Permissions pour les pièces jointes

La principale condition requise pour utiliser des pièces jointes est que vous disposiez des permissions d’accès aux pièces jointes dans l’application Société et que vous disposiez d’un accès Ajouter ou Modifier une application Intacct. Pour définir des permissions, reportez-vous à la section Octroyer des permissions aux utilisateurs ou Attribuer des permissions aux rôles en fonction de la configuration de votre société.

 

Assurez-vous que chaque utilisateur qui a besoin d’afficher les pièces jointes a Liste et Vue Permissions d’accès aux pièces jointes.

Permissions minimales requises pour utiliser les pièces jointes

Vous devez disposer de l’autorisation d’utiliser au moins une application Intacct pour ajouter ou modifier des pièces jointes. »

Pour accéder aux pièces jointes et les gérer, vous devez disposer des permissions de pièce jointe appropriées et accéder à l’une des permissions d’application suivantes :

Application Permissions
Comptes fournisseurs

  • Fournisseur : Ajouter, Modifier

  • Factures fournisseurs : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Factures fournisseurs récurrentes : Ajouter, Modifier

  • Régularisations : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Régulariser le compte : Exécuter
Comptes clients

  • Clients : Ajouter, Modifier

  • Projets : Ajouter, Modifier

  • Factures : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Régularisations : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Factures récurrentes : Ajouter, Modifier
Gestion de la trésorerie

  • Gestion de la trésorerie Autres reçus : Ajouter, Modifier
Société

  • Ventilations des transactions : Ajouter, Modifier
Grand livre

  • Écritures de journal : Ajouter, Modifier

  • Écritures de journal récurrentes : Ajouter, Modifier
Contrôle d’inventaire

  • Transactions d’inventaire : Ajouter, modifier
Ventes

  • Transaction de saisie de commandes : Ajouter, Modifier

  • Transactions récurrentes de Ventes : Ajouter, Modifier
Projets

  • Factures de projet : Ajouter, Modifier

  • Tâches du projet : Ajouter, Modifier

  • Feuilles de temps du projet : Ajouter, Modifier

  • Projeter Mes feuilles de temps : Ajouter, Modifier
Achats

  • Transactions d’achats : Ajouter, Modifier

  • Transactions récurrentes d’achats : Ajouter, Modifier
Sage Intacct Météo

  • Prêts Sage Intacct Mateo : Ajouter, Modifier
Dépenses

  • Gestion des dépenses des collaborateurs : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Feuilles de temps des collaborateurs : Ajouter, Modifier

  • Collaborateur Mes feuilles de temps : Ajouter, Modifier
Vous n’avez besoin d’une permission que pour l’une des applications répertoriées pour pouvoir ajouter et gérer des pièces jointes.

Par exemple, avec les permissions suivantes, vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des pièces jointes, mais pas les ajouter :

  • Dossiers de pièces jointes : Lister, afficher, modifier, supprimer

  • Pièces jointes : Lister, afficher, modifier, supprimer

ET

  • Écritures de journal : Ajouter

Limiter les utilisateurs à un dossier de pièces jointes spécifique

Les dossiers de pièces jointes ne peuvent pas être restreints par utilisateur. Si un utilisateur dispose des permissions nécessaires pour afficher les pièces jointes et les dossiers de pièces jointes, il peut afficher toutes les pièces jointes, dossiers de pièces jointes et sous-dossiers de pièces jointes.

Cela dit, vous pouvez restreindre n’importe quel Employé Type d’utilisateur dans le dossier par défaut qui lui a été attribué dans sa fiche de collaborateur. Toutefois Employé Les types d’utilisateurs ne peuvent afficher que les pièces jointes et les dossiers de pièces jointes. Si un utilisateur a besoin d’ajouter, de modifier ou de supprimer des pièces jointes ou des dossiers de pièces jointes, il doit être un Affaire type d’utilisateur, et Affaire Les utilisateurs de type ne peuvent pas être limités à un seul dossier.

Pour restreindre un type d’utilisateur Collaborateur à son dossier par défaut :

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Taille > Salariés.

    Une liste de toutes les fiches de collaborateurs s’affiche.

  2. Recherchez le collaborateur que vous souhaitez restreindre.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Choisissez une Dossier de pièces jointes dans la liste déroulante. Si vous souhaitez affecter un nouveau dossier à votre collaborateur, vous pouvez en créer un à partir de la page Informations sur le collaborateur :
    1. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter.
    2. Dans la fenêtre Dossier de pièces jointes, donnez au dossier de pièces jointes un Nom.
    3. Vous pouvez également ajouter un Description.
    4. Vous pouvez également choisir un Dossier parent.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Taille > Salariés.

    Une liste de toutes les fiches de collaborateurs s’affiche.

  2. Recherchez le collaborateur que vous souhaitez restreindre, puis sélectionnez Éditer.
  3. Choisissez une Dossier de pièces jointes dans la liste déroulante. Si vous souhaitez affecter un nouveau dossier à votre collaborateur, vous pouvez en créer un à partir de la page Informations sur le collaborateur :
    1. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter.
    2. Dans la fenêtre Dossier de pièces jointes, donnez au dossier de pièces jointes un Nom.
    3. Vous pouvez également ajouter un Description.
    4. Vous pouvez également choisir un Dossier parent.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Sélectionnez Enregistrer.