Configuration de Vendor Payments optimisé par MineralTree

Étape 1. S’abonner à Vendor Payments optimisé par MineralTree

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Accédez à Vendor Payment Services, puis sélectionnez Afficher les options.

3. Sélectionnez le bouton situé en regard de Vendor Payments optimisé par MineralTree, puis sélectionnez S’abonner.

   Si Vendor Payments optimisé par MineralTree ne figure pas dans la liste des services de paiement, contactez votre gestionnaire de compte pour obtenir de l’aide.

4. Saisissez une adresse par e-mail pour les notifications et un nom.

   Sur l’adresse e-mail que vous saisissez ici, vous recevrez l’e-mail de prise de contact et toutes les notifications de MineralTree.

5. Sélectionnez Enregistrer.

   Un représentant de MineralTree reviendra vers vous pour discuter des prochaines étapes.

Étape 2. Compléter le flux de travail d’intégration de MineralTree

Une fois que vous aurez activé le service dans Intacct, un membre de l’équipe MineralTree vous contactera par e-mail. Dans le cadre du processus de configuration de MineralTree, ils enverront un lien vers leur flux de travail d’intégration dans Moxo. Saisissez les informations relatives à votre société, au propriétaire et vos informations bancaires.

Vous pouvez contacter votre responsable de la mise en œuvre de MineralTree à tout moment via Moxo pour obtenir de l’aide.

Étape 3. Vérifier les informations relatives à l’entité et au compte courant

Vérifiez les informations relatives à l’entité et au compte courant dans Sage Intacct, en suivant les instructions de la page de configuration du service de paiement.

Étape 4. Configurer des comptes bancaires dans Sage Intacct

Une fois que votre abonnement passe au statut Abonné, ajoutez et activez les comptes bancaires que vous souhaitez utiliser avec MineralTree.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Accédez à Vendor Payment Services, puis sélectionnez Afficher les options.

3. Sélectionnez Configurer en regard de Vendor Payments optimisé par MineralTree.

4. Sélectionnez les comptes bancaires que vous souhaitez activer dans la liste déroulante Compte bancaire Intacct.

5. Sélectionnez Activer le compte en regard de chaque compte bancaire que vous ajoutez.

6. Saisissez le numéro de début des chèques des comptes pour les chèques imprimés.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 5. Configurer les fournisseurs dans Sage Intacct

Lorsque vous activez un fournisseur dans Vendor Payments, MineralTree travaille avec vous et votre fournisseur pour déterminer son mode de paiement préféré.

Nous vous recommandons d’informer vos fournisseurs de cette modification des paiements afin que l’e-mail d’inscription de MineralTree ne soit pas confondu avec du spam.

Activer manuellement les fournisseurs spécifiques

Vous pouvez activer manuellement des fournisseurs spécifiques pour le service de paiement.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Accédez à Vendor Payment Services, puis sélectionnez Afficher les options.

3. Sélectionnez Configurer en regard de Vendor Payments optimisé par MineralTree.

4. Sélectionnez Ouvrir la liste des fournisseurs.

5. Sélectionnez les fournisseurs à activer.

6. Sélectionnez S’abonner à MineralTree en haut de la liste.

Activer automatiquement tous les fournisseurs

Vous pouvez activer les fournisseurs en bloc et à chaque fois qu’un nouveau fournisseur est ajouté.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Accédez à Vendor Payment Services, puis sélectionnez Afficher les options.

3. Sélectionnez Configurer en regard de Vendor Payments optimisé par MineralTree.

4. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Activer tous les fournisseurs pour le service : Cette option permet de partager en masse toutes les informations existantes sur le fournisseur avec MineralTree et d’autoriser les paiements.

   • Activer automatiquement les nouveaux fournisseurs : Cette option active et partage automatiquement tous les nouveaux fournisseurs que vous ajoutez à l’avenir.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Configurer le compte de remise