Générer la facture d’un projet pour calculer le temps et les matériaux sur les lignes de contrat de projet de construction

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

Permissions Générer les factures du projet
Abonnement	Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Générer les factures Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de pré-facturation fournisseur Ajouter : permet aux utilisateurs de créer une facture Les types d’utilisateurs Responsable de la construction et Entreprise peuvent créer et comptabiliser des factures. Le type d’utilisateur Chef de projet ne peut créer que des ébauches de factures. Modifier et supprimer : permet aux utilisateurs de modifier et de supprimer des factures Les types de utilisateur Responsable Construction et Entreprise peuvent modifier les factures créées par d’autres types de utilisateur. Le type de utilisateur Chef de projet peut modifier ou supprimer uniquement ses propres factures projet provisoires.

AtteindreProjets > Tous > Factures > Générer les factures.
Si l’option Générer des factures ou Rapport de pré-facturation ne s’affiche pas dans le menu Projets, demandez à votre administrateur de l’ajouter à votre application.
Sélectionner à Facturer par contrat de projet.
Pour Modèle de factureSélectionnez la définition de transaction appropriée pour ce contrat de projet.
Pour Date de facture, sélectionnez la date à utiliser pour la comptabilisation des écritures dans le Grand livre.
Sélectionner une Date de fin de facturationou la date à laquelle vous souhaitez facturer le travail effectué par le fournisseur fournisseur.
Cette date détermine les écritures de coûts facturables qui peuvent être incluses dans la facturation.
Indiquez si vous souhaitez créer une facture provisoire ou une facture comptabilisée :
- Brouillon: Cette option crée uniquement une facture de ventes provisoire, sans facture de comptes clients. Les écritures du grand livre ne sont pas créées et les totaux du contrat de projet ne sont pas mis à jour.
- Soumis et publié: Cette option crée une facture de ventes comptabilisée et une facture de comptes clients associée. Il crée également des écritures pour le Grand livre et met à jour les totaux du contrat de projet.
Sélectionnez Aperçu.
Dans le Résumé du contrat de projet , saisissez la Numéro d’application de facturation actuel. Sélectionnez également cette option pour résumer en une seule entrée sur la ligne de contrat du projet de temps et de ressources.
- Sélectionnez cette option pour résumer par ligne de contrat de projet dans Contrats de projet pour afficher les lignes résumées dans la grille de résumé du temps et du matériel lorsque vous générez une facture de projet.
- Les lignes de temps et de matériel résumées sont converties en facture à l’aide d’un type de conversion de prix avec une quantité de 1.
- Les lignes résumées affichent la case résumée dans la grille de résumé du temps et du matériel lors de la génération de factures projet.
- Les lignes de contrat de projet résumées s’affichent avec la case à cocher Résumé sur la ligne de facture.
Générez une facture de projet avec la grille de résumé du temps et du matériel. Ensuite, affichez ou mettez à jour le montant de votre facturation pour la ligne de contrat du projet. Les écritures individuelles apparaissent pour inclusion ou exclusion dans la facture.
Les écritures de coûts marquées comme facturables et non incluses dans une facture précédente s’affichent, organisées par type de transaction. Pour afficher les détails de l’écriture initiale, sélectionnez Afficher la source.
- Le Identifiant de ligne de contrat de projet Les affectations à chaque écriture sont basées sur le lien entre la ligne du contrat du projet et la tâche du projet. Seules les écritures de coûts avec un Identifiant de ligne de contrat de projet sont balisés.
- Les écritures de coûts pour les tâches de projet non liées s’affichent également, mais sans Identifiant de ligne de contrat de projet. Vous pouvez attribuer ou modifier le Identifiant de ligne de contrat de projet, si nécessaire. Les transactions de coût qui répondent aux critères du tableau des taux sont majorées.
Acceptez ou ajustez la quantité, le prix, le pourcentage de retenue de garantie ou le montant retenu pour chaque écriture facturable.
Sélectionnez cette option pour inclure l’écriture dans cette facturation de facture. Cette opération met à jour les montants totaux de facturation dans la Heure et dépense de matériaux sélectionnés Résumé pour chaque ligne de contrat de projet sur cette facture.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Créer une facture.
Pour imprimer la facture ou l’envoyer par e-mail, accédez à Projets > Tous > les factures > afficher.