Descriptions des champs : Imprimer ou envoyer les factures par e-mail : Comptes clients

Nom de l’expéditeur

Le nom de l’expéditeur inclus dans l’e-mail.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans la configuration Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Numéro de téléphone de l’expéditeur

Le numéro de téléphone pour contacter l’expéditeur.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans la configuration Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Texte marketing

Vous pouvez également ajouter des messages personnalisés aux factures imprimées ou envoyées par e-mail. Ce texte apparaît en haut de la page au-dessus de la ligne de la date. La valeur par défaut de ce texte est définie via la page Informations sur la société. Vous pouvez cependant la modifier temporairement ici.

Texte du message

Vous pouvez également ajouter des messages personnalisés aux factures imprimées ou envoyées par e-mail. Ce texte apparaît en bas de la page au-dessus de la ligne du pied de page. La valeur par défaut de ce texte est définie via la page Informations sur la société. Vous pouvez cependant la modifier temporairement ici.

Livrer à toutes les adresses e-mail disponibles

Envoyez l’e-mail à toute la liste de contacts de la société du client.

Date de début

La date d’ouverture d’une plage de dates à filtrer.

Date de fin

La date de fin d’une plage de dates à filtrer.

Invite en cours d’exécution

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Période de référence

Une période standard telle que le mois en cours, le trimestre en cours, etc.

Envoyé précédemment

Inclut également les factures qui ont été précédemment imprimées ou envoyées par e-mail.

Paiement partiel

Inclut uniquement les factures partiellement payées.

Réglé intégralement

Inclut uniquement les factures entièrement payées.

Avoirs d’achat

Inclut également les avoirs d’achat dans la liste des factures.

Avoirs de vente

Inclut également les avoirs de vente dans la liste des factures.

Transactions à montant nul

Inclut également les transactions dont le montant est nul dans la liste des factures.

Du client

Le premier client d’une plage de clients à filtrer.

Au client

Le dernier client d’une plage de clients à filtrer.

Afficher pour

Filtrer le sous-ensemble des sélections Du/Au client :

• Tous les clients : Sélectionne les clients de la plage spécifiée, ainsi que leurs enfants hors plage
• Ce client : Sélectionne uniquement les clients compris dans la plage définie
• Clients enfants : Sélectionne uniquement les clients enfants des clients parents de la plage spécifiée, qui sont inclus dans la plage et hors plage

Devise de chronologie des factures personnalisées

Les compartiments de balance âgée des factures sont calculés, puis imprimés ou envoyés par e-mail en fonction des options suivantes.

• Devise de tenue de compte : il s’agit de l’option par défaut.
• Devise de transaction

Cette option s’affiche si votre société est multidevise et n’est pertinente que si vous utilisez un modèle de document qui inclut les champs de fusion de chronologie.

Résumé

Inclut uniquement les transactions d’un résumé spécifique.

Devise de transaction

Inclut uniquement les transactions dans une devise spécifique, par exemple le dollar américain.

Modèle de document imprimable

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un modèle de document imprimable à utiliser pour la sortie d’impression (PDF) de toutes les factures sélectionnées pour ce processus d’impression ou d’envoi par e-mail.

Vous pouvez attribuer un modèle de document imprimable de facture de CC par défaut à votre société sur la page Configurer Comptes clients. En outre, des modèles de documents imprimables différents peuvent être associés à chaque client. Ce champ remplace les deux paramètres de ce processus d’impression ou e-mail.

En savoir plus sur les modèles de documents imprimables.

Pour afficher un exemple de format, sélectionnez Rechercher pour ouvrir la fenêtre contextuelle Sélectionner les formats imprimables, puis le lien Aperçu. Si vous ne sélectionnez pas de modèle, le format de modèle standard est utilisé, sauf si un modèle de document spécifique a été sélectionné pour les factures d’un client donné.

Modèle d’e-mail

Utilisez la liste de sélection modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail à utiliser pour toutes les transactions sélectionnées pour ce processus d’e-mail.

Vous pouvez attribuer un modèle d’e-mail de facture CC par défaut à votre société dans la page Configurer Comptes clients. En outre, des modèles d’e-mail peuvent être associés à chaque client. Ce champ remplace les deux paramètres de ce processus e-mail.

La taille maximale d’une pièce jointe dans un e-mail est de 20 Mo. En savoir plus sur les modèles d’e-mail.

Trier par

Mode de tri de la liste des factures filtrées. Déplacez les champs que vous souhaitez trier de la zone de gauche vers la zone de droite. Déterminez ensuite l’ordre de tri si vous choisissez plusieurs champs.

• Nom : nom du client, qui est le nom par défaut.
• N° de facture : numéro de la facture.
• Date de création : La date à laquelle la facture a été créée.
• Date d’échéance : Date d’échéance du paiement.
• Montant dû : montant dû.

Titre du rapport 1

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Titre du rapport 2

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Texte du pied de page

Un champ Rapport standard qui n’est pas utilisé dans cette tâche.

Imprimer

Sélectionne une transaction à imprimer.

E-mail

Sélectionne une transaction à envoyer par e-mail.

Adresse e-mail

Une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles Intacct doit envoyer la facture de transaction.

Cci

Copie carbone invisible : une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles Intacct doit envoyer la facture, sans en avertir les destinataires principaux.