , sélectionnez les autres produits Sage auxquels l’utilisateur aura accès.

    Cette section s’affiche uniquement lorsque les suites sont activées. Si l’utilisateur a accès à plusieurs produits Sage, il peut utiliser le sélecteur de produit en haut à gauche de chaque page Intacct pour basculer entre Intacct et d’autres produits.

  5. Dans Sage Intacct, Permissions de Données financières , sélectionnez ce qui suit :

    1. Le Type d’utilisateur pour l’utilisateur.

      Le type d’utilisateur contrôle les fonctionnalités disponibles pour un utilisateur. Vous pouvez restreindre davantage l’accès d’un utilisateur en attribuant des permissions spécifiques.

      En savoir plus sur ce que chaque type d’utilisateur peut faire.

      Le type d’utilisateur que vous choisissez a également une incidence sur le coût. Les coûts d’abonnement pour les utilisateurs collaborateur sont peu coûteux, ce qui signifie que votre société peut ajouter tous ses collaborateurs afin de saisir leurs rapports dépense.

    2. Sélectionnez Privilèges d’administrateur pour le nouvel utilisateur.

      Un utilisateur disposant de privilèges d’administrateur dispose du niveau d’accès au système le plus élevé possible. Vous pouvez attribuer des privilèges d’administrateur à un utilisateur professionnel, mais vous ne pouvez pas attribuer de privilèges d’administrateur à un autre type d’utilisateur. Intacct recommande à chaque société de maintenir au moins deux administrateurs complets.

      Administrateur limité Les privilèges donnent la possibilité de :

      • Créer des utilisateurs.
      • Configurez et abonnez-vous aux applications.
      • Attribuer des permissions aux utilisateurs.
      • accéder aux rapports financiers pour gérer les rapports ;

      Administrateur complet Les utilisateurs disposent des mêmes privilèges que les administrateurs limités, avec la possibilité de :

      • Créer un autre administrateur complet.
      • Accès à toutes les fonctionnalités de Services de plateforme.
      • Utilisez la Essayer le rôle dans les sociétés basées sur les rôles.
    3. Utilisez l’icône Rôle pour attribuer des rôles à un utilisateur si les autorisations basées sur les rôles sont activées dans votre société.

      En savoir plus sur Rôles.

  6. Restreindre l’utilisateur à un spécifique Entités, services ou territoires à l’aide de l’onglet approprié.

  7. Enregistrez vos modifications.

    Une boîte de dialogue s’ouvre pour vous rappeler que la création d’un nouvel utilisateur pourrait dépasser votre nombre d’utilisateurs. Contacter le responsable de compte si vous n’êtes pas sûr de votre nombre d’utilisateurs.

  8. Sélectionnez Créer et Vérifier votre identité pour créer le nouvel utilisateur.

En savoir plus sur le de la page Informations sur l’utilisateur.

Questions courantes

Ce sont des questions courantes sur la création d’un nouvel utilisateur.

Un identifiant utilisateur associé à un mot de passe permet d’accéder à la société.

Un contact peut être une personne qui n’est pas nécessairement un utilisateur dans le société, comme un fournisseur ou un contact client.

Un contact peut devenir un utilisateur en ajoutant son nom de contact à un nouveau profil d’utilisateur.

Par exemple, vous pouvez associer un contact collaborateur à un identifiant de utilisateur pour permettre à cette collaborateur de saisir des feuilles de temps et des dépenses. De même, vous pouvez associer un contact client à un identifiant utilisateur pour permettre à un client de se connecter et d’approuver des feuilles de temps ou des paiements de frais. En outre, certains fournisseurs peuvent être des sous-traitants devant se connecter pour saisir des feuilles de temps et des dépenses.
La création d’un utilisateur ne crée pas automatiquement une fiche contact pour le utilisateur.

Le nouvel utilisateur recevra un e-mail contenant ses informations de connexion et des instructions sur la façon de se connecter à votre société.

Étapes suivantes: Après avoir créé un utilisateur, Attribuer des permissions à l’utilisateur afin que l’utilisateur puisse accomplir des tâches. Si vous n’attribuez pas de permissions à l’utilisateur, l’utilisateur ne pourra pas effectuer de tâches.

Le compte de messagerie principal de l’utilisateur est contrôlé par sa fiche de contact.

Pour modifier l’adresse e-mail principale à partir de la page Informations sur l’utilisateur :

  1. Sélectionnez l’icône Lien du nom du contact dans la section Détails de l’utilisateur.

  2. Sélectionnez Modifier dans la boîte de dialogue Informations de contact qui s’ouvre.

  3. Mettez à jour la Adresse e-mail principale adresseet toute autre coordonnée de contact si nécessaire.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus sur les contacts.

Pour remplacer un utilisateur existant, vous devez d’abord désactiver le utilisateur que vous souhaitez remplacer. Ensuite, vous devez créer un nouvel utilisateur avec un autre identifiant utilisateur.

Créez une nouvelle client, collaborateur ou fournisseur utilisateur

Si vous créez un nouvel utilisateur qui est également un collaborateur, un client ou un fournisseur, ajoutez-le à la liste des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs d’abord, puis ajoutez-le en tant qu’utilisateur. La création d’une fiche de contact est un processus distinct de l’ajout d’un nouvel utilisateur.

Pour créer un nouveau client, collaborateur ou fournisseur :

  1. Suivez les étapes de l’une des rubriques d’aide suivantes, si nécessaire :

  2. Suivez les étapes décrites dans Ajouter un nouvel utilisateur.

Appliquer des restrictions entité à un utilisateur

Vous pouvez limiter un utilisateur à une ou plusieurs entités dans une société multi-entités. En savoir plus sur Application de restrictions d’entité à un utilisateur.