Importer des données lors de la configuration de le la société

Que vous importiez des données dans une société pour la première fois ou que vous mettiez simplement à jour des données existantes, l’importation de données dans votre système se fait en deux étapes : tout d’abord, vous téléchargez et remplissez un modèle, puis vous importez les données à partir du modèle.

Il est préférable de terminer la configuration dans l’ordre indiqué dans la liste de contrôle de configuration Société.

Contactez votre responsable de compte pour connaître les meilleures pratiques et obtenir des recommandations.

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Société
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Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter

Téléchargez un nouveau modèle vierge à partir de la liste de contrôle de configuration de la société chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Utiliser un modèle téléchargé est important car :

  • les modèles de la liste de contrôle de configuration de la société sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
  • Intacct peut mettre à jour les modèles à tout moment, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Si Intacct met à jour un modèle, un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner lors de l’importation.
Certaines pages d’importation Intacct incluent un lien qui vous permet de télécharger directement un modèle vierge (au lieu d’obtenir le modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société).

Pour télécharger un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société :

  1. Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

    La liste de contrôle de configuration de la société s’ouvre. Vous accédez à une liste de domaines dont vous pouvez importer les informations dans Intacct.

  2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez le lien Modèle associé à ces informations.
Si le modèle souhaité ne figure pas dans la Liste de contrôle de configuration de la société, passez à la rubrique Télécharger un modèle d’importation CSV. Certains modèles ne sont pas conservés dans la Liste de contrôle de configuration de la société.

Pour télécharger un modèle d’importation :

  1. Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

  2. Sélectionnez Modèle pour le type de données que vous souhaitez importer.
    Par exemple, sélectionnez Modèle sur la ligne Fournisseurs pour télécharger un modèle qui vous permet d’importer ou de mettre à jour des fournisseurs.

    En plus des colonnes standard, le système ajoute dynamiquement des colonnes pour toutes les dimensions que vous avez activées et tous les champs et objets personnalisés que vous avez créés afin que vous puissiez également importer ces informations.
  3. Remplissez les modèles avec les informations de votre société.
  4. Enregistrez le fichier au format CSV.

Importer des données à partir du modèle

Une fois que vous avez renseigné le modèle sélectionné, importez le fichier. Pour plus d’informations sur l’importation de fichiers CSV, reportez-vous à la section Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

  1. Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

  2. Localisez le modèle que vous avez téléchargé.
    Par exemple, si vous avez téléchargé un modèle Fournisseur, recherchez Fournisseur et sélectionnez Importer.
    Le système affiche une page d’importation.
  3. Sélectionnez Choisissez Fichier pour sélectionner votre fichier de modèle renseigné.
  4. Dans Format de la Date, sélectionnez un format qui correspond au format de votre fichier CSV.
  5. Dans Encodage de fichiers, vous pouvez autoriser le système à détecter automatiquement le type de format de fichier CSV que vous téléchargez ou vous pouvez sélectionner un type spécifique dans la liste.
  6. Pour passer à d’autres tâches pendant qu’un fichier volumineux est téléchargé en arrière-plan, sélectionnez l’icône Traitez hors ligne case à cocher. Le système vous enverra un e-mail lorsqu’il aura terminé le téléchargement.
  7. Pour recevoir un e-mail contenant une liste d’erreurs d’importation de données, saisissez votre adresse e-mail dans Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse. Il s’agit également de l’adresse e-mail que le système utilise pour vous informer lorsque le téléchargement est terminé.
  8. Sélectionnez Importer.