Activer le flux de travail de l’application de paiement sur les définitions de transaction d’achats

Définissez Achats définitions de transaction pour chaque étape du flux de travail paiement application : Application, Valorisation et Facture.

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Vous pouvez créer de nouvelles définitions de transaction ou mettre à jour les définitions existantes pour le flux de travail. Par exemple, vous pouvez modifier votre facture de sous-traitant actuel au lieu d’en créer un distinct. Cela vous permet d’utiliser une seule facture pour ces transactions.

Abonnement

Construction

Achats
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Achats

  • Définitions de transactions de bons de commande : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Dépendances ou autres exigences

Sur les définitions de transactions d’achats :

  • Le Activer le flux de travail de l’application de paiement L’option n’est disponible que si vous sélectionnez Facture car le Type de modèle et Catégorie de flux de travail.

  • Le paramètre Catégorie du document d’application n’est disponible que si vous activez le flux de travail de l’application de paiement.

Étape 1 : Créer une définition de transaction pour les applications

  1. Atteindre Achat > Configurer > Plus > Définitions de transaction.

  2. Ajouter, modifier ou dupliquer une définition de transaction.

  3. Sélectionnez l’icône Généralités Tab.

  4. Saisissez un Nom de modèle. Par exemple, Application.

  5. Pour Type de modèle, sélectionnez Facture.

  6. Pour Catégorie de flux de travail, sélectionnez Facture.

  7. Dans le Flux de travail de l’application de paiement Section :

    1. Cochez la case pour Activer le flux de travail de l’application de paiement.

      Ce champ n’est disponible que si vous définissez l’attribut Type de modèle et Catégorie de flux de travail à Facture.

    2. Pour le Catégorie du document d’application, sélectionnez Champ d’application.

      Ce champ n’est disponible que si vous activez la paiement application flux de travail.

  8. Remplissez tous les champs restants.

    Actuellement, les applications et les évaluations ne sont pas comptabilisées dans les Comptes fournisseurs ou le Grand livre. Le Comptabilisation des transactions Le champ est défini par défaut sur Ne pas comptabiliser et ne peut pas être modifié.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2. Créer une définition de transaction pour les valorisations

  1. Atteindre Achat > Configurer > Plus > Définitions de transaction.

  2. Ajouter, modifier ou dupliquer une définition de transaction.

  3. Sélectionnez l’icône Généralités Tab.

  4. Saisissez un Nom de modèle. Par exemple, Valorisation.

  5. Pour Type de modèle, sélectionnez Facture.

  6. Pour Catégorie de flux de travail, sélectionnez Facture.

  7. Dans le Flux de travail de l’application de paiement Section :

    1. Cochez la case pour Activer le flux de travail de l’application de paiement.

      Ce champ n’est disponible que si vous définissez l’attribut Type de modèle et Catégorie de flux de travail à Facture.

    2. Pour le Catégorie du document d’application, sélectionnez Valorisation.

      Ce champ n’est disponible que si vous activez la paiement application flux de travail.

  8. Remplissez tous les champs restants.

    Actuellement, les applications et les évaluations ne sont pas comptabilisées dans les Comptes fournisseurs ou le Grand livre. Le Comptabilisation des transactions Le champ est défini par défaut sur Ne pas comptabiliser et ne peut pas être modifié.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Créer une définition de transaction de facture pour le flux de travail

Vous pouvez activer le flux de travail de l’application de paiement sur une facture existante configurée comme suit :

  • Type de modèle et Catégorie de flux de travail sont tous deux définis sur Facture

  • Comptabilisation des transactions est défini sur Comptes fournisseurs

  1. Atteindre Achat > Configurer > Plus > Définitions de transaction.

  2. Ajouter, modifier ou dupliquer une définition de transaction.

  3. Sélectionnez l’icône Généralités Tab.

  4. Saisissez un Nom de modèle. Par exemple, une facture de sous-traitant.

  5. Pour Type de modèle, sélectionnez Facture.

  6. Pour Catégorie de flux de travail, sélectionnez Facture.

  7. Dans le Flux de travail de l’application de paiement Section :

    1. Cochez la case pour Activer le flux de travail de l’application de paiement.

      Ce champ n’est disponible que si vous définissez l’attribut Type de modèle et Catégorie de flux de travail à Facture.

    2. Pour le Catégorie du document d’application, sélectionnez Facture.

      Ce champ n’est disponible que si vous activez la paiement application flux de travail.

  8. Pour Comptabilisation des transactions, sélectionnez Comptes fournisseurs.

    Les factures utilisées pour le flux de travail de l’application de paiement doivent être comptabilisées dans les Comptes fournisseurs.

  9. Remplissez tous les champs restants.

  10. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Utiliser le flux de travail de l’application de paiement