Configurer le rapprochement de client

1. Accédez à Société > Configurer > Paramètres et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Séquences de documents.

2. Remplissez les champs obligatoires et ajoutez toute autre information que vous souhaitez inclure dans votre séquence.

   Les champs obligatoires sont les suivants :

   • Identifiant de séquence

     Ne peut pas être modifié après l’enregistrement.

   • Nom de la séquence

   • Statut de la séquence

   • Type de séquence

     Sélectionnez Alpha.

   • Séquence principale

     Saisissez a.

     Il s’agit de la valeur initiale que Sage Intacct utilise dans le code de correspondance. La deuxième séquence est b, la troisième c, et ainsi de suite. Lorsque la séquence atteint z, la séquence suivante est aa.

   • Séquence principale suivante

     Générée automatiquement, elle peut être modifiée.

3. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Société > Configurer > Paramètres et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Séquences de documents.

2. Remplissez les champs obligatoires et ajoutez toute autre information que vous souhaitez inclure dans votre séquence.

   Les champs obligatoires sont les suivants :

   • Identifiant de séquence

     Ne peut pas être modifié après l’enregistrement.

   • Nom de la séquence

   • Statut de la séquence

   • Type de séquence

     Sélectionnez Alpha.

   • Séquence principale

     Saisissez a.

     Il s’agit de la valeur initiale que Sage Intacct utilise dans le code de correspondance. La deuxième séquence est b, la troisième c, et ainsi de suite. Lorsque la séquence atteint z, la séquence suivante est aa.

   • Séquence principale suivante

     Générée automatiquement, elle peut être modifiée.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Consultez les descriptions des champs pour en savoir plus sur les informations à saisir dans chaque champ.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.

2. Dans la section Séquencement des documents, sélectionnez Activer le rapprochement de client.

3. Pour Séquence de correspondance CC, sélectionnez la séquence de documents alphabétique que vous avez créée à l’étape précédente.

   Seules les séquences de documents alphabétiques s’affichent dans la liste des options sélectionnables. Si la séquence créée ne figure pas dans la liste, vérifiez à nouveau la séquence pour confirmer que le type de séquence est défini sur alphabétique.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Dans Comptes clients, accordez les permissions Rapprochement des clients : attribuer des permissions d’exécution aux utilisateurs qui doivent exécuter le rapport de rapprochement.