Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail

Vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail plusieurs relevés correspondant à une plage de dates ou à certains clients. L’impression d’un relevé génère un fichier PDF. Utilisez votre lecteur PDF pour imprimer une copie papier du document si vous le souhaitez.

Imprimez ou envoyez par e-mail les relevés au niveau de l’entité.

Abonnement Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail : Exécuter

1. Définir des filtres et afficher des relevés

Utilisez des filtres pour identifier les groupes de relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail en fonction de dates, de clients, etc.

  1. Accédez à Comptes clients > Tous > Factures > Imprimer ou envoyer par e-mail > Relevés.
    Remplissez bien la page Options. Sur la page suivante, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail.
  2. Sélectionnez Options de remise. Voir Options de livraison pour en savoir plus.
  3. Sélectionnez une période. Consultez la rubrique Période pour en savoir plus.
  4. Sélectionnez Filtres pour identifier les relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail. Voir Filtres pour en savoir plus.
  5. Sélectionnez le format du relevé.
    • Les relevés imprimables utilisent le format Modèle de document imprimable. Vous pouvez éventuellement saisir la date du relevé, qui s’affichera dans le relevé imprimé.
    • Les relevés envoyés par e-mail utilisent le format Modèle d’e-mail.
  6. Sélectionnez Afficher.

    La fenêtre Envoyer les relevés s’affiche. Elle contient les relevés qui répondent aux critères spécifiés. Si les relevés souhaités ne s’affichent pas, fermez la fenêtre contextuelle et adaptez les critères de filtre.

Sélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail

Intacct définit automatiquement chaque relevé sur Imprimer et/ou Envoyer par e-mail en fonction des préférences du relevé et de livraison dans la fiche client.

  1. (Facultatif) Pour afficher un relevé, sélectionnez le lien Aperçu dans la fenêtre Envoyer des relevés.

  2. Pour imprimer un relevé, cochez la case Imprimer en regard de chaque relevé. Pour sélectionner tous les relevés, sélectionnez "" l’icône en haut de la colonne Imprimer.
  3. Pour envoyer un relevé par e-mail, procédez comme suit :
    1. Cochez la case Envoyer par e-mail en regard de chaque relevé que vous souhaitez envoyer par e-mail. Pour sélectionner tous les relevés, sélectionnez ""l’icône en haut de la colonne E-mail.
    2. Si vous souhaitez modifier l’une des adresses e-mail À, Cc ou Cci, modifiez les champs appropriés à l’aide de virgules ou de points-virgules pour séparer les adresses e-mail.
  4. Une fois que vous avez sélectionné tous les relevés souhaités, sélectionnez le bouton Imprimer ou envoyer par e-mail.

    Si vous avez choisi d’imprimer un relevé, les relevés s’affichent dans une fenêtre de navigateur distincte.

    En fonction de vos sélections, une page Relevé Rapport de livraison apparaît et affiche l’un ou les deux messages suivants :

    • « <#> relevé(s) envoyé(s) à Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez imprimer une copie papier. »

    • "<#> relevé(s) ont été programmés pour la livraison par e-mail.

    Si vous avez sélectionné 100 relevés ou plus à imprimer ou à envoyer par e-mail, Intacct vous informe qu’il traitera les relevés hors ligne. Une fois le traitement terminé, vous pouvez afficher et imprimer les relevés à partir de Mes rapports enregistrés.
  5. Pour imprimer une copie papier, le cas échéant, passez à la fenêtre du navigateur contenant les relevés et procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l’icône Imprimante dans le coin supérieur gauche.
    2. Dans la boîte de dialogue Imprimer qui s’affiche, sélectionnez l’imprimante souhaitée, puis sélectionnez Imprimer.
  6. Sélectionnez Fermer pour fermer le Rapport de livraison du relevé.

Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Chrome :

  1. Sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis Paramètres.
  2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité et sécurité.
  3. Sélectionnez Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, cliquez sur Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Les sites peuvent afficher des fenêtres contextuelles et utiliser des redirections.

Si vous téléchargez un PDF mais que les fichiers ne sont pas enregistrés ou que vous voyez l’erreur « Échec-Interdit », désactivez la visionneuse PDF native de Chrome.

Télécharger des PDF dans Chrome :

  1. Ouvrez Google Chrome.
  2. Sur la barre d’adresse, saisissez chrome://settings/content/pdfDocuments.
  3. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger des PDF.

ou

  1. Sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis Paramètres.
  2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité et sécurité.
  3. Sélectionnez Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, à partir de la liste déroulante Paramètres de contenu supplémentaires, sélectionnez Documents PDF.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger des PDF.

Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Firefox :

  1. En haut de la page, cliquez sur la barre de menus et sélectionnez Paramètres.
  2. Cliquez sur l’onglet Vie privée et sécurité.
  3. Dans la section Permissions, décochez Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Firefox :

  1. En haut de la page, cliquez sur la barre de menus et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez à l’onglet Général et saisissez PDF dans la barre de recherche Rechercher dans les paramètres.
  3. Dans le tableau Applications, à partir de la liste déroulante Format de document portable (PDF), sélectionnez Enregistrer le fichier.

    Si le format PDF (Portable Document Format) n’est pas répertorié, téléchargez la visionneuse PDF de votre choix.

Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Accédez à l’onglet Sécurité.
  3. Recherchez le contenu Web et décochez Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Accédez à l’onglet Sécurité.
  3. Recherchez les plug-ins Internet et cliquez sur Paramètres de site Web.
  4. Dans la liste des plug-ins, sélectionnez Adobe Reader.
  5. Sous Lors de la visite d’autres sites Web, sélectionnez Toujours autoriser dans la liste déroulante.
  6. Sélectionnez Terminé.

Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, saisissez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Cliquez sur l’onglet Cookies et permissions du site.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, cliquez sur Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Désélectionnez Bloquer (recommandé).

Téléchargez des PDF dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, saisissez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Cliquez sur l’onglet Cookies et permissions du site.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, cliquez sur Documents PDF.
  5. Sélectionnez Toujours télécharger les fichiers PDF.

Vous verrez peut-être apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que le lecteur PDF a été désactivé dans Microsoft Edge. Cliquez sur Télécharger le fichier pour continuer et télécharger le PDF.

Étape suivante : Afficher les relevés envoyés par e-mail.