Créer une institution financière

Précédent: À propos des institutions financières

Pour créer une institution financière, commencez par l’associer à un compte déjà connecté à un flux bancaire. Ensuite, associez des comptes supplémentaires.

Créez-vous une institution financière pour Comptes se connectant à un flux bancaire avec AccessPay?

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Institution financière : Ajouter

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Mise en place et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Institution financière.

  2. Dans la section Vue d’ensemble, saisissez un ID (en anglais) et Nom pour l’institution financière.

    Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  3. Dans la section Cloud bancaire, à partir de la Compte connecté dans la liste déroulante, sélectionnez un compte qui est déjà Connexion aux flux bancaires.

    Il peut s’agir de n’importe quel compte connecté à des flux bancaires. Vous pouvez associer d’autres comptes ultérieurement.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Le compte est ajouté au tableau de la section Compatibilité.

Étape suivante : Après avoir mappé le premier compte, continuez Mapper des comptes supplémentaires.