Territoires

Les champs Territoires sont facultatifs dans les fiches client et sont utilisés avec les rapports des comptes clients. Ils peuvent être utiles pour filtrer et classer les données, en supposant que votre société dispose de plusieurs territoires.

Les territoires sont similaires aux dimensions, mais ne sont pas de véritables dimensions et fonctionnent différemment.

Pour les sociétés multi-entités

Pour les sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent plusieurs devises de tenue de compte : Vous devez affecter le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte utiliser pour ce territoire.

Bien que les territoires ne soient pas des dimensions, ils sont listés sous les dimensions dans le menu pour faciliter leur recherche. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les dimensions.

Pour accéder aux territoires, accédez à Comptes clients > Configurer > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Territoires pour ajouter un nouveau territoire, ou sélectionnez Territoires, puis sélectionnez Modifier ou Afficher pour modifier et afficher des informations sur le territoire.

À propos des territoires

Utilisez la liste Territoires pour afficher les territoires de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des territoires pour afficher uniquement le groupe de territoires souhaité.

Vous pouvez créer une hiérarchie de territoires pour refléter la façon dont les territoires sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les territoires. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs territoires, dont la Californie, le Nevada et l’Utah. La Californie contient la Californie du Nord et la Californie du Sud comme territoires enfants.

Il est possible d’affecter les clients et les utilisateurs de sociétés multi-entités à des territoires à des fins de filtrage et de classement.

Ajouter un territoire

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Territoires.

2. Saisissez un identifiant de territoire et un nom de territoire.
3. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Responsable
4. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez la liste déroulante Statut.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher un territoire

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Afficher en regard de l’ID du territoire.

Modifier un territoire

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

4. Saisissez un identifiant de territoire et un nom de territoire.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Responsable
6. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez la liste déroulante Statut.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier en regard de l’ID du territoire.
4. Saisissez un identifiant de territoire et un nom de territoire.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Responsable
6. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez la liste déroulante Statut.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports utilisant des territoires

Il n’est pas possible de filtrer tous les rapports de l’application CC par territoire. Dans la mesure où seuls les clients sont affectés à des territoires, seuls les rapports contenant des clients peuvent inclure des filtres ou des classements par territoires. Les rapports standard suivants de l’application CC peuvent inclure des territoires :

• Livre-journal des CC
• Graphique/rapport de balance âgée des clients
• Liste des clients
• Graphique/rapport d’analyse des factures
• Registre, Ventes

Vous pouvez créer des rapports personnalisés dotés d’une colonne Territoires à l’aide de l’assistant de création de rapport personnalisé. Pour ce faire, assurez-vous que la source de données principale inclue des champs qui utilisent des clients et que les clients sont affectés à des territoires.

Lorsque vous utilisez un rapport personnalisé, vous pouvez générer les données dans un graphique. Par exemple, vous pouvez générer dans un histogramme le nombre de clients affectés à chaque territoire, en sélectionnant une taille et une couleur de barre différentes pour les clients de chaque région.

Vous pouvez en outre enregistrer les rapports dans un autre format, notamment un document Word ou Excel.

Supprimer un territoire

Vous supprimez des fiches de territoires de la liste des territoires.

Vous pouvez supprimer un territoire à condition qu’il n’ait pas été associé à une transaction ou une fiche. Par exemple, si vous créez le territoire New York et que vous lui associez des clients, vous ne pouvez plus supprimer New York de la liste des territoires.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions  > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page Liste, recherchez la valeur de dimension et sélectionnez Supprimer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

Désactiver un territoire

Si vous n’utilisez plus un territoire associé à des clients, vous pouvez le désactiver pour qu’il ne soit plus visible sur les futurs clients. Il restera néanmoins disponible dans les rapports.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans le champ Statut, modifiez le statut sur Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Comptes clients > Configurer > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.
3. Sélectionnez Modifier en regard de l’ID du territoire.
4. Dans le champ Statut, modifiez le statut sur Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs :

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description de chaque élément de la page Informations sur le territoire :

Descriptions des champs de la page Informations sur le territoire

Champ	Remarque
Identifiant du territoire	Code d’identifiant du territoire. Une fois que vous avez saisi et enregistré un identifiant, vous ne pouvez plus le modifier.
Nom du territoire	Nom du territoire.
Territoire parent	Identifiant du territoire parent. Sélectionnez un territoire parent en sélectionnant la liste déroulante pour créer une hiérarchie de territoires. Par exemple, le siège de Denver est le territoire parent. Durango, Colorado Springs et Boulder sont des territoires enfants. Ce champ est obligatoire dans le cas des sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent également plusieurs devises de tenue de compte. Vous devez affecter le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte s’applique à ce territoire.
Responsable	Nom du responsable du territoire. Ce champ est fourni à titre informatif uniquement. Sélectionnez la liste déroulante pour choisir un responsable dans la liste des collaborateurs. Si aucun nom ne figure dans cette liste, vous devez les ajouter : Accédez à Rapports > Tous > Composants de dimension > Dimensions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Collaborateurs.
Statut	Options : Actif ou inactif. Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus le territoire et que vous ne souhaitez pas qu’il figure dans les listes, sélectionnez Inactif. Cette option permet de supprimer les informations relatives au territoire des listes, mais de les conserver dans le système. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour le retirer. Pour afficher ultérieurement le territoire inactif, cochez la case Inclure inactif dans la liste des territoires. L’option Inclure les éléments inactifs n’apparaît pas sur votre page ? La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs. Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées. Vous pouvez désactiver un territoire même s’il est référencé par un collaborateur. Vous pouvez désactiver un territoire au terme d’une transaction de territoire (la facture/facture fournisseur indique le statut « payée »). Vous ne pouvez pas désactiver un territoire s’il est référencé par un territoire enfant.