Lier les projets aux immobilisations en cours dans la gestion des actifs

Connecter les projets aux actifs de Gestion des immobilisations CIP offre une efficacité automatisée avec la possibilité de lier directement les actifs CIP (Construction en cours) existants à un projet.

Vous pouvez connecter automatiquement les projets à l’application Gestion des immobilisations via la fonctionnalité CIP (Construction en cours). Lorsque vous affectez un actif CIP à un projet, vous bénéficiez d’un suivi cohérent et précis des coûts et de flux de travail rationalisés.

Cette fonctionnalité permet une intégration transparente entre les projets et les actifs CIP des manières suivantes :

• Flux de travail rationalisés : Le lien unique entre un projet et un actif CIP permet d’éviter les tâches répétitives.
• Précision accrue : La configuration par défaut automatique dans les factures fournisseurs des CF et les bons de commande améliore la précision.
• Visibilité améliorée : Un suivi complet de l’avancement d’un projet et des actifs améliore la réussite.
• Efficacité améliorée : La validation du statut des actifs CIP avant la liaison améliore les performances.

Principaux avantages

En liant un actif CIP directement à un projet, les organisations peuvent automatiquement définir des valeurs CIP par défaut dans les factures fournisseurs des CF et les commandes d’achat, réduisant ainsi les saisies répétitives de données. Le bon statut de l’actif CIP est vérifié avant que la liaison ne se produise.

Cette fonctionnalité vous permet d’associer le projet et l’actif CIP une seule fois. Les valeurs correctes dans les factures des CF et les commandes d’achat sont ensuite appliquées automatiquement lorsque le projet est sélectionné. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de garantir la cohérence.

Par exemple, une église construisant un nouveau centre de jeunesse crée un actif CIP et le lie au projet au lancement. Au fur et à mesure que des fournitures et des services sont achetés, les factures et les bons de commande des CF portent automatiquement les valeurs du projet et de l’actif CIP. Cette fonctionnalité assure un suivi précis tout au long du projet et simplifie la capitalisation lorsque l’immobilisation est mise en service.

Conditions préalables

Avant de commencer à associer des projets à des immobilisations CIP, activez d’abord l’abonnement Gestion des immobilisations. Vous pouvez ensuite activer CIP et vérifier que vous disposez des autorisations utilisateur appropriées.

Étape 1 : Vérifiez votre abonnement à Gestion des immobilisations

Le champ Ajouter un actif CIP s’affiche uniquement lorsque l’abonnement Gestion des immobilisations est activé.

1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.
2. Confirmez que l’abonnement Gestion des immobilisations est activé.

Pour plus d’informations, voir S’abonner à une application.

Étape 2 : Activer les travaux en cours

1. Accédez à Gestion des immobilisations > Configurer > Configuration.
2. Sous Généralités des paramètres sur le Gestion des immobilisations configuration , sélectionnez l’icône Activer CIP case à cocher.

Étape 3 : Vérifier les permissions d’abonnement des utilisateurs

Vérifiez que les utilisateurs Professionnel, Gestionnaire de projet et Approbateur de paiement disposent des permissions d’abonnement suivantes.

• Pour la gestion des immobilisations, les utilisateurs doivent disposer des permissions Lister et Afficher.
• Pour les projets, les utilisateurs doivent disposer des permissions Lister, Afficher et Modifier.

Il est important de vérifier que vous disposez des permissions appropriées avant de commencer un projet. Cette étape simple permet d’éviter les retards dans la liaison des actifs CIP et le traitement des transactions. Pour plus d’informations, visionnez la vidéo : Attribuer des permissions.

Pour en savoir plus, consultez la Vidéo : Attribuer des permissions.

Étape 4 : Connecter un projet avec des actifs CIP

Le menu déroulant des actifs CIP répertorie uniquement les actifs existants qui se trouvent au statut Construction en cours. Pour plus d’informations sur la création d’immobilisations, reportez-vous à la section Créer des actifs - Gestion des immobilisations.

1. Accédez au Projets > Configurer > Projets.
2. Recherchez un projet dans la liste et sélectionnez l’icône Modifier à la fin de la ligne.
3. Accédez au Dimension de la section Projet page.
4. Sélectionnez un actif dans l’une des listes Actif CIP Liste déroulante.

   

5. Au sommet de la Informations sur les projets , sélectionnez Enregistrer.