Autorisations pour les pièces jointes

La principale condition requise pour utiliser les pièces jointes est que vous disposez des autorisations d'accès aux pièces jointes dans l'application Société et que vous disposez d'un accès Ajouter ou Modifier à une application Intacct. Pour définir des autorisations, consultez Octroyer des permissions aux utilisateurs ou Attribuer des permissions aux rôles en fonction de la configuration de votre société.

Assurez-vous que chaque utilisateur qui a besoin d’afficher les pièces jointes a Liste et Voir autorisations d’accès aux pièces jointes.

Autorisations minimales requises pour utiliser les pièces jointes

Vous devez disposer des permissions d’au moins une application Intacct pour ajouter ou modifier des pièces jointes.

Pour accéder aux pièces jointes et les gérer, vous devez disposer des permissions de pièces jointes appropriées et accéder à l’une des permissions d’application suivantes :

Application Permissions
Comptes fournisseurs

  • Fournisseur : Ajouter, Modifier

  • Factures fournisseurs : Ajouter, modifier, reclassifier

  • Factures fournisseurs récurrentes : Ajouter, Modifier

  • Régularisations : Ajouter, modifier, reclassifier

  • Ajuster le compte : Exécuter
Comptes clients

  • Clients : Ajouter, Modifier

  • Projets : Ajouter, Modifier

  • Factures : Ajouter, modifier, reclassifier

  • Régularisations : Ajouter, modifier, reclassifier

  • Factures récurrentes : Ajouter, Modifier
Gestion de la trésorerie

  • Gestion de la trésorerie Autres recettes : Ajouter, Modifier
Société

  • Allocations de transactions : Ajouter, Modifier
Grand livre

  • Écritures de journal : Ajouter, Modifier

  • Écritures de journal récurrentes : Ajouter, Modifier
Contrôle d’inventaire

  • Transactions de contrôle d’inventaire : Ajouter, modifier

  • Articles de contrôle des stocks : Ajouter, modifier
Ventes

  • Transaction de Ventes : Ajouter, Modifier

  • Ventes des transactions récurrentes : Ajouter, Modifier
Projets

  • Factures de projet : Ajouter, Modifier

  • Tâches du projet : Ajouter, Modifier

  • Feuilles de temps du projet : Ajouter, Modifier

  • Projet Mes feuilles de temps : Ajouter, Modifier
Achats

  • Transactions d’achats : Ajouter, Modifier

  • Achats d’opérations récurrentes : Ajouter, Modifier
Sage Intacct Meteo

  • Sage Intacct Mateo Prêts : Ajouter, Modifier
Dépenses

  • Gestion des dépenses des employés : Ajouter, modifier, reclassifier

  • Feuilles de temps des employés : Ajouter, Modifier

  • Employé Mes feuilles de temps : Ajouter, Modifier

Il vous suffit de permissions pour l’une des applications répertoriées pour pouvoir ajouter et gérer des pièces jointes.

Par exemple, avec les permissions suivantes, vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des pièces jointes, mais pas les ajouter :

  • Dossiers de pièces jointes : Lister, afficher, modifier, supprimer

  • Pièces jointes : Lister, afficher, modifier, supprimer

ET

  • Écritures de journal : Ajouter

Limiter les utilisateurs à un dossier de pièces jointes spécifique

Les dossiers de pièces jointes ne peuvent pas être limités à des utilisateurs spécifiques. Si un utilisateur est autorisé à afficher les pièces jointes et les dossiers de pièces jointes, il peut afficher toutes les pièces jointes, les dossiers de pièces jointes et les sous-dossiers de pièces jointes.

Cela dit, vous pouvez restreindre n’importe quel Employé utilisateur tapez dans le dossier par défaut attribué dans leur fiche collaborateur. Cependant, Employé Les types d’utilisateurs ne peuvent afficher que les pièces jointes et les dossiers de pièces jointes. Si un utilisateur a besoin d’ajouter, de modifier ou de supprimer des pièces jointes ou des dossiers de pièces jointes, il doit s’agir d’un Entreprise tapez utilisateur. De plus, Entreprise Les utilisateurs de type ne peuvent pas être limités à un seul dossier.

  1. Aller à Rapports > Configuration > Les dimensions > Employés.

    Une liste de tous les enregistrements des collaborateurs s’affiche.

  2. Recherchez le collaborateur que vous souhaitez restreindre.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez un Dossier de pièces jointes dans la liste déroulante. Si vous souhaitez attribuer un nouveau dossier à votre collaborateur, vous pouvez en créer un à partir de la page Informations sur l’employé :

    1. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter.
    2. Dans la fenêtre Dossier de pièces jointes, donnez au dossier de pièces jointes un Nom.
    3. Vous pouvez également ajouter une Description.
    4. Si vous le souhaitez, sélectionnez un Dossier parent.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Rapports > Configuration > Les dimensions > Employés.

    Une liste de tous les enregistrements des collaborateurs s’affiche.

  2. Recherchez le collaborateur que vous souhaitez restreindre, puis sélectionnez Modifier.

  3. Sélectionnez un Dossier de pièces jointes dans la liste déroulante. Si vous souhaitez attribuer un nouveau dossier à votre collaborateur, vous pouvez en créer un à partir de la page Informations sur l’employé :

    1. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter.
    2. Dans la fenêtre Dossier de pièces jointes, donnez au dossier de pièces jointes un Nom.
    3. Vous pouvez également ajouter une Description.
    4. Si vous le souhaitez, sélectionnez un Dossier parent.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  4. Sélectionnez Enregistrer.