À propos des clients

Vous pouvez ajouter n’importe quelle société à laquelle vous vendez des produits ou des services à votre liste de clients. D’autres applications Sage Intacct utilisent les informations du client à des fins de tenue de registres, en imprimant les noms et adresses sur des formulaires (notamment les factures), mais aussi pour déterminer le contact d’expédition afin de pouvoir calculer la taxe.

Hiérarchies des clients

Par défaut, des icônes et la mise en retrait sont utilisées dans la liste des clients pour indiquer les relations entre les clients parents et enfants. Cette vue hiérarchique est utile lorsque certains de vos clients appartiennent au même client parent, par exemple lorsque vous commercez avec des filiales ou des divisions de la même société et que vous devez gérer séparément leurs coordonnées et leurs informations de facturation.

Pour les sociétés multi-entités partagées, les clients sont un objet maître. Les objets maîtres peuvent être communs (c’est-à-dire accessibles) à toutes les entités ou exclusifs (privés) à une entité spécifique.

Afficher la liste des clients

La liste de vos clients se trouve dans le menu Comptes clients. En fonction des abonnements souscrits par votre société, cette liste peut également se trouver dans les menus Ventes et Projets.

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Chef de projet, Entrepôt, Plateforme et CRM
Permissions	Clients : Lister, Afficher Gérer les paiements : Lister, Afficher, Ajouter

Accédez à Comptes clients > Tous > Clients.

Dans la liste des clients, vous pouvez ajouter de nouveaux clients, modifier ou afficher des clients existants, et importer et exporter les informations sur les clients.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour ajouter un client : Sélectionnez Créer dans la liste Clients.
- Pour modifier un client : Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
- Pour afficher les détails du client sans les modifier : Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.
- Pour recevoir le paiement du client : Choisir Plus d’actions >Appliquer le paiement à la fin de la ligne.
D’autres commandes de la liste des clients vous permettent de mettre à jour facilement plusieurs clients à la fois. En savoir plus sur l’importation et l’exportation des informations sur les clients.

Accédez à Comptes clients > Tous > Clients.

Dans la liste des clients, vous pouvez ajouter de nouveaux clients, modifier ou afficher des clients existants, et importer et exporter les informations sur les clients.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour ajouter un client : Sélectionnez Ajouter dans la liste Clients.
- Pour modifier un client : Sélectionnez Modifier à gauche du nom du client.
- Pour afficher les détails du client sans les modifier : Sélectionnez Vue à gauche du nom du client.
- Pour recevoir le paiement du client : Sélectionnez Appliquer le paiement en regard du Total dû.
D’autres commandes de la liste des clients vous permettent de mettre à jour facilement plusieurs clients à la fois. En savoir plus sur l’importation et l’exportation des informations sur les clients.