Liste des modèles récurrents : Achats

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Un modèle récurrent contient les en-tête transaction, les détails élément et les informations de planification récurrent que le système utilise pour créer une transaction récurrent. La liste Modèles récurrents est l’endroit central où l’on peut travailler avec les modèles récurrents.

Abonnement	Achats
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Employé Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Transactions récurrentes : Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions	Les utilisateurs chefs de projet peuvent uniquement lister et afficher les transactions. Les utilisateurs collaborateurs peuvent uniquement lister et afficher les transactions dont le type de transaction est Devis.

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Afficher un modèle récurrent

Modifier un modèle récurrent

Les modifications apportées à un modèle de récurrent s’appliqueront aux transactions créées à partir du modèle de récurrent après que les modifications ont été apportées. Si vous ajoutez un élément à un modèle en cours, l’élément sera inclus pour le reste du calendrier et se terminera à la fin de celui-ci.

Supprimer un modèle récurrent

Vous pouvez supprimer un modèle récurrent si aucune transaction n’a été créée à partir de celui-ci. Si vous souhaitez supprimer un modèle récurrent contenant des transactions, vous devez d’abord supprimer ces transactions, puis vous pouvez supprimer le modèle récurrent. Vous pouvez également désactiver un modèle récurrent pour arrêter l’exécution du calendrier. En savoir plus sur Suppression de transactions.

Activer ou désactiver un modèle récurrent

Vous pouvez activer ou désactiver un modèle récurrent selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver un modèle si un contrat est annulé et que les transactions ne sont plus nécessaires. Vous pouvez également activer un modèle si vous l’avez désactivé par inadvertance ou si le contrat a été temporairement interrompu.

Lorsque vous désactivez un modèle, le système modifie le statut de l’en-tête du modèle sur Inactif. Si vous ne trouvez pas le modèle que vous souhaitez activer, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans l’en-tête de la liste.

Aller à Achats > Tous > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.
Localisez la ligne associée au modèle et sélectionnez l’une des options suivantes dans la Calendriers Colonne :
- Activer pour activer le modèle.
- Désactiver pour désactiver le modèle.

Si vous désactivez un modèle, puis que vous le réactivez ultérieurement, le système reprend le calendrier de récurrence à partir du point d’arrêt. Si des périodes ont été clôturées entre-temps, le système génère un message d’erreur lorsqu’il tente de créer des récurrences dans chacune de ces périodes clôturées. Dès qu’il atteint une période ouverte, il génère ces récurrences jusqu’à la date d’activation.

Si vous souhaitez activer le modèle et que le système génère des récurrences à partir d’une date ultérieure, modifiez d’abord la Prochaine date d’exécution dans le modèle récurrent.

Résoudre les problèmes liés aux transactions ayant échoué

Une fois que le planificateur système s’exécute et qu’il récupère une transaction planifiée, il affiche l’un des résultats suivants pour chaque modèle récurrent applicable :

Succès : le système a pu créer une transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente.
Échec : le système n’a pas pu créer de transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente.
En cours : Le planificateur du système est en cours d’exécution. Actualisez la page après quelques minutes pour voir les résultats mis à jour.
Vide : le calendrier du modèle récurrent est terminé ou la date de fin du modèle récurrent est passée.

Sélectionnez l’icône Échec lien dans la section Résultats colonne en regard du modèle de récurrent applicable.
Sélectionnez l’icône Échec en regard du modèle récurrent applicable. Utilisez la Journal créé le et Date de transaction champs permettant de déterminer quelle est l’entrée de journal applicable.

Le Journal des erreurs S’affiche et affiche des détails concernant l’erreur et des suggestions pour la corriger.

Pourquoi une transaction récurrente peut-elle échouer ?

Le tableau suivant répertorie les raisons les plus courantes de l’échec d’une transaction récurrente.

Problème	Possible Solution
Aucun compte du Grand livre n’est mappé dans la définition de transaction de la transaction créée par le modèle récurrent.	Modifiez la définition de transaction de la transaction cible pour inclure le mappage de compte du grand livre.
Un ou plusieurs articles du modèle récurrent n’appartiennent pas à un Groupe GL de l’article.	Modifiez les éléments et associez-les aux éléments appropriés Groupe GL de l’article.
Les mappages de compte du grand livre dans la définition de transaction de la transaction en cours de création nécessitent que certaines valeurs de dimension soient complétées, et ces valeurs ne figurent pas sur le modèle récurrent.	Modifiez les éléments du modèle récurrent et incluez les valeurs de dimension (par exemple, Établissement ou Classe).
La définition de transaction de la transaction en cours de création nécessite des notes de remise ou de supplément si le prix de vente diffère du prix suggéré et que les notes ne figurent pas sur le modèle récurrent.	Modifiez les éléments sur le modèle récurrent et ajoutez Notes de prix.
Si vous mettez le modèle récurrent en attente, puis que vous le redémarrez, le planificateur système tente de créer des factures à partir de la date d’arrêt du calendrier. Si la période financière au cours de laquelle elle tente de créer une transaction est clôturée, la transaction récurrente échoue.	Procédez de l’une des manières suivantes : Ouvrez la période clôturée souhaitée, puis réessayez la comptabilisation de la transaction via le Statut de transaction récurrente rapport. Modifiez le modèle récurrent et saisissez la date à laquelle la transaction doit être comptabilisée dans la Prochaine date d’exécution sur le Horaire Tab.

Descriptions des champs

Descriptions des champs de la liste des modèles récurrents
Champ	Description
Type de document	Type de transaction récurrente à créer à partir du modèle récurrent.
Numéro du dossier	Le modèle récurrent identifiant.
Fréquence	Fréquence à laquelle la transaction aura lieu. Cette colonne correspond au Répéter dans le calendrier du modèle récurrent. Affiche l’une des options suivantes : Aucun (le programme ne s’exécute qu’une seule fois) Jours, Semaines, Mois ou Années Fin du mois
Prochaine date d’exécution	Date à laquelle la prochaine transaction sera créée à partir du modèle récurrent. Ce champ est vide si le calendrier récurrent est terminé ou si le modèle de récurrent a échoué et que la date de fin du calendrier est passée.
Transactions créées	La numéro des transactions créées à partir du modèle de récurrent. Sélectionnez ce numéro pour afficher ces transactions dans une liste.
Devise	La devise dans laquelle la transaction est exprimée (la devise de transaction).
Identifiant de contrat	Tout texte décrivant le contrat auquel le modèle de récurrent est associé. L’utilisateur peut saisir ce texte lorsqu’il convertit la transaction initiale par élément ou en modifiant le modèle récurrent En-tête informations.
Calendrier	Affiche l’une des options suivantes : Affichages Désactiver Si le modèle récurrent est actif, le numéro de récurrences restant est supérieur à 0 et la date de fin du calendrier est ultérieure. Sélectionnez ce lien pour désactiver le modèle récurrent. Affichages Activer Si le modèle récurrent est inactif, le numéro de récurrences restant est supérieur à 0 et la date de fin est dans le futur. Sélectionnez ce lien pour activer le modèle récurrent. Vous ne pouvez voir que les Activer lorsque vous sélectionnez le lien Inclure inactif case à cocher. Cette colonne est vide si le calendrier du modèle récurrent est terminé ou si la date de fin du modèle récurrent est passée.
Dernier résultat	Affiche l’une des options suivantes : Succès : le système a réussi à créer une transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente. Sélectionnez ce lien pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour le modèle récurrent. Échec : le système n’a pas pu créer de transaction à partir du modèle récurrent à la date d’exécution planifiée précédente. Sélectionnez ce lien pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour voir pourquoi l’échec s’est produit. Voir Pourquoi une transaction récurrente peut échouer pour plus d’informations. En cours : Le planificateur du système est en cours d’exécution. Actualisez la page après quelques minutes pour voir les résultats mis à jour. Vide : Le calendrier du modèle récurrent est terminé ou la date de fin du modèle récurrent est passée. Sélectionnez le lien du résultat pour afficher la fenêtre Journal d’exécution pour le modèle récurrent correspondant, où vous trouverez des informations supplémentaires concernant le résultat.