À propos des listes de contrôle

La plupart des organisations ont des processus non financiers qu’elles doivent accomplir pour beaucoup de choses. Par exemple, les processus non financiers d’une période de clôture du Grand livre, d’une clôture annuelle ou d’activités conformes aux organismes de réglementation. Le suivi de ces activités de haut niveau implique souvent le partage d’une feuille de calcul avec des collègues qui ont peu ou pas de connaissances du processus.

Laissez les listes de contrôle Sage Intacct vous aider à suivre vos progrès de manière simple. Les listes de contrôle vous permettent de gérer les processus de manière cohérente dans l’ensemble de votre organisation, ce qui contribue à améliorer la qualité du résultat du processus.

Sage Intacct propose des listes de contrôle que vous pouvez utiliser pour effectuer les opérations suivantes :

• Attribuez des tâches.

• Voyez clairement les responsabilités.

• Comprenez l’avancement de vos propres tâches et de celles de vos collègues.
  

Créez autant de listes de contrôle que nécessaire avec des affectations correspondantes qui peuvent être attribuées à n’importe quel utilisateur dans Intacct. Catégorisez vos listes de contrôle et vos affectations pour plus d’efficacité, et donnez à chaque liste de contrôle et affectation un statut afin que tout le monde comprenne la progression.

Incluez les éléments suivants dans une liste de contrôle :

• Affectations

• Catégorie de liste de contrôle

• Statut de l’affectation

• Statut de la liste de contrôle

Les listes de contrôle sont fournies en standard avec votre abonnement à la Société.

Listes de contrôle et affectations créées au niveau général ou au niveau de l’entité

Si vous créez une liste de contrôle ou une attribution au niveau général ou au niveau de l’entité, assurez-vous que les utilisateurs ont accès au niveau général ou au niveau de l’entité.

• Haut niveau. Si une liste de contrôle ou un devoir est créé au niveau général, il n’apparaît qu’au niveau général.

  Les utilisateurs qui ont accès au niveau général peuvent utiliser la liste de contrôle ou l’affectation.

• Au niveau de l’entité. Si une liste de contrôle ou une attribution est créée au niveau de l’entité, elle n’apparaît qu’au niveau de l’entité.

  Les utilisateurs qui ont accès à cette entité spécifique peuvent utiliser la liste de contrôle ou l’attribution.

Listes de contrôle et Intacct Collaborate

Utilisez Intacct Collaborate sur des listes de contrôle et des devoirs pour partager des fichiers et des commentaires avec votre équipe. Collaborate permet de synchroniser les informations entre les personnes travaillant sur des listes de contrôle et des devoirs, créant ainsi une collaboration d’équipe plus efficace.

Pour plus d’informations sur Collaborate, par exemple sur la façon de s’abonner et de l’utiliser, consultez À propos d’Intacct Collaborate.