Ajouter, modifier et supprimer des dossiers de pièces jointes

Magasin de dossiers de pièces jointes Pièces jointes Une pièce jointe est un groupe d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte. que vous chargez. Les dossiers de pièces jointes servent de base à l’organisation de vos pièces jointes. Par exemple, si votre société a de nombreux projets, vous pouvez créer un dossier de pièces jointes pour chaque projet. Ensuite, lorsque vous ajoutez une pièce jointe à une transaction ou à une fiche de projet, stockez-la dans le dossier associé au projet approprié, ce qui facilite la recherche et la maintenance de vos pièces jointes.

Ajouter un dossier de pièces jointes

Ajoutez des dossiers de pièces jointes à partir de la liste Dossiers de pièces jointes pour configurer la hiérarchie et l’organisation de vos dossiers.

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Stockage, puis sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Dossiers de pièces jointes.
2. Saisissez un Nom pour le dossier.
3. Vous pouvez éventuellement saisir un Description du dossier.
4. Vous pouvez également sélectionner une option Dossier parent dans lequel enregistrer votre nouveau dossier.
   Pour faire du dossier un dossier de niveau général sans enfants ou un dossier parent avec des sous-dossiers enfants, laissez ce champ vide. Si vous souhaitez que le dossier soit un sous-dossier enfant d’un dossier parent, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner le dossier que vous souhaitez transformer en sous-dossier enfant.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un dossier de pièces jointes à partir d’une page de fiche

Si vous n’avez pas de dossier de pièces jointes pour vos pièces jointes ou si vous devez en créer un nouveau, créez un dossier de pièces jointes à partir d’une page de fiche.

1. Recherchez une fiche existante ou créez une nouvelle fiche à laquelle vous souhaitez ajouter une pièce jointe.
   
2. Sur la page de fiche, sélectionnez l’icône Pièces jointes et sélectionnez Ajouter.
3. Saisissez un Nom pour le dossier.
4. Vous pouvez éventuellement saisir un Description du dossier.
5. Vous pouvez également sélectionner une option Dossier parent dans lequel enregistrer votre nouveau dossier.
   Pour faire du dossier un dossier de niveau général sans enfants ou un dossier parent avec des sous-dossiers enfants, laissez ce champ vide. Si vous souhaitez que le dossier soit un sous-dossier enfant d’un dossier parent, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner le dossier que vous souhaitez transformer en sous-dossier enfant.
6. Sauvegarder Le nouveau dossier.
7. Ajouter des pièces jointes.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un dossier de pièces jointes

1. Atteindre > de la société Coup monté > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez modifier.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Dans la liste Dossiers de pièces jointes, recherchez le dossier que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez-le Éditer.
3. Saisissez les modifications nécessaires sur la page Dossier de pièces jointes.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les dossiers de pièces jointes

Vous pouvez afficher la liste des dossiers de pièces jointes ou les détails d’un dossier de pièces jointes particulier.

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez afficher.

3. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

4. Vous pouvez également sélectionner Sous-dossiers pour afficher la liste de tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.
5. Vous pouvez également sélectionner Pièces jointes pour afficher la liste de toutes les pièces jointes du dossier sélectionné.

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez afficher plus en détail, puis sélectionnez Vue
3. Vous pouvez également sélectionner Sous-dossiers pour afficher la liste de tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.
4. Vous pouvez également sélectionner Pièces jointes pour afficher la liste de toutes les pièces jointes du dossier sélectionné.

Supprimer un dossier de pièces jointes

Lorsque vous supprimez un dossier de pièces jointes, tous ses sous-dossiers et pièces jointes sont également supprimés. Les fiches supprimées ne peuvent pas être restaurées.

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
   Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Choisir Appliquer pour mettre à jour le filtre.
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez supprimer.

3. Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez OK.

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez OK.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque champ de la page Dossier de pièces jointes.

Champ	Description
Nom	Saisissez le nom du dossier de pièces jointes.
Description	Saisissez une description pour vous aider à identifier le dossier de pièces jointes.
Dossier parent	Vous pouvez également sélectionner un dossier dans lequel enregistrer votre dossier.