Ajouter un élément à un modèle récurrent existant

Vous pouvez ajouter un élément à un modèle récurrent existant de deux façons :

• Ajouter un élément d’une transaction de vente au modèle récurrent via la conversion d’article.
• Ajouter un élément manuellement.

Les modifications apportées à un modèle récurrent s’appliquent aux transactions créées à partir du modèle récurrent après que les modifications ont été apportées.

Ajouter via la conversion d’un élément

Supposons que vous ayez plusieurs commandes de vente contenant chacune des éléments que vous souhaitez combiner en une seule facture récurrente pour un client. Vous pouvez Convertissez la première commande de vente par élément pour créer le modèle récurrent. Vous pouvez ensuite ajouter des éléments des autres commandes de vente au même modèle récurrent via le même processus de conversion par ligne, mais à l’aide d’un autre ensemble de champs.

Vous ne pouvez convertir des transactions par ligne que si Activer la conversion d’article de campagne est défini sur true dans la définition de transaction pour ce type de transaction. En savoir plus sur Définitions de transaction des ventes.

1. Dans le liste de type de transaction Ventes applicable, recherchez le transaction que vous souhaitez convertir et sélectionnez Convertir par ligne.

   La transaction s’affiche en mode Modifier. Si vous utilisez des contrats, des champs supplémentaires pour ID de contrat et Description du contrat Affichage dans l’en-tête de la transaction. Si les éléments font partie d’un contrat, vous pouvez utiliser ces champs pour ajouter des informations de référence de contrat. Cela peut vous aider à identifier les transactions créées à partir du modèle récurrent.

2. Modifiez les détails de la transaction comme vous le souhaitez.

   Les modifications sont enregistrées dans la transaction en cours de conversion.

3. Sur l’élément que vous souhaitez convertir, sélectionnez Afficher les détails.

   La zone Détails affiche un Convertir par ligne .

4. Dans le Créer un modèle récurrent , sélectionnez Ajouter au modèle existant.
5. Utilisez la Modèle existant liste déroulant pour sélectionner le modèle de récurrent souhaité. Cette liste n’affiche que les modèles récurrents vers lesquels cette transaction peut être convertie.
6. Si vous souhaitez que le calendrier de l’élément ajouté se poursuive au-delà de la fin d’un modèle en cours, sélectionnez l’icône Étendre la période case à cocher.
   Par exemple, vous disposez d’un modèle récurrent existant de trois mois dans un calendrier de 12 mois. Vous souhaitez ajouter un élément à ce modèle pour utiliser également le calendrier de 12 mois.
   1. Si vous sélectionnez Étendre la période, l’élément ajouté durera les 12 mois. Il se poursuivra également pendant trois mois après la fin des autres éléments du calendrier existant.
   2. Si vous ne sélectionnez pas Étendre la période, l’élément ajouté durera neuf mois et se terminera à la même date que le calendrier existant.
7. Si vous souhaitez que le prix de vente de l’élément soit divisé en plusieurs versements, sélectionnez l’icône Tarification par versements case à cocher. Laissez ce champ coché si vous souhaitez qu’Intacct utilise le prix de l’élément complet pour chaque transaction planifiée.

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque élément que vous souhaitez convertir.

   Lorsque vous sélectionnez Publier, Intacct définit le statut de la transaction sur « Convertie par ligne ». Si vous ne convertissez pas tous les éléments ou si vous ne convertissez qu’une partie d’un élément pour le moment, la transaction n’est pas disponible pour un traitement ultérieur, quel que soit le Gestion de conversion partielle Paramètres de la définition de transaction.

9. Sélectionnez Comptabiliser.

Afficher le modèle récurrent

1. Aller à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.

2. Recherchez le modèle récurrent dans la liste.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

1. Aller à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.

2. Recherchez le modèle récurrent dans la liste, puis sélectionnez Voir à côté.

Ajouter un élément manuellement

Si vous ajoutez un élément à un modèle en cours, l’élément est inclus pour le reste du calendrier et se termine à la fin du calendrier.

1. Aller à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.

2. Recherchez le modèle récurrent auquel vous souhaitez ajouter un élément.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans la section Écritures, ajoutez les éléments et les informations de votre choix. Reportez-vous à la section Tableau de champs de l’onglet Éléments pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Ventes > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.

2. Sélectionnez Modifier en regard du modèle récurrent applicable.
3. Dans la section Écritures, ajoutez les éléments et les informations de votre choix. Reportez-vous à la section Tableau de champs de l’onglet Éléments pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

4. Sélectionnez Enregistrer.