Utiliser le flux de travail de l’application de paiement

Déplacez les documents à chaque étape du flux de travail de l’application de paiement, en commençant par une commande d’achat et en passant par l’application, la valorisation et la facturation.

Étape précédente : Activer le flux de travail de l’application de paiement

Étape 1 : Convertir une transaction en application

Le flux de travail commence par un document principal, que vous convertissez en application.

Vous pouvez créer plusieurs applications à partir du même document principal, à condition que toutes les lignes converties proviennent du même document.

1. Aller à Achats > Tous > Transactions et sélectionnez le type de transaction applicable.

2. Dans la liste des transactions, recherchez le document principal à convertir et sélectionnez-le Convertir sur cette ligne.

   Les types de transactions valides pour la conversion s’affichent.

3. Sélectionnez le type de transaction que vous utilisez pour les applications.

   Le Champ d’application La page s’ouvre.

4. Examinez et validez les informations affichées.

5. Dans le Écritures , ajustez les quantités ou les prix selon vos besoins.

6. Sélectionnez Brouillon pour enregistrer l’application en tant que brouillon pour la terminer plus tard.

7. Sélectionnez Publier si vous êtes prêt à demander le paiement.

Étape 2. Convertir une application en valorisation

Une fois qu’une application a été examinée et approuvée, créez la valorisation pour fiche et suivre le travail certifié. Vous pouvez créer plusieurs valorisations à partir d’une seule application, à condition que les lignes converties proviennent du même document principal.

1. Aller à Achats > Tous > Transactions et sélectionnez le type de transaction applicable.

2. Dans la liste des transactions, recherchez l’application à convertir et sélectionnez-la Convertir sur cette ligne.

   Les types de transactions valides pour la conversion s’affichent.

3. Sélectionnez le type de transaction que vous utilisez pour les valorisations.

   Le Valorisation La page s’ouvre.

4. Examinez et validez les informations affichées.

5. Dans le Écritures , ajustez les quantités ou les prix selon vos besoins.

6. Sélectionnez Brouillon enregistrer la valorisation en tant que brouillon pour la terminer ultérieurement.

7. Sélectionnez Publier Si vous êtes prêt à convertir la valorisation en facture.

Étape 3 : Convertir une valorisation en facture

Après avoir saisi les informations de valorisation pour le travail certifié, vous pouvez convertir la valorisation en facture. Si le travail est partiellement approuvé, vous pouvez créer une facture pour le montant certifié ou attendre que tous les travaux soient approuvés.

Vous pouvez créer plusieurs factures à partir d’une seule valorisation si les lignes converties proviennent du même document principal.

1. Aller à Achats > Tous > Transactions et sélectionnez le type de transaction applicable.

2. Dans la liste des transactions, recherchez la valorisation à convertir et sélectionnez Convertir sur cette ligne.

   Les types de transactions valides pour la conversion s’affichent.

3. Sélectionnez le type de transaction que vous utilisez pour les factures de sous-traitance.

   La page facture s’ouvre.

4. Examinez et validez les informations affichées.

5. Dans le Écritures , ajustez les quantités ou les prix selon vos besoins.

6. Sélectionnez Brouillon enregistrer la facture en tant que brouillon pour la terminer ultérieurement.

7. Sélectionnez Publier si vous êtes prêt à soumettre la facture pour paiement.

   La facture est comptabilisée dans les Comptes fournisseurs (CF), où elle transite par vos processus de CF standard.