Descriptions des champs : Configurer des projets

Options facturables

Activez le Application Calcul des coûts et facturation des Projets ici.

Descriptions des champs des options de facturation
Champ	Description
Activer la facturation du projet	Active l’application Calcul des coûts et facturation des Projets. Sélectionnez pour activer : Temps et matériaux, prix fixe, pourcentage d’achèvement pour cent et facturation des jalons. La fonction de génération de factures, ainsi que la possibilité de prévisualiser les factures de projet et d’afficher un rapport de pré-facturation fournisseur. La reconnaissance des revenus selon un calendrier différent de celui de votre calendrier de facturation, qui peut être basé sur pour cent-achèvement, un jalon ou un coût (nécessite une abonnement à la gestion des revenus)
Déterminer le taux de facturation à partir de	Les tarifs que vous facturez aux clients peuvent changer au fil du temps. Par exemple, vous pouvez augmenter le tarif des services de conception de 100 $ à 115 $ à partir d’une certaine date. Pour déterminer les tarifs à utiliser, vous pouvez facturer aux clients les tarifs en vigueur lorsque vous générez la facture (la date de transaction Générer les factures) ou les tarifs en vigueur au moment où le travail a été exécuté ou la dépense a été engagée (date réelle du travail). Si vous sélectionnez Date réelle du travail, la date des travaux est déterminée comme suit : Pour les feuilles de temps, il s’agit du jour réel sur la feuille de temps. Pour les rapports dépense, il s’agit de la date figurant dans le en-tête rapport dépense (et non de la date du dépense rapport élément). Pour les transactions de CF ou de bons de commande, il s’agit de la date figurant dans le en-tête du facture de facture fournisseur ou de bon de commande (et non de la date figurant sur le élément individuel). Selon la façon dont la tarification est définie pour le projet, la date est comparée à la date de début effective indiquée sur la tarification du projet (sur la Informations sur le projet , sélectionnez l’icône Ressources et facturation ), ou les dates de début et de fin effectives dans le tarif Ventes. Déterminer le taux de facturation sur les factures de projet.
Afficher l’option de facturation dans	Cochez le type de transaction pour afficher la case Facturable. Par défaut, Factures, des transactions d’achats, et Transactions du Grand livre ne sont pas facturables via Générer des factures, sauf si vous les sélectionnez ici. Pour facturer fournisseur des transactions du Grand livre, vous devez également Configurer votre journal pour activer l’indicateur de facturation du projet. Sélectionnez transactions par carte de crédit pour afficher la case à cocher facturable dans Transactions par carte de crédit (Gestion de la trésorerie). Vous pouvez ensuite marquer les transactions par carte de crédit comme facturables et les associer à un projet ou à un client. Les transactions par carte de crédit marquées apparaissent alors automatiquement dans la facturation du projet. Les dépenses des collaborateurs sont déjà facturables si vous avez coché la case Par défaut collaborateur les dépenses facturables sur la page Informations du projet (onglet Informations supplémentaires). Cependant, en sélectionnant Dépenses des collaborateurs rend la case à cocher Facturable visible pour les collaborateurs sur la page Rapport de dépenses. Si un collaborateur remplit une feuille de temps pour une tâche facturable (signalée sur la page Informations sur la tâche), la feuille de temps est automatiquement facturable. Cependant, en sélectionnant Entrées de la feuille de temps rend la case à cocher Facturable visible pour les collaborateurs sur la page Feuille de temps. Pour utiliser cette option facturable, vous devez activer les dimensions Projet, Client et Article dans : Achats Comptes fournisseurs Projets Dépenses Grand livre général

Gestion de projets et de ressources

Abonnez-vous au Gestion des projets et des ressources application pour les Projets ici.

Descriptions des champs de gestion des projets et des ressources
Champ	Description
Activer la gestion des projets et des ressources	L’activation de la Gestion des projets et des ressources l’application pour les projets ici, ajoute Gestion des projets et des ressources dans le menu Projets. Vous pouvez également afficher des diagrammes de Gantt et obtenir des fonctionnalités de recherche et de planification de ressources pour les projets et les tâches.
Laissez les dates de début et de fin vides dans la planification des ressources	Lorsque vous affectez une ressource à une tâche (Informations sur la tâche Page > Planification des ressources ), les dates de début et de fin correspondent par défaut aux dates de début et de fin de la tâche. Cochez cette case pour laisser ces champs vides afin de saisir des dates de début ou de fin personnalisées, ce qui empêche un collaborateur de saisir du temps pour une tâche jusqu’à la date de début qui lui a été attribuée.

Options de conversion

Descriptions des champs des options de conversion
Champ	Description
Convertir en projet	Sélectionnez Conversion en projet Pour suivre les projets en tant que projets distincts plutôt qu’en tant que services ou emplacements. Lorsque la fenêtre Options de conversion des Projets s’ouvre, téléchargez ou chargez le fichier de votre choix.

Numérotation de documents

Projets et tâches utilisent des identifiants uniques. Vous pouvez spécifier une séquence de numérotation unique incrémentée pour créer automatiquement de nouveaux identifiants de projet ou de tâche lorsque les utilisateurs enregistrent la projet ou la tâche.

En savoir plus sur Créer une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’identifiant.

Descriptions des champs de numérotation des documents
Champ	Description
Séquence d’ID de projet	Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouveaux projets. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique pour les projets, vous pouvez en ajouter une en sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant.
Séquence d’identifiant de tâche	Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouvelles tâches. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique pour les tâches, vous pouvez en ajouter une en sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant. Mettez en œuvre des séquences de numérotation document sans créer d’ID de tâche dupliquer pour les tâches d’un projet. Par exemple, une seule tâche avec l’identifiant de tâche T-100 peut exister au sein du projet A. Cependant, l’identifiant de tâcheT-100 peuvent exister à la fois dans le projet A et dans le projet B, car ce sont des projets différents.
Séquence d’ID de contrat de projet	Cette option n’apparaît que pour les abonnements Construction. séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouveaux contrats de projet. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique, sélectionnez Ajouter dans le menu déroulant.

Estimations de projet

Cette section n’apparaît que pour les abonnements Calcul des coûts et Facturation.

Descriptions des champs d’estimations de projet
Champ	Description
Séquence d’ID d’estimation	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles estimations de projet. En savoir plus sur Créer une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’identifiant.
Remplacer le compte du grand livre général à la ligne d’estimation	Vous permet d’ajouter ou de modifier le compte du grand livre pour chaque ligne d’écriture estimée.

Gestion du changement

Cette section n’apparaît que pour les abonnements Construction.

Descriptions des champs de la gestion du changement
Champ	Description
Demande de modification et séquence d’ID	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles demandes de modification. En savoir plus sur Créer une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’identifiant.
Remplacer le compte du grand livre général à la ligne de demande de modification	Vous permet d’ajouter ou de modifier les compte du grand livre pour chaque ligne d’écriture de demande de modification.
Ordre de modification de projet et séquence d’identifiant	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles commandes de modification de projet. En savoir plus sur Créer une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’identifiant.

Résumé du projet

Remplissez cette section pour voir les indicateurs de performance clés du projet, tels que les revenus, les dépenses, les paiements et le coût de la main-d’œuvre. Si vous remplissez au moins une case, l’instruction Résumé du projet Onglet sur le Informations sur le projet page à paraître.

Comment ça fonctionne :

Sélectionnez le groupe de compte pour suivre chaque indicateur de performance. Par exemple, pour les revenus, sélectionnez le groupe de comptes qui contient les comptes que vous utilisez pour suivre les revenus du projet.
Au fur et à mesure que chaque projet progresse, l’onglet Résumé du projet du projet est automatiquement mis à jour avec un résumé des performances du projet.

Choisir des groupes de comptes avec un type de membre Comptes, Groupes ou Catégories. Les groupes de comptes computationnels ou statistiques ne peuvent pas afficher correctement les données du résumé. Évitez de les sélectionner pour votre résumé financier. Les résumés générés ignorent les filtres appliqués aux groupes de projets.

Descriptions des champs du résumé du projet
Champ	Description
Paiements, Revenus différés, Revenus, Dépenses, Coûts, Salaires, Bénéfices bruts et Résultat net	Spécifiez le groupe de comptes du Grand livre que vous souhaitez suivre pour chaque catégorie.
Utilisez groupe de compte noms d’affichage au lieu des libellés ci-dessus	Sélectionnez cette option pour utiliser les noms d’affichage des groupes de comptes au lieu des libellés ci-dessus. Le nom « afficher en tant que » du groupe de comptes apparaît dans la page Informations sur le projet, onglet Résumé du projet. Aller à Projets > Tous > Projets Sélectionnez ensuite un projet et sélectionnez Modifier. Appuyez sur Tab pour Résumé.). Vous pouvez sélectionner n’importe quel groupe de compte, quel que soit le libellé indiqué en regard de la liste déroulante, ce qui signifie que vous pouvez réutiliser n’importe lequel des champs ci-dessus pour afficher une indicateur financière différente. Par exemple, sélectionnez le groupe de comptes « Dépenses salariales » pour l’un des libellés ci-dessus. Le nom d’affichage que vous avez choisi pour ce groupe de comptes apparaît dans l’onglet Résumé du projet de votre projet. Le nom « afficher en tant que » et le nom du groupe de comptes que vous sélectionnez dans la liste déroulante sont différents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ajouter un groupe de compte. Si votre groupe de comptes n’a pas de nom d’affichage, c’est le nom que vous avez saisi qui s’affiche à la place.

sommaire budget financière et comparaison

Descriptions des champs de budget et de comparaison du résumé financier
Champ	Description
Afficher budget colonne, ID de budget GL par défaut, groupe de compte par défaut pour budget et Afficher budget différence colonne	Lorsque vous affichez le projet (Projets > Tous les > Projets), budget champs apparaissent dans l’onglet résumé du projet avec le budget Grand livre (GL). S’il existe plusieurs budgets du grand livre actifs, vous pouvez modifier les valeurs par défaut par projet.
Calcul de la comparaison budgétaire	Choisissez de soustraire le groupe de compte du budget ou de soustraire le budget du groupe de compte.

Vous pouvez créer un rapport qui résume plusieurs projets dans une seule vue avec des options qui vous permettent de sélectionner uniquement les projets et les champs que vous souhaitez voir. En savoir plus sur Rapports de résumé du projet.

Dimensions

Descriptions des champs de dimensions
Champ	Description
Activer le suivi et les rapports pour chaque dimension sélectionnée	Cette section affiche la liste des dimensions standard activées dans le grand livre. Les dimensions définies par l’utilisateur (dimensions que vous créez en fonction de vos besoins métiers uniques) n’apparaissent pas dans cette liste, car elles sont automatiquement propagées dans vos applications au moment de leur création. Sélectionnez les dimensions standard que vous souhaitez utiliser dans cette application pour le suivi et la création de rapports. Dimensions Projets : Vous pouvez activer une dimension Projets simple sans vous abonner à l’application Projets. Commencez par activer la dimension Projets dans le Grand livre. Activez ensuite la dimension Projets dans les Comptes clients et utilisez les permissions des comptes clients pour contrôler l’accès à cette dimension. Une dimension Projets limite la fonctionnalité principalement à la création de rapports. Un abonnement Projets étend votre capacité à effectuer les opérations suivantes : Ajouter des tâches à vos projets Afficher un résumé du projet Générer les factures du projet Et plus encore Contacter votre responsable de compte Sage Intacct pour activer votre abonnement à Projets. Dimension Tâche : La dimension Tâche dépend de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Une fois la dimension Tâche activée, vous ne pouvez pas la désactiver. Dimension Actif : La dimension Actif n’est disponible qu’avec un abonnement à Gestion des immobilisations. Sage Intacct propage les dimensions sur les pages de votre application, où vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à appliquer à des transactions spécifiques. Par exemple, si vous créez une commande de vente, utilisez la dimension Client pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les revenus par client. Si vous créez un bon de commande, vous pouvez aussi utiliser la dimension Fournisseur pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les coûts par fournisseur.
Associer la classe à une tâche	Les tâches sont propres à un projet spécifique. La classe s’applique à tous les projets. Vous pouvez associer la dimension Classe à des tâches. Si vous souhaitez rapport sur des tâches, activez le dimension Tâches. Vous pouvez utiliser les dimensions Classe et Tâche en même temps. Les rapports ne combinent pas ou n’incluent pas de transactions pour les dimensions Tâche et Classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension Tâche, les données du rapport ne reflètent que les transactions effectuées à partir de ce moment. Pour des informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux rapports générés avant l’activation de la dimension Tâche En savoir plus sur la façon de capturer des données de tâche partout où vous saisissez des transactions. Associer la dimension Classe à une tâche : Crée automatiquement un identifiant de classe en fonction du nom de la tâche et associe cet identifiant de classe à la tâche. La tâche est ensuite transmise au Grand livre à des fins de rapport financier. Crée un ensemble de classes qui représentent le standard Types de tâches. Vous pouvez ensuite choisir manuellement d’associer la classe à une tâche. Cette option permet d’établir des rapports financiers en Type de tâche entre les projets.
Remplir automatiquement le champ Classe avec le nom de la tâche lors de la création de la tâche (s’affiche en mode lecture seule)	La création d’une tâche crée une nouvelle fiche de classe. Le champ ID de classe se remplit automatiquement avec le nom de la tâche. L’identifiant de la classe est automatiquement associé à la tâche (l’option Associer la classe à une tâche est activée). Le champ Nom de la classe se remplit automatiquement avec la description de la tâche. Si la description d’une tâche n’est pas disponible, le nom de la classe est renseigné automatiquement avec le nom de la tâche.
Une classe est requise pour chaque tâche	Si vous laissez cette option décochée, vous pouvez toujours lier la classe à une tâche pendant la création de la tâche.

Générer les factures

Générer des descriptions de champs de factures
Champ	Description
Redémarrez automatiquement le processus de génération de facture lorsque les limites sont atteintes	Sélectionnez cette option pour redémarrer automatiquement le processus de facturation une fois la numéro maximum des factures ou des éléments atteinte.
Activer la facturation pour les dimensions inactives	Sélectionnez cette option pour autoriser la facturation même si le collaborateur ou le projet est inactif. S’applique à toutes les dimensions sauf le client.

Options d’intégration

Descriptions des champs des options d’intégration
Champ	Description
Obtenir le taux de facturation auprès de	Généralement, définissez-le sur Intacct. Si vous utilisez les services Web pour importer des feuilles de temps, définissez-les sur Feuille de temps importée via l’API pour utiliser le taux de facturation des feuilles de temps importées par les services Web.
Obtenez le taux de coût de la main-d’œuvre à partir de	Généralement, définissez-le sur Intacct. Si vous utilisez les services Web pour importer des feuilles de temps, définissez-les sur Feuille de temps importée via l’API pour utiliser le taux de coût de main-d’œuvre des feuilles de temps importées par les services Web.

Options supplémentaires

Descriptions des champs d’options supplémentaires
Champ	Description
Activer les champs d’octroi	Activer les champs pour qu’ils apparaissent sur le Informations sur le projet > Informations supplémentaires pour suivre les informations d’attribution de votre organisation relatives à un projet spécifique. Les entreprises disposant d’un abonnement à Chiffrage des projets ou à Chiffrage et facturation des projets peuvent activer et utiliser les champs d’attribution.
Options d’affichage du projet	Cochez les cases des onglets que vous souhaitez afficher sur les projets. Les options suivantes sont disponibles : Activer les ressources et l’onglet de facturation Onglet Activer les tâches Activer l’onglet Estimations Activer l’onglet Engagements d’achat (s’affiche avec un abonnement Construction) Activer l’onglet gestion du changement (disponible avec un abonnement Construction) Activer l’onglet des factures de projet Activer l’onglet Contrats de projet (s’affiche avec un abonnement Construction) Activer projet sommaire onglet Activer la section Sommaire financier Activer la section de projection des projets Activer la section heures Activer la section des dépenses des employés, des comptes fournisseurs et des bons de commande Pour en savoir plus, rendez-vous sur Activer les onglets à afficher sur les projets.
Étiquette de champ facturable	Sélectionnez Projet (facturable) pour utiliser les libellés facturables et associés par défaut à différents emplacements dans Intacct. Sélectionnez Subvention (dépense admissible) pour utiliser plutôt les libellés de dépense admissibles et associés. Ces libellés sont généralement plus cohérents avec la gestion des subventions. Pour en savoir plus sur les libellés qui sont modifiés, consultez Modifier les libellés liés à la facturation pour refléter la terminologie de gestion des subventions. Les options de libellé de champ facturables sont disponibles si la case Activer les champs de subvention est cochée.