Changez de devise et accédez aux données financières
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Par défaut, les valeurs de la section Sommaire financier du Sommaire du projet sont affichées dans la devise de base. Lorsque vous changer un autre devise, les valeurs sont immédiatement mises à jour dans le devise sélectionné.
Si vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez accéder aux données financières. Les détails du rapport du Grand livre sont dans la devise de tenue de compte.
| Abonnement |
L’un des abonnements suivants est requis :
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|---|---|
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Disponibilité régionale |
Toutes les régions Construction : ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, CAN, ZA, AUS |
| Type d’utilisateur |
Entreprise Responsable de construction Responsable projet |
| Permissions |
Projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Les utilisateurs doivent disposer de permissions pour accéder aux données contenues dans le projet. Des permissions explicites pour exécuter le rapport du grand livre général (GL) sont requises pour afficher les données du rapport et les explorer en détail. |
À propos de l’onglet Résumé du projet
L’onglet Résumé du projet, sur la page Informations du projet, fournit un aperçu des performances financières d’un projet.
L’onglet résumé du projet affiche des détails sur les revenus, les projections de projet, les heures et les dépenses qui vous permettent d’évaluer les performances d’un projet.
- Aller à Projets > Tous > Projets.
- Recherchez le projet dans la liste et sélectionnez le lien Nom du projet.
- Sur la page Informations du projet, sélectionnez l’icône Résumé du projet Tab.
Sommaire financier
La section Résumé financier de l’onglet Résumé du projet résume les données financières de tous les projets mondiaux du niveau général. Au niveau général, le montant de la facturation prévisionnelle, le montant du coût et la durée sont considérés comme des projections pour le projet global. Par défaut, les projections sont affichées dans la devise de tenue de compte.
D’où proviennent les chiffres du résumé financier ?
Les valeurs de la section Résumé financier sont basées sur les groupes de comptes que vous avez sélectionnés lors de la configuration de l’application Projets.
Vous pouvez vérifier ou modifier les groupes de comptes de la manière suivante.
- Aller à
- Recherchez le Résumé du projet .
Par exemple, le montant du total des salaires est calculé à l’aide des comptes du groupe de comptes que vous avez sélectionné pour Salaires. - Pour spécifier les libellés, sélectionnez Utilisez groupe de compte noms d’affichage au lieu des libellés ci-dessus.
Cela vous permet d’utiliser le champ Paiements pour un autre indicateur financier, tel que les coûts indirects.
Sélectionner et afficher les devises
Vous pouvez trouver le Afficher la devise Menu déroulant dans la Résumé financier de l’onglet Résumé du projet. La devise de tenue de compte du projet est affichée par défaut. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner et afficher les informations du résumé financier dans la devise de votre choix.
Le menu Afficher la devise est vide jusqu’à ce que vous sélectionniez une autre devise. L’exemple suivant montre la devise par défaut en dollars américains (USD).
Lorsque vous sélectionnez une devise, cette sélection de devise est appliquée exclusivement aux données du résumé financier préparatoire. L’exemple suivant est celui d’un projet avec de nombreux établissements.
Accéder aux données du résumé financier
Le résumé financier présente des informations à jour sur des indicateurs financiers clés, tels que votre bénéfice brut, votre revenu net, vos revenus différés, le coût des marchandises vendues et vos dépenses salariales. Vous pouvez sélectionner un lien pour accéder aux données du résumé financier dans le rapport Grand livre (GL).
Lorsque vous sélectionnez un lien dans les données du résumé financier préparatoire, une boîte de dialogue de rapport du Grand livre s’affiche. Les données du solde du grand livre source sont affichées dans la initial transaction devise de tenue de compte.
Voici un exemple de Grand livre données rapport pour les États-Unis d’Amérique Tous les comptes fournisseurs.
Si un projet a été créé au niveau général mais affecté spécifiquement à une entité, les champs pour les facturations prévues, le coût et la durée sont en lecture seule s’ils sont affichés au niveau de l’entité.
Si un projet a été créé au niveau de l’entité et que vous affichez le résumé du projet au niveau de l’entité, vous verrez les données de projet pour cette entité uniquement. Vous pouvez saisir des montants pour les facturations prévues, le coût et la durée. Si vous affichez le projet au niveau général, ces champs sont en lecture seule.
Conseils de résolution des problèmes
Des permissions explicites pour exécuter le rapport du grand livre général (GL) sont requises pour afficher les données du rapport et les explorer en détail. Pour plus d’informations sur les permissions de utilisateur qui vous ont été attribuées, contact votre administrateur Sage Intacct.
Les utilisateurs peuvent se voir attribuer des permissions pour afficher ou effectuer des transactions uniquement dans certaines entités ou certains services. Les restrictions d’exploration du résumé financier empêchent les utilisateurs de voir les données d’un projet codé pour un service ou une entité en dehors des permissions qui leur ont été attribuées.
Pour plus d’informations sur les permissions de utilisateur qui vous ont été attribuées, contact votre administrateur Sage Intacct.
En savoir plus sur les permissions
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les autorisations des utilisateurs et leur fonctionnement dans Sage Intacct, consultez l’aide et la vidéo suivantes :
