Télécharger un modèle d’importation CSV

L’importation de données à l’aide de la liste de contrôle de configuration de la Société est un moyen rapide d’obtenir vos informations dans Sage Intacct.

Vous trouverez des modèles d’importation à plusieurs endroits dans Sage Intacct :

• Obtenez des modèles d’importation à partir du Liste de contrôle de configuration de la société. La plupart des modèles d’importation d’informations dans Intacct sont disponibles en téléchargement sur cette page.

  • Vous devez disposer des permissions d’utilisateur professionnel pour accéder à cette page dans Intacct.

• Obtenez des modèles d’importation à partir des zones d’application Intacct.

  • Par exemple, le modèle d’importation de fournisseurs est disponible sur la page liste fournisseurs. Lorsque vous sélectionnez Importer, la fenêtre contextuelle d’importation contient un lien permettant de télécharger la version la plus récente du modèle d’importation de fournisseurs.

  • Votre accès aux différentes zones d’Intacct dépend de vos permissions.

• Obtenir des modèles pas dans la liste de contrôle de configuration de la Société ou dans les zones d’application au bas de cette page d’aide.

  • Certains modèles d’importation ne peuvent pas être téléchargés à partir d’Intacct. Les liens vers ces modèles d’importation sont fournis ci-dessous. Voir Importer des modèles qui ne figurent pas dans la liste de contrôle de configuration de la Société.

Télécharger un modèle

Téléchargez un nouveau modèle vierge à partir de la liste de contrôle de configuration de la société chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Utiliser un modèle téléchargé est important car :

• les modèles de la liste de contrôle de configuration de la société sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
• Intacct met à jour les modèles périodiquement, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Lorsque les modèles sont mis à jour, un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner à l’importation.

Pour télécharger un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société :

1. Accédez à Société > Configuration > Configuration > Importer les données
   .
   La liste de contrôle de configuration de la société s’ouvre. Vous accédez à une liste de domaines dont vous pouvez importer les informations dans Intacct.
2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez le lien Modèle associé à ces informations.

Importer vos données

Vous pouvez importer vos données à partir de la liste de contrôle de configuration de la Société ou d’applications dans Intacct.

• Sélectionnez le lien Importer dans la liste de contrôle de configuration de la société pour connaître le type d’informations à importer dans Intacct. Saisissez les informations dans les champs appropriés de la boîte de dialogue d’importation.

Vous pouvez également importer des données de l’application dans Intacct. Par exemple, pour importer des factures fournisseurs :

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs et sélectionnez Importer.
2. Sélectionnez votre fichier d’importation et saisissez les informations dans les champs nécessaires.
3. Sélectionnez Importer.

Importer des modèles qui ne figurent pas dans la liste de contrôle de configuration de la Société

Sage Intacct fournit d’autres modèles de téléchargement CSV qui ne se trouvent pas dans la liste de contrôle de configuration de la Société ou dans les applications. Si vous recherchez des modèles plus standard, téléchargez le modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la Société.

Lorsque vous sélectionnez l’un des liens suivants, vous téléchargez un fichier Excel CSV. Copiez les données que vous souhaitez importer dans le fichier Excel. Pour plus d’informations sur le processus d’importation, reportez-vous à la section Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

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