Configurer Close Assistant

L’Assistant de clôture vous aide à gérer les tâches standard de clôture de période pour les applications principales en fournissant une vue d’ensemble de l’activité en un seul endroit. Vous pouvez jeter un coup d’œil au panneau de l’Assistant de fermeture dans Sage Copilot pour voir quelles applications sont fermées et quelles tâches nécessitent une attention particulière.

Abonnement

Automatisation de la clôture Sage Intacct
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Administration :

  • Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer

  • Utilisateurs : Lister, Afficher, Modifier, Permissions
Dépendances Vous devez activer les listes améliorées pour utiliser certaines fonctionnalités de l’assistant de fermeture.

S’abonner à l’Assistant de clôture Copilot

  1. Aller à Société > Administrateur > Abonnements et sélectionnez le bouton bascule auquel vous abonner Sage Intacct Fermer l’automatisation.
  2. Cliquez sur Configurer.
  3. Sélectionnez Activer l’Assistant de clôture.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuer des permissions

Sur la page Permissions de Sage Intacct Close Automation, recherchez Assistant de clôture, puis sélectionnez Exécuter.

Pour en savoir plus sur l’attribution d’autorisations, sélectionnez l’un des liens suivants, en fonction de la configuration de sécurité de votre organisation :

Demandez aux utilisateurs d’actualiser leur navigateur une fois que vous leur avez attribué des autorisations. Il peut s’écouler quelques minutes avant que l’Assistant de clôture n’apparaisse dans le panneau Copilot.