Configurer des remises et des pénalités : Comptes clients

Sélectionner un compte de compensation

Sélectionnez un compte de compensation pour les remises et les pénalités dans la page Configurer Comptes clients. Si vous utilisez des libellés de compte, créez également un libellé de compte qui fait référence au même compte de compensation.

Ajouter une condition de paiement CC avec une remise ou une pénalité

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Conditions de paiement CC : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Étape suivante

Appliquer des pénalités : Comptes clients

  1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Conditions de paiement.

    Pour en savoir plus sur l’ajout d’une condition de paiement, consultez la rubrique Conditions de paiement CC.

  2. Dans la section Remises, saisissez les conditions de la remise.

    Reportez-vous aux descriptions des champs pour en savoir plus sur les champs de remise.

  3. Dans la section Pénalités, saisissez les conditions de la pénalité.

    Reportez-vous aux descriptions des champs pour en savoir plus sur les champs de pénalité.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Les conditions de paiement CC sont un objet maître. Les objets maîtres peuvent être accessibles à toutes les entités ou exclusifs à une entité spécifique. Nous vous recommandons de créer des conditions de paiement client au niveau général pour les partager entre toutes les entités. La création de conditions de paiement au sein d’une entité est alors restreinte à cette entité. Si vous créez des conditions de paiement dans des entités, utilisez une convention de dénomination qui les différencie au niveau général.

Après avoir configuré les remises, vous pouvez appliquer les remises lors de la réception du paiement.

Après avoir configuré les pénalités, vous pouvez appliquer les pénalités à une facture en souffrance.

Attribuer une condition de paiement CC à un client

Lorsque vous attribuez une échéance à un client, elle devient l’échéance par défaut chaque fois que vous enregistrez des transactions, telles que des factures, liées à ce client.

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Clients : Lister, Afficher, Modifier

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter une condition de paiement.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, recherchez Détails de facturation.

    Les conditions de paiement sont le premier élément.

  5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les Conditions de paiement du client.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter une condition de paiement.
  3. Sélectionnez Modifier en regard de l’identifiant client.

  4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, recherchez Détails de facturation.

    Les conditions de paiement sont le premier élément.

  5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les Conditions de paiement du client.
  6. Sélectionnez Enregistrer.