Télécharger un modèle d’importation CSV

L’importation de données à l’aide de la liste de contrôle de configuration de la société est un moyen rapide d’obtenir vos informations dans Sage Intacct.

Vous trouverez des modèles d’importation à plusieurs endroits dans Sage Intacct,

• Obtenez des modèles d’importation à partir du Liste de contrôle de configuration de la société. La plupart des modèles d’importation d’informations dans Intacct peuvent être téléchargés sur cette page.

  • Vous devez être un utilisateur professionnel pour accéder à cette page dans Intacct.

• Obtenez des modèles d’importation à partir des domaines d’application Intacct.

  • Par exemple, le modèle d’importation de fournisseurs est disponible sur la page Liste des fournisseurs. Lorsque vous sélectionnez Importation, la fenêtre contextuelle d’importation contient un lien permettant de télécharger la version la plus récente du modèle d’importation de fournisseurs.

  • Votre accès aux différentes zones d’Intacct dépend de vos permissions.

• Obtenir des modèles non dans la liste de contrôle de configuration de la société ou dans les domaines d’application au bas de cette page d’aide.

  • Certains modèles d’importation ne peuvent pas être téléchargés à partir d’Intacct. Les liens vers ces modèles d’importation sont fournis ci-dessous. Voir Importer des modèles qui ne figurent pas sur la liste de contrôle de configuration de la société.

Télécharger un modèle

Téléchargez un nouveau modèle vierge à partir de la Liste de contrôle de configuration de la société chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Utiliser un modèle téléchargé est important car :

• les modèles de la liste de contrôle de configuration de la société sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
• Intacct met à jour les modèles périodiquement, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Lorsque les modèles sont mis à jour, un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner à l’importation.

Pour télécharger un modèle à partir de la Liste de contrôle de configuration de la société :

1. Atteindre > de la société Coup monté > Configuration > Importer des données.
   Le Liste de contrôle de configuration de la société Ouvre. Vous accédez à une liste de domaines dont vous pouvez importer les informations dans Intacct.
2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez l’icône Modèle Lien associé à ces informations.

Importez vos données

Vous pouvez importer vos données à partir de la liste de contrôle de configuration de la société ou d’applications dans Intacct.

• Sélectionnez le lien Importer dans la liste de contrôle de configuration de la société pour connaître le type d’informations à importer dans Intacct. Saisissez les informations dans les champs appropriés de la boîte de dialogue d’importation.

Vous pouvez également importer des données depuis l’application dans Intacct. Par exemple, pour importer des factures fournisseurs :

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures fournisseurs et sélectionnez Importation.
2. Sélectionnez votre fichier d’importation et saisissez les informations dans les champs nécessaires.
3. Sélectionnez Importer.

Importer des modèles qui ne figurent pas sur la liste de contrôle de configuration de la société

Sage Intacct fournit d’autres modèles de chargement CSV qui ne se trouvent pas dans la liste de contrôle de configuration de la société ou dans les applications. Si vous recherchez des modèles plus standard, téléchargez le modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société.

Lorsque vous sélectionnez l’un des liens suivants, vous téléchargez un fichier Excel CSV. Copiez les données que vous souhaitez importer dans le fichier Excel. Pour plus d’informations sur le processus d’importation, reportez-vous à la section Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

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