Notifications et approbations par e-mail : préférences utilisateur

Utilisez les paramètres de notification par e-mail pour contrôler comment et quand vous recevez les mises à jour concernant l’activité du système et les flux de travail d’approbation.

Pour accéder à vos préférences utilisateur :

Sélectionnez Votre nom d’utilisateur en haut de n’importe quelle page Sage Intacct et sélectionnez Mes préférences.

Notifications générales par e-mail

Option de préférence	Description
Ma signature d’e-mail	Ajoute du texte à la notification par e-mail générée par le système qu’Intacct envoie avec un rapport programmé. Par exemple, vous pouvez dire : Pour toute question concernant ce rapport, contact karla.grace@keyword.com. Ce texte s’affiche exactement comme saisi dans la notification par e-mail.
Les rapports enregistrés sont générés et disponibles	Recevez un e-mail lorsqu’un rapport hors ligne a été généré.
Recevoir des notifications de la liste de contrôle	Recevez un courriel : Quand une affectation vous est attribuée. Si vous êtes le propriétaire de la liste de contrôle et que le statut d’une affectation a changé.
Recevoir des notifications récurrentes en cas d’échec de la planification	Recevez un e-mail en cas de problème avec une transaction planifiée régulièrement. Si vous ne disposez pas des privilèges d’administrateur: Vous recevrez des notifications pour tous les échecs de transactions récurrents associés à des calendriers récurrents qui vous appartiennent. Cela signifie que vous avez configuré la transaction récurrente à l’origine ou que vous êtes la dernière personne à avoir mis à jour le calendrier de la transaction récurrente. Si vous disposez de privilèges d’administrateur: Vous recevrez des notifications pour tous les échecs de transactions récurrentes de CF ou de CC au sein de votre instance Sage Intacct.

Demandes de notifications d’approbation

Utilisez ces paramètres pour recevoir une notification par e-mail lorsqu’une transaction nécessite votre approbation.

Option de préférence	Description
Achats Montant minimum...	Recevez un e-mail lorsqu’une transaction d’achat nécessite votre approbation Vous pouvez limiter vos notifications par e-mail aux demandes de montant les plus importantes ou aux montants plus élevés en saisissant un montant minimum. Par exemple, pour limiter les notifications aux demandes supérieures à 5 000,00, saisissez 5 000 comme montant minimum. Cette case à cocher s’applique uniquement si Approbations d’achats et ses Notifications par e-mail sont activés dans le Configurer les achats page.
Fournisseur	Recevez un e-mail lorsqu’un fournisseur attend votre approbation. Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des fournisseurs et ses Notifications par e-mail sont définis sur vrai dans la Configurer les Comptes fournisseurs page.
Facture Montant minimum...	Recevez un courriel lorsqu’une facture créée dans Comptes fournisseurs nécessite votre approbation. Vous pouvez limiter vos notifications par e-mail aux demandes de montant les plus importantes ou aux montants plus élevés en saisissant un montant minimum. Par exemple, pour limiter les notifications aux demandes supérieures à 5 000,00, saisissez 5 000 comme montant minimum.
Écriture de journal	Recevez un e-mail à chaque nouvelle demande d’approbation d’écriture de journal. Il est possible que vous receviez toujours des notifications par e-mail même si cette case n’est pas cochée ici. Cela se produit lorsque vous êtes défini en tant qu’approbateur sur la page Configurer le Grand livre et que vous Fréquence des notifications par e-mail est défini sur Résumé quotidien, Résumé hebdomadaire ou Résumé mensuel. Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer les approbations d’écriture de journal est défini sur vrai dans la section Configurer le Grand livre page.
Demande de paiement Montant minimum...	recevez un courriel en cas de demande de paiement à approuver. Individuel : Recevez un courriel chaque fois qu’une demande de paiement doit être approuvée. Consolidé : Réduisez le nombre d’e-mails que vous recevez en regroupant les notifications de demande connexes dans un seul e-mail. Pour limiter vos notifications par e-mail aux demandes paiement de approbation les montant les plus importantes ou les plus élevées, vous pouvez saisir un Montant minimum . Par exemple, pour limiter les notifications aux demandes supérieures à 2000,00, saisissez 2000. Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des paiements des CF est défini sur vrai dans la section Configurer les Comptes fournisseurs page.

Option de préférence

Description

Achats

Montant minimum...

Recevez un e-mail lorsqu’une transaction d’achat nécessite votre approbation

Vous pouvez limiter vos notifications par e-mail aux demandes de montant les plus importantes ou aux montants plus élevés en saisissant un montant minimum. Par exemple, pour limiter les notifications aux demandes supérieures à 5 000,00, saisissez 5 000 comme montant minimum.

Cette case à cocher s’applique uniquement si Approbations d’achats et ses Notifications par e-mail sont activés dans le Configurer les achats page.

Fournisseur

Recevez un e-mail lorsqu’un fournisseur attend votre approbation.

Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des fournisseurs et ses Notifications par e-mail sont définis sur vrai dans la Configurer les Comptes fournisseurs page.

Facture

Montant minimum...

Recevez un courriel lorsqu’une facture créée dans Comptes fournisseurs nécessite votre approbation.

Écriture de journal

Recevez un e-mail à chaque nouvelle demande d’approbation d’écriture de journal.

Il est possible que vous receviez toujours des notifications par e-mail même si cette case n’est pas cochée ici. Cela se produit lorsque vous êtes défini en tant qu’approbateur sur la page Configurer le Grand livre et que vous Fréquence des notifications par e-mail est défini sur Résumé quotidien, Résumé hebdomadaire ou Résumé mensuel.

Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer les approbations d’écriture de journal est défini sur vrai dans la section Configurer le Grand livre page.

Demande de paiement

Montant minimum...

recevez un courriel en cas de demande de paiement à approuver.

Individuel : Recevez un courriel chaque fois qu’une demande de paiement doit être approuvée.
Consolidé : Réduisez le nombre d’e-mails que vous recevez en regroupant les notifications de demande connexes dans un seul e-mail.

Pour limiter vos notifications par e-mail aux demandes paiement de approbation les montant les plus importantes ou les plus élevées, vous pouvez saisir un Montant minimum . Par exemple, pour limiter les notifications aux demandes supérieures à 2000,00, saisissez 2000.

Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des paiements des CF est défini sur vrai dans la section Configurer les Comptes fournisseurs page.

Notifications de confirmation d’approbation

Utilisez ces paramètres pour rester informé lorsqu’un fournisseur ou un paiement que vous avez soumis a été approuvé ou refusé.

Option de préférence	Description
Fournisseur approuvé	Recevez un e-mail lorsqu’un fournisseur que vous avez soumis est approuvé ou refusé. Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des fournisseurs et ses Notifications par e-mail sont définis sur vrai dans la Configurer les Comptes fournisseurs page.
Paiement approuvé	Recevez un e-mail lorsqu’un paiement est approuvé. Sélectionnez une option en vue de notifications de paiements approuvés : Individuel : recevez un courriel à chaque fois qu’un paiement est approuvé. Consolidé : Réduisez le nombre d’e-mails que vous recevez en regroupant les notifications de paiements approuvés connexes dans un seul e-mail. Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des paiements des CF est défini sur vrai dans la section Configurer les Comptes fournisseurs page.

Option de préférence

Description

Fournisseur approuvé

Recevez un e-mail lorsqu’un fournisseur que vous avez soumis est approuvé ou refusé.

Paiement approuvé

Recevez un e-mail lorsqu’un paiement est approuvé. Sélectionnez une option en vue de notifications de paiements approuvés :

Individuel : recevez un courriel à chaque fois qu’un paiement est approuvé.
Consolidé : Réduisez le nombre d’e-mails que vous recevez en regroupant les notifications de paiements approuvés connexes dans un seul e-mail.

Cette case à cocher s’applique uniquement si Activer l’approbation des paiements des CF est défini sur vrai dans la section Configurer les Comptes fournisseurs page.

Délégation de l’approbation

Utilisez ces paramètres pour délégataire les approbations de facture fournisseur, d’écriture de journal ou de transaction d’achat lorsque vous êtes absent du bureau.

Avant de déléguer des approbations, approuvez toutes les fiches en attente de votre approbation. Pour toute fiche existante non approuvée dans vos files d’attente de approbation avant le début de la délégation, le approbateur non restreint doit approuver ou transférer si nécessaire pendant votre absence.

Notez que le comportement suivant est attendu pour les approbations de factures fournisseurs des Comptes fournisseurs :

La délégation n’est pas prise en charge pour les approbateurs basés sur la valeur.
Une approbation basée sur des fournisseur affectée à un groupe d'utilisateurs ne peut pas être déléguée.

Le Délégation de l’approbation S’affiche uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

Activer la délégation est configuré pour Comptes fournisseurs approbations facture fournisseur, Grand livre approbations écriture de journal ou approbations Achats.
Vous disposez des permissions d’approbateur pour la fiche applicable.

Option de préférence	Description
Case à cocher	Cochez la case pour activer la délégation d’approbation. Décochez la case pour arrêter la délégation d’approbation. Cela n’est explicitement requis que pour mettre fin à Grand livre délégation approbation ou pour mettre fin à la délégation du GL ou de la Achats si vous n’avez pas spécifié de Date de fin.
Approbations du délégataire	Selon votre configuration, une ou plusieurs des options suivantes peuvent apparaître : Approbation des factures de délégué Déléguer les approbations d’achats Déléguer les approbations du Grand livre
Nom du délégué	L’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs spécifié comme délégataire par défaut pour la fiche correspondante. Cette valeur est en lecture seule. Le délégataire est défini dans la Gérer les délégataires tableau dans la Configurer les Comptes fournisseurs, Configurer le Grand livreou Configurer les achats page. Si le nom du délégataire est obsolète ou inexact, demandez à votre administrateur Sage Intacct de mettre à jour la configuration avec le nom de délégataire correct.
Date de début Date de fin	Saisissez les dates de début et de fin de la période de délégation pour les factures fournisseurs ou les transactions d’achat. La date de fin doit être égale ou postérieure à la date du jour. Pendant la période de délégation, seul le délégataire désigné peut approuver ou refuser toute transaction de facture fournisseur ou d’achat réacheminée. À la fin de la période de délégation, les nouvelles demandes d’approbation sont automatiquement envoyées à votre file d’attente, comme auparavant. Toutes les approbations qui ont été déléguées restent à la charge de votre délégataire, même si la période de délégation prend fin avant que le délégataire ait approuvé ou refusé la transaction. Les dates de début et de fin ne sont pas applicables pour les approbations du Grand livre. Pour mettre fin Grand livre approbation délégation, compenser la case à cocher et Enregistrer à votre retour au bureau.