Comment rédiger des invites pour l’agent Finance Intelligence – Adoption précoce

Vous interagissez avec l’agent d’intelligence financière à l’aide de Sage Copilot. Vous démarrez une discussion avec lui en utilisant des invites. A invite est une question ou une commande qui indique à Sage Copilot ce que vous souhaitez qu’il fasse pour vous.

Abonnement	Agent d’intelligence financière
Disponibilité régionale	Canada États-Unis Royaume-Uni
Type d’utilisateur	Tous les types d’utilisateurs
Permissions	Vous devez également disposer des permissions appropriées sur les objets de données concernés par vos questions. Par exemple, si vous demandez « Montrez-moi toutes les factures fournisseurs qui n’ont pas été payées », vous devez disposer des permissions Lister et Afficher pour AP Factures.

Utilisez le modèle en trois étapes suivant pour créer des invites de données financières efficaces pour l’agent Finance Intelligence à l’aide de Copilot :

Commencez par une action.
Identifiez le point de données.
Spécifiez le champ d’application.

Notez les points suivants lors de la création d’une invite :

Lorsque vous référencez des identifiants ou des noms, utilisez l’orthographe et les majuscules exactes affichées dans Intacct. Par exemple, si une entité a un identifiant d’entité E100, n’utilisez pas E100.
Si vous vous trouvez au niveau général et souhaitez inclure des données au niveau de l’entité, utilisez « Inclure privé » dans l’invite. Par exemple : « Lister tout AP factures dues ce mois-ci de plus de 1000,00 et incluent le privé".

1. Commencez par une action.

Commencez par dire à Copilot ce que vous voulez qu’il fasse. Utilisez des mots tels que :

Afficher
Lister
Trouver
Combien ?
Quel est le total

Cela indique à Copilot le type de réponse que vous attendez.

2. Identifiez le point de données.

Ensuite, nommez les données financières sur lesquelles vous souhaitez travailler. Soyez aussi précis que possible pour que Copilot sache exactement quels enregistrements renvoyer.

Vous pouvez inclure des descripteurs tels que « non rémunéré » ou « le plus important ». Essayez également d’utiliser la terminologie Intacct lorsque cela est possible, comme « entrées de journal récurrentes » ou « catégories de comptes manquants ». Par exemple,

Factures fournisseurs CF sélectionnées
Brouillon Ventes Factures
Paiements client des CC
Comptes bancaires
Comptes GL
Articles

3. Spécifiez le champ d’application.

Enfin, affinez les résultats en ajoutant des conditions telles que des délais, des montants ou des noms de fiches spécifiques. Ces « filtres » aident Copilot à se concentrer sur les données les plus pertinentes. Par exemple :

Échéance dans les 30 prochains jours
Plus de 5 000,00
pour le mois dernier
pour le fournisseur Acme

Exemples de mise en place de tout cela

[Action] + [Point de données] + [Portée]

Liste AP factures de plus de 3 000,00 pour ce mois.
Quels étaient les 5 principaux clients par montant de facture CC en 2025 ?
Affichez tous les comptes du GL créés le mois dernier.

Voir le Bibliothèque d’invites de l’agent Finance Intelligence pour des dizaines d’idées d’invites que vous pouvez copier et utiliser dès maintenant.

Invites de suivi

Si vous avez une demande plus complexe, la meilleure pratique consiste à poser une question à la fois. Commencez par une simple question sur les données, puis posez des questions de suivi en fonction du résultat.

Exemple 1 : revenus par article

Par exemple, supposons que vous souhaitiez analyser les revenus générés par un article que vous vendez. Posez les questions suivantes une par une dans l’ordre suivant :

Quel article apparaissait le plus dans Ventes factures le mois dernier ?
Quel a été le montant total des revenus pour cet article le mois dernier ?
À quelle pourcentage du chiffre d’affaires total du mois dernier cette article a-t-elle compte ?

Exemple 2 : analyse du recouvrement des Comptes clients

Supposons que vous souhaitiez connecter les CC en retard à la trésorerie attendue. Posez les questions suivantes :

Quel est le solde total impayé des CC par client, classé du plus haut au plus bas ?
Quels clients ont des factures en retard de plus de 30 jours ?
Combien puis-je attendre des factures en retard si 80 % sont recouvrés ?