Configurer la réaffectation : Comptes clients

Pour permettre la réaffectation des transactions sélectionnées, partiellement payées et payées, vous devez mettre à jour votre configuration de comptes clients et accorder des permissions aux utilisateurs.

Permissions et autres exigences
Abonnement

Comptes clients

Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise avec privilèges d’administrateur
Permissions

Administration

  • Abonnements aux applications : Liste, Afficher, Configurer
  • Utilisateurs : Lister, Afficher et Modifier
  1. Au niveau général, accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.
  2. Dans la section Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer la réaffectation des factures et des régularisations.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Accordez des permissions de réaffectation aux utilisateurs autorisés à réaffecter des transactions ou à superviser une réaffectation.
    Permissions requises pour réaffecter des transactions dans Comptes clients
    Tâche utilisateurPermissions minimales
    Réaffecter les factures

    Comptes clients

    • Factures : Lister, Afficher, Modifier, Réaffecter
    Réaffecter les régularisations

    Comptes clients

    • Régularisations : Lister, Afficher, Modifier, Réaffecter
    Examiner les transactions réaffectées

    Comptes clients

    • Rapport de réaffectation : Exécuter

    Découvrez comment attribuer des permissions basées sur les rôles et sur l’utilisateur.