Configurer un flux de travail de livraison directe

La livraison directe est un flux de travail qui vous permet d’expédier des commandes directement d’un fournisseur à votre client, ce qui vous permet d’économiser des coûts d’inventaire. Cette rubrique explique comment configurer cette fonctionnalité pour qu’elle fonctionne dans votre société.

Les sections suivantes décrivent les étapes de configuration du flux de travail de livraison directe.

1. Créer ou identifier des définitions de transaction

Vous avez besoin d’au moins un Ventes et d’un définition de transaction Achats pour configurer la livraison directe. Dans une autre étape, vous allez définir les relations entre les définitions de transactions afin que le système sache quelle transaction d’achat doit être créée à partir de quelle transaction de vente. Gardez à l’esprit les exigences suivantes lorsque vous identifiez votre Ventes et Achats définitions de transaction pour la livraison directe :

• Vous pouvez mapper plusieurs transactions de vente à la même transaction d’achat.
• Vous pouvez mapper une transaction de vente sur une seule transaction d’achat.
• Choisissez une transaction de vente par flux de travail pour être l’initiateur de la livraison directe. Par exemple, le flux de travail de vente A est : Commande de vente A --> facture de vente A. Dans ce scénario, n’associez pas la commande de vente A et la facture de vente A à une transaction d’achat, car vous pourriez vous retrouver avec deux transactions d’achat. N’associez qu’une seule transaction de vente d’un flux de travail donné à une transaction d’achat. Apprendre Comment afficher les flux de travail de définition de transaction.
• Pour les sociétés multi-entités partagées : Si vous configurez les relations de mappage définition de transaction au niveau général, vous ne pouvez mapper que les définitions de transaction créées au niveau général. Si vous configurez des relations de mappage au niveau de l’entité, vous ne pouvez mapper que les définitions de transaction qui ont été créées au niveau de l’entité.

Définition de transaction	Exigences
Ventes	Pour éviter un inventaire négatif, la meilleure pratique consiste à définir la définition de transaction de Ventes de manière à ce qu’elle n’affecte pas la quantité ou la valeur de l’inventaire (le tableau des totaux d’inventaire dans la Contrôle d’inventaire la section de la définition de transaction doit être vide). Facultatif. Autoriser la modification de la Expédier à Contact. Cela permet à l’utilisateur de sélectionner une option différente Expédier à Contact autre que celui par défaut lors de la création de la transaction de vente. Le système utilise la commande Expédier à Contact dans la transaction de vente pour remplir le Retourner à Contact dans la transaction d’achat. Apprendre comment créer une définition de transaction de Ventes.
Achats	Doit avoir un Séquence de numérotation Définis dans la Numérotation de transaction . Doit avoir Créer une règle Défini sur Nouveau document ou conversion. Doit disposer d’un tarif d’Achats défini comme suit : Initial tarif. Voir Étape 5. La mise à jour de la Achats tarif. Facultatif. Ne devrait pas avoir Modifier la politique Défini sur Aucune modification. S’il est défini sur Aucune modification, l’utilisateur ne sera pas autorisé à modifier la transaction d’achat une fois qu’elle sera créée par le système. Facultatif. Définissez un Terme CF par défaut à utiliser si un fournisseur sélectionné n’a pas de condition de paiement des CF définie. Facultatif. Pour éviter toute confusion sur la transaction d’achat, modifiez le Titre du contact à partir de Retourner à à Expédier à. Apprendre Comment créer une définition de transaction d’achats.

2. Configurer les achats

L’option pour Contact de livraison au niveau des lignes doit être activé sur la page Configurer les Achats avant que l’option Commande sur achat puisse être activée.

1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

2. Dans le Activer la fonctionnalité Section, sélectionnez Activer le contact de livraison au niveau de l’en-tête.

   Deux champs apparaissent.

3. Utilisez la Livrer à Menu déroulant pour sélectionner le contact de livraison par défaut
   Lors de la création de vos contacts de livraison, donnez-leur un nom qui les rend faciles à trouver dans la Livraison sur commande d’achat à liste déroulante, qui répertorie tous vos contacts. Par exemple, préfixez le nom avec « Livrer à » ou « BTO ».
4. Sélectionnez Activer le contact de livraison au niveau des lignes
5. Sélectionnez Enregistrer.

3. Configurer les ventes

Vous effectuerez les opérations suivantes dans le Configurer les Ventes Page :

• Activer la livraison directe
• Définir les relations entre la définition de transaction de Ventes et les transactions d’Achats
• Activer la dimension fournisseur

Dans un environnement partagé à plusieurs entité, vous activez la livraison directe à la niveau général. Vous pouvez ensuite mapper transaction définitions au niveau général, au niveau de l'entité ou aux deux.

1. Aller à Ventes > Mise en place > Configuration.

2. Dans le Livraison directe sous-section de la Activer la fonctionnalité Section, sélectionnez Activer la livraison directe.

   Une table de mappage apparaît.

3. Dans le Définition de transaction de vente colonne, utilisez la liste déroulante pour sélectionner une définition de transaction de vente que vous avez créée ou identifiée dans 1. Créer ou identifier des définitions de transaction.
4. Dans le Définition de transaction d’achats colonne, utilisez la liste déroulante pour sélectionner la transaction d’achat qui sera créée à partir de la transaction de vente correspondante.
5. Laissez la Actif Case cochée pour activer la correspondance ou décochez la case pour la désactiver. Par exemple, vous pouvez laisser un mappage inactif pendant que vous terminez la configuration.
   Si vous créez au moins une transaction de livraison directe à partir d’une définition de transaction mise en correspondance, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer la relation mise en correspondance. Vous pouvez toutefois le désactiver. Voir Désactiver la livraison directe pour plus d’informations.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque relation de définition de transaction souhaitée.
7. Dans le Configuration des dimensions , sélectionnez la Fournisseur puis sélectionnez Enregistrer.
   Si vous ne voyez pas le dimension fournisseur dans cette section, activez le dimension fournisseur dans le Grand livre puis essayez d’activer le dimension fournisseur dans Ventes.

   Pour activer la dimension fournisseur dans le Grand livre :

   1. Aller à Grand livre > Mise en place > Configuration.

   2. Dans le Paramètres de dimension Section, sélectionnez Activer à côté de Fournisseur puis sélectionnez Enregistrer.

4. Mettre à jour les articles

Chaque article que vous souhaitez livrer doit être mis à jour pour définir la valeur Disponible en livraison directe option sur vrai. Une fois Ventes configuré pour la livraison directe, l’attribut Disponible en livraison directe La case à cocher apparaît dans la Informations sur l’article Page des articles dont le type d’article est Inventaire ou Hors inventaire.

La procédure suivante suppose que les éléments existent dans votre système. Si les articles n’existent pas, Créez les articles avant de continuer.

1. Aller à Ventes > Tous > Objets.

2. Dans le Objets liste, recherchez le article et sélectionnez Modifier à côté.
3. Dans le Ventes de la section Informations sur l’article , sélectionnez Disponible en livraison directe et sélectionnez Enregistrer.
   Le Disponible en livraison directe La case à cocher apparaît uniquement pour Inventaire ou Hors inventaire Types d’articles.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque article applicable.

5. Mettre à jour les conditions de paiement des CF pour les fournisseurs

Le système utilise la commande Terme CF pour remplir le paiement Date d’échéance dans le transaction Achats, en comptant à rebours le numéro de jours applicable à partir des ventes Date de transaction. Chaque fournisseur pour lequel vous souhaitez pouvoir créer des transactions d’achat à partir d’une transaction de vente doit avoir une condition de paiement des CF par défaut qui lui est associée.

Si le système ne trouve pas de conditions de paiement des CF pour un fournisseur sélectionné, il utilise les conditions de paiement des CF par défaut de la définition de transaction d’achat applicable. Si la définition de transaction d’achat n’est pas associée à des conditions de paiement des CF par défaut, le système génère une erreur et le utilisateur ne peut pas enregistrer le transaction de vente qui est à l’origine de la transaction d’achat.

1. Aller à Achats > Tous > Fournisseurs.

2. Dans le Fournisseurs liste, recherchez le fournisseur et sélectionnez Modifier à côté.
3. Dans le Informations sur le fournisseur , sélectionnez l’icône Informations de paiement , utilisez la liste déroulante pour sélectionner l’onglet Durée, puis sélectionnez Enregistrer. Répétez les étapes 2-3 pour chaque fournisseur concerné.

6. Mettre à jour les tarifs d’Achats

Un article en livraison directe doit avoir un prix défini dans un tarif d’achats pour que le système crée la commande d’achat à partir de la commande de vente avec des prix d’achat dont le montant n’est pas nul. Le tarif Achats doit être associé au définition de transaction de livraison directe Achats ou au fournisseur sélectionné. La meilleure pratique consiste à associer un tarif de Achats par défaut au définition de transaction de livraison directe Achats. Si le système trouve un tarif sur le fournisseur sélectionné, le tarif fournisseur est prioritaire sur le tarif par défaut.

1. Aller à Achats > Mise en place > Prix > Listes.

2. Sur le Tarifs d’Achats Sélection de page Détails en regard du tarif applicable.

3. Sélectionnez Ajouter.

4. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner Objet, puis remplissez le reste des champs, le cas échéant. Voir Entrées de la liste de tarif pour plus d’informations sur ces champs.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque article applicable.

Personnalisations optionnelles

Les personnalisations facultatives suivantes peuvent vous aider à simplifier votre flux de travail de livraison directe :

• Activez le dimension client dans Achats
• Personnaliser la mise en page du formulaire de transaction de vente
• Créer un modèle de document pour les définitions de transaction de livraison directe
• Créer un rapport personnalisé d’historique de livraison directe

Désactiver la livraison directe

Si vous activez la livraison directe et que vous l’utilisez pour au moins une transaction, vous ne pouvez pas la désactiver. Toutefois, vous pouvez désactiver les relations de mappage définition de transaction. Cette opération supprime la Livraison directe afin que les utilisateurs ne puissent pas créer de transactions d’achat à partir de transactions de vente.

Vous ne pouvez pas non plus modifier ou supprimer une relation mise en correspondance si vous avez créé au moins une transaction de livraison directe à partir de la définition de transaction mise en correspondance. Pour modifier une relation mappée, désactivez la relation actuelle, puis ajoutez une nouvelle relation de définition de transaction à la table à l’aide de la définition de transaction applicable.

Désactiver les relations de mappage des définitions de transaction

1. Aller à Ventes > Mise en place > Configuration.

2. Dans le Livraison directe sous-section de la Activer la fonctionnalité , désélectionnez la Actif Case à cocher dans chaque ligne applicable de la table de correspondance des définitions de définition de transaction de livraison directe.
3. Sélectionnez Enregistrer.