Modèles récurrents : Achats

Un modèle récurrent contient les en-tête transaction, les détails élément et les informations de planification récurrent que le système utilise pour créer une transaction récurrent. La liste Modèles récurrents est l’endroit central où l’on peut travailler avec les modèles récurrents.

Créer un nouveau modèle récurrent

Lorsque vous créez un modèle récurrent, vous commencez avec un modèle vierge. Dans le modèle, vous allez définir les informations d’en-tête requises, au moins un élément et les données de tarification. Les transactions créées à partir de ce modèle récurrent seront les premières transactions de n’importe quel flux de travail (car elles ne sont pas converties à partir de transactions existantes).

1. Aller à Achats > Tous > Autre activité de transaction et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Transactions récurrentes.

2. À partir de la Type de document liste déroulante Sélectionnez le type de transaction à créer à partir du modèle récurrent, puis sélectionnez Postuler.

   Le système actualise la page pour remplacer le titre par Récurrent <transaction name=""> et affiche les champs que vous utiliserez pour définir le modèle de transaction.</transaction>

3. Saisissez les informations souhaitées dans les champs appropriés. Remplissez au minimum les champs d’en-tête requis et ajoutez au moins un élément pour enregistrer le modèle. Voir le Descriptions des champs de l’onglet Transactions pour plus de détails sur chaque champ.

4. Sélectionnez l’icône Horaire Appuyez sur la touche Tabulation et saisissez les informations suivantes :

   1. Date de début : Date à laquelle le modèle récurrent doit commencer.
   2. Se répète, Chaque : Fréquence à laquelle la transaction récurrente doit être créée.
   3. Fin : Quand arrêter le calendrier.

   Voir le Descriptions des champs de l’onglet Calendrier pour plus de détails sur chaque champ.

5. Sélectionnez Enregistrer.

   Le système valide le modèle par rapport aux paramètres de configuration. Toute donnée requise mais manquante entraînera un ou plusieurs messages d’erreur. Si tel est le cas, corrigez les données indiquées dans les messages d’erreur, puis enregistrez le modèle.

   L’enregistrement d’un modèle récurrent n’a aucune incidence sur le Grand livre. Les modèles récurrents qui créent une transaction qui est comptabilisée (par exemple, une facture fournisseur) est comptabilisée à la date d’exécution planifiée (si l’exécution réussit).

Créer un modèle récurrent à partir d’une transaction existante

Un modèle récurrent créé à partir d’une transaction existante sera défini pour le même fournisseur et le même type de transaction que la transaction existante. Vous ne pourrez donc pas modifier le Fournisseur ou Type de document Champs du modèle récurrent.

Si vous souhaitez créer un modèle de récurrent qui créera un facture fournisseur pour le fournisseur A, utilisez un facture fournisseur existant pour le fournisseur A. Vous pourrez modifier les détails du transaction, ajouter ou supprimer des éléments, modifier les prix de vente, etc. dans le modèle de récurrent (comme le permettent les permissions et définition de transaction configuration).

Vous pouvez créer un modèle récurrent à partir de n’importe quelle transaction existante, à l’exception des transactions provisoires.

1. Dans la liste des transactions applicables, ouvrez la transaction souhaitée. Par exemple, ouvrez une facture fournisseur. Vous pouvez l’ouvrir en mode édition ou affichage.
2. Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Répéter.

   Une boîte de dialogue s’affiche, indiquant que le système affichera la page Modèle récurrent.

3. Sélectionnez OK.
4. Modifiez les champs, le cas échéant. Voir le Descriptions des champs de l’onglet Transactions pour plus de détails sur chaque champ.
6. Sélectionnez l’icône Horaire Appuyez sur la touche Tabulation et saisissez la date à laquelle le modèle récurrent doit commencer dans la Date de début , sélectionnez un Fin et sélectionnez la fréquence de création de la transaction récurrente dans le Se répète champ. Voir le Descriptions des champs de l’onglet Calendrier pour plus de détails sur chaque champ.
7. Sélectionnez Enregistrer.

   Le système valide le modèle par rapport aux paramètres de configuration. Toute donnée requise mais manquante entraînera un ou plusieurs messages d’erreur. Si tel est le cas, corrigez les données indiquées dans les messages d’erreur, puis enregistrez le modèle.

   L’enregistrement d’un modèle récurrent n’a aucune incidence sur le Grand livre. Si un modèle récurrent est défini pour créer une transaction qui est comptabilisée (comme par exemple, une facture fournisseur), chaque transaction créée à partir du calendrier est comptabilisée à la date d’exécution planifiée (si l’exécution réussit).

Copier un modèle récurrent

Un modèle récurrent copié à partir d’un modèle récurrent existant sera défini pour le même type de transaction que la transaction existante. Vous ne pourrez donc pas modifier le Type de document dans le modèle récurrent.

Si vous souhaitez créer un modèle récurrent qui créera une facture fournisseur, utilisez un modèle récurrent de facture fournisseur existant. Vous pourrez modifier les détails du transaction, ajouter ou supprimer des éléments, modifier les prix de vente, etc. dans le modèle de récurrent (comme le permettent les permissions et définition de transaction configuration).

Modifier un modèle récurrent

Les modifications apportées à un modèle de récurrent s’appliqueront aux transactions créées à partir du modèle de récurrent après que les modifications ont été apportées. Si vous ajoutez un élément à un modèle en cours, l’élément sera inclus pour le reste du calendrier et se terminera à la fin de celui-ci.

Modifier la date de la prochaine exécution

Le Prochaine date d’exécution la prochaine fois que le système tentera de créer une transaction à partir du modèle récurrent. Une fois que le modèle de récurrent s’est exécuté avec succès une ou plusieurs fois, vous pouvez modifier ce champ pour changer la date, si nécessaire.

Si vous modifiez le Prochaine date d’exécution, le calendrier des transactions futures change en fonction de la nouvelle date. Par exemple, si un calendrier mensuel récurrent a un Prochaine date d’exécution du 15 juin et que vous changez cette date au 25 juin, chaque transaction récurrente ultérieure sera programmée pour s’exécuter le 25 de chaque mois au lieu du 15.

Modification de la Prochaine date d’exécution Pour un calendrier qui s’exécute à la fin du mois, cela n’affecte que le mois où le calendrier est défini pour s’exécuter. Par exemple, si vous modifiez l’attribut Prochaine date d’exécution du 30 au 26 septembre, le Prochaine date d’exécution reste le 30 septembre après l’enregistrement. Si vous l’avez remplacé par le 1er octobre, le Prochaine date d’exécution serait le 31 octobre.

Calculs des taxes

Bien que les transactions d’achats utilisent la commande Contact retouradresse(Avalara uniquement) ou le Contact livraison(Avalara ou Taxe avancée) pour calculer les taxes sur adresse les achats, récurrent transactions d’achats n’utilisent pas ces contacts. Les transactions d’achats récurrentes utilisent actuellement les adresses suivantes pour le calcul des taxes :

• Pour les articles dont le type d’article = Inventaire, Kit ou Kit stockable : utilise la Entrepôt Expédier à contact adresse ou régime d’imposition tiers.
• Pour les articles dont le type d’article ne = Inventaire, Kit ou Kit stockable : utilise la Emplacement Expédier à contact adresse ou régime d’imposition tiers.