À propos de l’agent Finance Intelligence – Adoption précoce
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L’agent Finance Intelligence est votre partenaire Sage Ai qui vous aide à trouver des réponses à vos données financières et à prendre de meilleures décisions. Grâce à Sage Copilot, vous pouvez poser des questions, obtenir des informations et explorer vos informations en langage naturel.
Cette fonctionnalité est dans le programme Adoption précoce et peut ne pas encore être disponible dans votre environnement. Lorsqu'il sera disponible, vous verrez une notification lorsque vous vous connecterez à Sage Intacct indiquant que l'agent d'intelligence financière est prêt à être configuré par votre administrateur.
| Abonnement |
L'agent d'intelligence financière fait actuellement partie de notre programme Adoption précoce. Nous offrons à tous les clients la possibilité d'utiliser l'agent dans le cadre d'un déploiement progressif. Lorsque votre entreprise est activée, votre administrateur Sage Intacct peut activer l'agent. |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Australie Canada Singapour Afrique du Sud États-Unis Royaume-Uni |
| Langue | Anglais des États-Unis uniquement |
| Type d’utilisateur |
Tous les types d’utilisateurs |
| Permissions |
Pour utiliser l’agent Finance Intelligence : Agent de renseignement financier – Exécuter Vous devez également disposer des permissions appropriées sur les objets de données concernés par vos questions. |
Regarder : Comment utiliser l’agent Finance Intelligence (2:14)
Que peut faire l’agent de renseignement financier ?
L’Agent Finance Intelligence est un service basé sur l’IA et intégré à Sage Intacct pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. Il utilise vos données financières pour fournir une assistance pertinente.
L’agent de renseignement financier peut :
- Analysez et visualisez vos données financières, en vous montrant les tendances et les informations.
- Résumez les questions et répondez à vos questions, en vous fournissant des réponses compensatoires.
- Répondez à vos questions pratiques grâce aux conseils intelligents intégrés au produit de l’Aide à la recherche.
Utiliser l’agent Finance Intelligence
Vous interagissez avec l’agent Finance Intelligence à l’aide de Sage Copilot. Vous démarrez une discussion avec lui en utilisant des invites. A invite est une question ou une commande qui indique à Sage Copilot ce que vous souhaitez qu’il fasse pour vous.
Par exemple, voici quelques invites de base relatives aux données financières :
- Quand la facture INV-123 a-t-elle été payée ?
- Répertorier mes fournisseurs ayant des factures en retard.
- Quelles ont été les 3 plus grosses factures payées le mois dernier ?
Pour utiliser Sage Copilot avec l’agent Finance Intelligence :
- Sur n’importe quelle page de Sage Intacct, sélectionnez l’icône Copilot dans la barre de titre supérieure.
- Si vous n’êtes abonné qu’à un seul agent Sage Ai, le panneau Copilot de Sage s’ouvre.
- Si vous êtes abonné à plusieurs agents Sage Ai, un menu déroulant s’affiche. Sélectionnez Rechercher. Ensuite, le panneau Copilot de Sage s’ouvre.
- Saisissez une invite en langage naturel dans la Posez une question à Copilot situé au bas du panneau.
Sage Copilot commence à traiter l’invite et affiche son statut pendant le traitement. Une fois le traitement terminé, il affiche la réponse.
Vous ne voyez pas l'icône Copilot? Vérifiez auprès de votre administrateur Intacct que vous disposez de la permission Agent d'intelligence financière - Exécution. S'ils viennent de vous attribuer cette permission alors que vous êtes connecté à Intacct, assurez-vous de vous déconnecter et de vous reconnecter pour activer à nouveau la permission dans votre session Intacct.
Voir une analyse de la réponse
Vous pouvez afficher des analyses supplémentaires sur les réponses concernant vos données financières. Cette analyse peut inclure un tableau, un graphique et un résumé des informations. Il comprend également un panneau « Comment Copilot a résolu cela » qui explique comment la réponse a été obtenue.
Pour afficher l’analyse :
- Dans le panneau Copilot, faites défiler jusqu’au bas d’une réponse et sélectionnez Afficher l’analyse.
Un panneau se développe à gauche du panneau Copilot et affiche des informations visuelles dans la Analyse Tab.
- Sélectionnez l’icône Comment Copilot a procédé Tab.
L’onglet affiche les étapes suivies par l’agent Finance Intelligence pour déterminer les résultats.
-
Sélectionnez Panneau de clôture pour fermer le panneau développé.
Vérifiez toujours les totaux et les calculs fournis par Copilot avant de prendre des mesures en fonction des informations.
Exporter et partager l’analyse
Vous pouvez exporter un liste ou un tableau d’une réponse Sage Copilot vers un fichier CSV pour une analyse ou un partage plus approfondi.
- Dans le Sage Copilot , survolez n’importe où dans le tableau dans une réponse.
Un bouton de sélection vertical apparaît.
- Sélectionnez l’icône Bouton de sélection verticale.
- Sélectionnez Exporter au format CSV.
Le tableau est exporté vers un fichier CSV et est disponible dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.
Conseils rapides
Vous pouvez demander à Sage Copilot d’analyser les données, de repérer les tendances et de répondre à des questions, sans créer de rapports ni écrire de requêtes.
- Commencez par un objectif compensé. Que voulez-vous que Sage Copilot produise ou explique ?
- Soyez précis : incluez les plages de dates, les valeurs, les identifiants de transaction, etc.
- Essayez d’utiliser la terminologie Intacct, comme « Montrez-moi
- Utilisez des questions de suivi pour affiner rapidement les résultats.
- Si vous n’êtes pas satisfait des résultats, essayez de reformuler votre invite ou de fournir plus de contexte.
Apprendre Comment rédiger des invites efficaces.
Vous cherchez d’autres idées d’incitations ? Découvrez le Bibliothèque d’invites de l’agent Finance Intelligence pour plus d’exemples de ce que vous pouvez demander à Sage Copilot de faire pour vous.
