Créer un groupe d’établissements

Les groupes d’établissements sont un type de groupe de dimension. La manière dont vous configurez les groupes de dimensions pour votre société dépend de votre activité et de la manière dont vous prévoyez d’utiliser ces groupes.

Au sein de chaque type de groupe de dimension, vous pouvez créer plusieurs groupes à des fins différentes. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d’établissements qui contient tous les établissements actifs ou tous les établissements avec la même devise de tenue de compte. Vous pouvez également configurer un groupe défini par plusieurs filtres.

1. Atteindre Rapports > Mise en place > Groupes de dimension et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Établissement.

2. Saisir un ID (en anglais) et Nom pour le groupe d’établissements.

   Vous ne pouvez pas modifier les identifiants après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Vous pouvez également saisir une description qui vous rappellera ce que comprend ce groupe ou comment il est utilisé.

4. À partir de la Type de groupe , sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer.

   • Sélectionnez Tous les membres si vous souhaitez configurer des filtres qui sélectionnent automatiquement les membres du groupe dans un groupe de tous les membres de la dimension.

     Par exemple, vous pouvez créer un groupe dans lequel tous les membres utilisent le dollar canadien comme devise de tenue de compte en filtrant pour que la devise de tenue de compte soit égale à CAD.

     Nous vous recommandons vivement de sélectionner ce type de groupe afin que de nouveaux membres soient ajoutés automatiquement en fonction de vos filtres.

   • Sélectionnez Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de la dimension. Vous pouvez ensuite appliquer des filtres pour affiner davantage le groupe.

     Impact de la sélection des membres sur les rapports qui utilisent les groupes de dimensions

     Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans rapport données lorsque vous filtrez sur cette groupe de dimension.

     Si vous créez des rapports financiers qui affichent des dimensions dans des lignes ou des colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de ligne, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.

5. Si vous avez sélectionné Tous les membres dans le Type de groupe , spécifiez le mode de tri des membres du groupe lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   La façon dont vous définissez le groupe détermine l’ordre d’affichage des membres.

   Options de tri pour les éléments de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier par nom d’établissement. Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri À Croissant ou Décroissant puis sélectionnez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Découvrez comment Sélectionner et classer les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher pour créer automatiquement une structure de dimensions. Cela signifie que le groupe peut être utilisé sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimensions en accédant à Rapports > Mise en place > Dimensions ainsi que le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous ne pourrez utiliser le groupe que pour le filtrage.

7. Ajoutez un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ que vous voulez utiliser pour filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans le Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres sont inclus uniquement s’ils correspondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

   En savoir plus sur Définition des membres d’un groupe de dimension.

Exemples