Ajouter, modifier et supprimer des dossiers de pièces jointes

Stockage des dossiers de pièces jointes Pièces jointes Une pièce jointe est un groupe d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte. que vous chargez. Les dossiers de pièces jointes servent de base à l’organisation de vos pièces jointes, ce qui facilite leur recherche et leur maintenance. Par exemple, si votre société a de nombreux projets, vous pouvez créer un dossier de pièces jointes pour chaque projet. Vous pouvez également créer des dossiers pour différents types d’articles d’inventaire. Ensuite, lorsque vous ajoutez une pièce jointe à un projet de transaction ou à une fiche, vous pouvez localiser la pièce jointe dans le dossier associé au bon projet ou à la bonne catégorie d’article.

Ajouter un dossier de pièces jointes

Ajoutez des dossiers de pièces jointes à partir de la liste de dossiers de pièces jointes pour configurer la hiérarchie et l’organisation de vos dossiers.

1. Aller à Société > Configuration > Stockage et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Dossiers de pièces jointes.

2. Saisissez un Nom pour le dossier.
3. Vous pouvez éventuellement saisir un Descriptif du dossier.
4. Vous pouvez également sélectionner un Dossier parent dans lequel enregistrer votre nouveau dossier.
   Pour faire du dossier un dossier de niveau général sans enfants ou un dossier parent avec des sous-dossiers enfants, laissez ce champ vide. Si vous souhaitez que le dossier soit un sous-dossier enfant d’un dossier parent, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner le dossier que vous souhaitez définir comme sous-dossier parent de ce sous-dossier enfant.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un dossier de pièces jointes à partir d’une page de fiche

Si vous n’avez pas de dossier de pièces jointes pour vos pièces jointes, ou si vous devez en créer un nouveau, créez un dossier de pièces jointes à partir d’une page de fiche.

1. Recherchez une fiche existante ou créez une nouvelle à laquelle vous souhaitez ajouter une pièce jointe.
   
2. Sur la page de la fiche, sélectionnez l’icône Pièces jointes déroulant, puis sélectionnez Ajouter.
3. Dans le champ Dossier, sélectionnez Ajouter.
   1. Saisissez un Nom pour le dossier.
   2. Vous pouvez également sélectionner un Dossier parent dans lequel enregistrer votre nouveau dossier.
Pour faire du dossier un dossier de niveau général sans enfants ou un dossier parent avec des sous-dossiers enfants, laissez ce champ vide. Si vous souhaitez que le dossier soit un sous-dossier enfant d’un dossier parent, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner le dossier que vous souhaitez définir comme sous-dossier parent de ce sous-dossier enfant.
3. Vous pouvez éventuellement saisir un Descriptif du dossier.

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer le nouveau dossier.
5. Ajoutez des fichiers joints.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un dossier de pièces jointes

1. Aller à Société > Configuration > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Société > Configuration > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Dans la liste Dossiers de pièces jointes, recherchez le dossier que vous souhaitez modifier et sélectionnez Modifier.
3. Saisissez les modifications nécessaires sur la page Dossiers de pièces jointes.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les dossiers de pièces jointes

Vous pouvez afficher une liste de dossiers de pièces jointes ou les détails d’un dossier de pièces jointes particulier.

1. Aller à Société > Configuration > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

4. Vous pouvez également sélectionner Sous-dossiers Pour afficher la liste de tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.
5. Vous pouvez également sélectionner Pièces jointes pour afficher la liste de toutes les pièces jointes du dossier sélectionné.

1. Aller à Société > Configuration > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez afficher plus en détail, puis sélectionnez Voir
3. Vous pouvez également sélectionner Sous-dossiers Pour afficher la liste de tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.
4. Vous pouvez également sélectionner Pièces jointes pour afficher la liste de toutes les pièces jointes du dossier sélectionné.

Supprimer un dossier de pièces jointes

Lorsque vous supprimer un dossier de pièces jointes, tous ses sous-dossiers et pièces jointes sont également supprimés. Les fiches supprimées ne peuvent pas être récupérées.

1. Aller à Société > Configuration > Stockage > Dossiers de pièces jointes. Pour afficher les enregistrements créés dans les entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les enregistrements d’entité. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez OK.

1. Aller à Société > Configuration > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez OK.