À propos d’Intacct Collaborate
Intacct Collaborate accélère vos communications internes. Vous pouvez partager des informations et rester à jour sur l’évolution du projet en temps réel, directement dans les fiches. Il n’est donc plus nécessaire de basculer entre Intacct, Salesforce et les e-mails pour recueillir les détails pertinents.
Intacct Collaborate étend Salesforce Chatter à votre société Sage Intacct, que vous utilisiez ou non Salesforce.
Accédez au centre de collaboration Intacct en survolant l’icône Centre de collaboration (
), puis sélectionnez Tout afficher dans le centre de collaboration.
) correspond au numéro de nouveaux messages qui vous ont été envoyés au cours des dernières 24 heures. Ce numéro est mis à jour, mais ne peut pas être effacé.| Abonnement | Intacct Collaborate |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Tous les types d’utilisateurs ont accès à Intacct Collaborate une fois que vous vous êtes abonné. |
Sage Collaborate vs. Intacct Collaborate
Sage Collaborate est l’évolution d’Intacct Collaborate, représentant la prochaine étape de l’outil de communication en temps réel de Sage.
Sage Collaborate offre actuellement les mêmes fonctionnalités de base que son prédécesseur, ce qui permet aux équipes de partager des informations et de suivre l’évolution des projets directement sur les enregistrements de Sage Intacct. Toutes les nouvelles sociétés peuvent s’abonner à Sage Collaborate.
Les utilisateurs existants d’Intacct Collaborate seront contactés lorsque la migration vers Sage Collaborate sera disponible.
Les futures versions de Sage Collaborate devraient étendre ses capacités, telles que la possibilité de conversations inter-produits.
En savoir plus Sage Collaborate.
Options de configuration
Vous disposez de deux options pour configurer Intacct Collaborate : vous pouvez l’activer pour Intacct uniquement ou étendre la fonctionnalité Salesforce Chatter de votre organisation Salesforce à Intacct.
Intacct Collaborate est uniquement disponible pour les environnements de production d’Intacct.
| Option d’intégration | Description |
|---|---|
| Intacct uniquement |
Cette option permet d’activer les interactions de collaboration au sein d’Intacct uniquement. Choisissez cette option si votre organisation ne le fait pas utilisez Salesforce. |
| Étendre Chatter de votre organisation Salesforce vers Intacct |
Cette option étend la fonctionnalité Salesforce Chatter de votre organisation Salesforce vers Intacct. Cette option nécessite que vous modifiiez votre organisation Salesforce avant de pouvoir commencer à utiliser Salesforce Chatter dans Intacct. Si vous prévoyez de vous abonner au module Advanced CRM Integration dans Intacct, installez-le et configurez-le avant de configurer Sage Intacct Collaborate. Il n’est pas nécessaire d’avoir abonnement à Advanced CRM Integration pour utiliser Collaborate.
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Où vous verrez Intacct Collaborate
Intacct Collaborate ne peut être utilisé que pour les fiches et les transactions dans Intacct, et uniquement après leur création. Par exemple, vous ne pouvez pas voir Collaborate sur les pages Intacct telles que Payer des factures fournisseurs ou Générer les factures.
Intacct Collaborate et Salesforce
Intacct Collaborate est optimisé par Salesforce Chatter. Pour en savoir plus sur Salesforce Chatter, accédez à :
- Aperçu de Salesforce Chatter :
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.collab_overview.htm&type=5 - Limites et allocations Salesforce Chatter :
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.collab_chatter_allocations.htm&type=5
