Rapports financiers préparatoires et graphiques pour le secteur des services

Si votre société utilise le modèle de démarrage rapide des services, vous avez accès à plusieurs rapports financiers conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble du secteur et servir de base à la création de vos propres rapports et graphiques.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez au Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide est défini sur Secteur des services.
Utilisateurs non admin.

Créez un nouveau compte du Grand livre, puis et recherchez Travail en cours dans le Catégorie champ.

  • Si l’attribut Travail en cours s’affiche, alors votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide Services.
  • Si vous voyez l’attribut Catégorie mais Travail en cours ne fait pas partie de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas la fenêtre Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide des services, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous.

Afficher et installer des rapports

Pour afficher les rapports financiers préparatoires des services :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Rapports financiers.

Pour installer des rapports financiers :

  1. Accédez à Grand livre général > Tous > Génération de rapports financiers  > Rapports financiers.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez également sélectionner Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez le Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre général > Tous > Génération de rapports financiers  > Rapports financiers.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez également sélectionner Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez le Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Afficher et installer des graphiques

Pour afficher les graphiques financiers des services :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez ajouter et sélectionnez-le Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Enregistrer.
  5. Sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers, qui inclut le nouveau graphique.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez ajouter et sélectionnez-le Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Enregistrer.
  5. Sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers, qui inclut le nouveau graphique.

Configurer les graphiques

Si vous utilisez ces graphiques, vous devrez peut-être définir le filtre de dimension pour refléter la façon dont votre société utilise les dimensions. En savoir plus sur Filtres de dimension dans les graphiques financiers.

Pour définir un filtre de dimension sur un graphique :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.

  2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  3. Sélectionnez l’icône Filtres pour développer la section Filtres.
  4. Définissez vos filtres de dimension selon vos besoins.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Modifier à côté du graphique auquel vous souhaitez ajouter des filtres de dimension.
  3. Sélectionnez l’icône Filtres pour développer la section Filtres.
  4. Définissez vos filtres de dimension selon vos besoins.
  5. Sélectionnez Enregistrer.