Ajouter des co-bénéficiaires à une facture

Pour les factures fournisseurs qui doivent être payées au fournisseur et à un bénéficiaire secondaire, vous devez définir les co-bénéficiaires dans la facture fournisseur. Vous pouvez le faire après avoir créé la facture fournisseur et l’avoir enregistrée en tant que brouillon ou l’avoir comptabilisée.

Lorsque vous payez la facture à l’aide du mode de paiement par chèque commun, vous avez la possibilité de spécifier le montant que vous souhaitez payer au fournisseur seul et au fournisseur et co-bénéficiaire. Vous pouvez ajouter plusieurs co-bénéficiaires à une seule facture fournisseur.

Vous ne pouvez pas ajouter de co-bénéficiaires sur les documents d’achat, tels que les documents qui convertissent un contrat de sous-traitance ou une commande d’achat en facture d’achat.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Factures fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration	Activez les chèques conjoints dans la configuration des comptes fournisseurs.

Créez une facture fournisseur pour le fournisseur principal.
Découvrez comment créer une facture fournisseur.
Enregistrez la facture fournisseur en tant que brouillon ou comptabilisez-la.
Si votre société utilise les approbations de factures fournisseurs, enregistrez la facture fournisseur en tant que brouillon. Ensuite, soumettez-le après avoir ajouté les cobénéficiaires. Dans le cas contraire, la facture sera approuvée deux fois : d’abord lors de sa création, puis une seconde fois lors de l’ajout des cobénéficiaires.
Dans la liste Factures fournisseurs, sélectionnez Éditer en regard de la facture fournisseur.
Sélectionnez l’onglet Cobénéficiaire.
Si vous ne voyez pas l’onglet Cobénéficiaire, cela signifie que le mode de paiement Chèque commun n’est pas activé pour votre société. Découvrez comment activer les chèques communs.
Pour Cobénéficiaire, saisissez le nom du bénéficiaire secondaire que vous souhaitez voir apparaître sur le chèque, à côté du fournisseur.
Si la valeur par défaut Cobénéficiaire imprimé en tant que La valeur ne correspond pas à vos besoins, saisissez une nouvelle valeur.
Cobénéficiaire imprimé en tant que Affiche le bénéficiaire imprimé sur le chèque dont vous payez la facture fournisseur. Le format d’impression par défaut est <vendor> ET <joint payee>.
Pour émettre des chèques supplémentaires à d’autres co-bénéficiaires lorsque vous paierez la facture à l’avenir, saisissez chaque co-bénéficiaire sur une nouvelle ligne.
Plus tard, lorsque vous paierez la facture fournisseur, vous saisirez le montant à payer pour chaque cobénéficiaire, soit au niveau de la facture, soit au niveau de la ligne.
Choisir Envoyer, Publierou Brouillon.

Étape suivante : Lorsque vous êtes prêt à payer la facture fournisseur, sélectionnez Chèque commun comme mode de paiement. Comme vous avez configuré des co-bénéficiaires pour cette facture fournisseur, celle-ci est incluse dans la liste des factures fournisseurs à payer à l’aide du mode de paiement Chèque commun.