Affecter des contacts à des fiches

Les fiches de contact contiennent simplement les informations dont vous avez besoin pour contacter des particuliers ou des entreprises. À eux seuls, ils ne sont rien de plus qu’un carnet d’adresses partagé utilisé à diverses fins. Cependant, comme un contact peut être associé à de nombreuses fiches, les contacts deviennent un moyen facile de gérer les coordonnées de nombreux fiches, telles que vos fiches clients, collaborateurs, fournisseurs et utilisateurs.

Bien que vous puissiez créer automatiquement un nouveau contact lorsque vous créez un client, un collaborateur, un fournisseur ou un utilisateur, vous pouvez associer un contact existant à une fiche.

Quoi qu’il en soit, il est important de noter que les contacts sont associés aux dossiers des personnes et des entreprises avec lesquelles vous interagissez, et non l’inverse. Par exemple, si vous souhaitez associer le contact existant Jim West au collaborateur Jim West, vous devez accéder à la fiche du collaborateur pour établir cette connexion, et non à la fiche du contact.

La modification d’un contact dans une fiche existante n’affecte que les transactions et autres fiches de données à venir. Cela n’affectera pas vos données historiques.
Associer un contact à un... Détails

Client

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

  2. Recherchez le client auquel vous souhaitez associer le contact.

    Vous ne trouvez pas le client que vous souhaitez modifier ? Si vous souhaitez inclure des clients occasionnels, ajoutez l’usage unique puis effacez le filtre en haut de la colonne. Pour inclure les clients inactifs, effacez le filtre en haut de la Statut colonne pour inclure les clients actifs, inactifs et actifs sans comptabilisation.Assurez-vous de sélectionner l’icône Inclure l’usage unique et Inclure inactif cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de clients.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Liste des contacts onglet.
  5. Dans le Liste des contacts , ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche.
    • Saisissez un Catégorie.
    • Choisissez un contact dans la liste déroulante de la Contact colonne.
      • Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.
  6. Définissez la Contact principal, Contact de facturationou Contact d’expédition au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste de contacts.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

  2. Recherchez le client auquel vous souhaitez associer le contact.

    Vous ne trouvez pas le client que vous souhaitez modifier ? Si vous souhaitez inclure des clients occasionnels, ajoutez l’usage unique puis effacez le filtre en haut de la colonne. Pour inclure les clients inactifs, effacez le filtre en haut de la Statut colonne pour inclure les clients actifs, inactifs et actifs sans comptabilisation.Assurez-vous de sélectionner l’icône Inclure l’usage unique et Inclure inactif cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de clients.

  3. ChoisirÉditer.
  4. Sélectionnez l’icône Liste des contacts onglet.
  5. Dans le Liste des contacts , ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche.
    • Définissez un Catégorie.
    • Choisissez un contact dans la liste déroulante de la Contact colonne.
      • Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.
  6. Définissez la Contact principal, Contact de facturationou Contact d’expédition au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste de contacts.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Collaborateur

  1. Atteindre Dépense > Tout > Salariés.

  2. Recherchez le collaborateur auquel vous souhaitez associer le contact.
  3. ChoisirÉditer.
  4. En fonction de vos besoins, réalisez l’une des actions suivantes :
    • Modifiez le Nom du contact principal dans le premier onglet pour modifier les informations principales du collaborateur.
    • Sélectionnez l’icône Contacts et ajoutez le contact ici s’il s’agit d’informations superflues. Par exemple, leur adresse postale peut être différente de leur adresse personnelle. Vous pouvez ajouter ces informations ici par le biais d’un autre contact que le contact principal.
    Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Dépense > Tout > Salariés.

  2. Recherchez le collaborateur auquel vous souhaitez associer le contact, puis sélectionnezÉditer.
  3. En fonction de vos besoins, réalisez l’une des actions suivantes :
    • Modifiez le Nom du contact principal dans le premier onglet pour modifier les informations principales du collaborateur.
    • Sélectionnez l’icône Contacts et ajoutez le contact ici s’il s’agit d’informations superflues. Par exemple, leur adresse postale peut être différente de leur adresse personnelle. Vous pouvez ajouter ces informations ici par le biais d’un autre contact que le contact principal.
    Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Vendor

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.

  2. Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez associer le contact.

    Vous ne trouvez pas le fournisseur que vous souhaitez modifier ? Assurez-vous de définir vos filtres pour inclure les fournisseurs occasionnels et inactifs Assurez-vous de sélectionner l’icône Inclure l’usage unique et Inclure inactif cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de fournisseurs.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Liste des contacts onglet.

  5. Dans le Liste des contacts , ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche.

    • Saisissez un Catégorie.
    • Choisissez un contact dans la liste déroulante de la Contact colonne.
      • Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.
  6. Définissez la Contact principal, Contact paiementou Retour au contactou Contact 1099 au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste de contacts.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.

  2. Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez associer le contact.

    Vous ne trouvez pas le fournisseur que vous souhaitez modifier ? Assurez-vous de définir vos filtres pour inclure les fournisseurs occasionnels et inactifs Assurez-vous de sélectionner l’icône Inclure l’usage unique et Inclure inactif cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de fournisseurs.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Sélectionnez l’icône Liste des contacts onglet.

  5. Dans le Liste des contacts , ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche.

    • Saisissez un Catégorie.
    • Choisissez un contact dans la liste déroulante de la Contact colonne.
      • Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.
  6. Définissez la Contact principal, Contact paiementou Retour au contactou Contact 1099 au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste de contacts.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus sur Informations de contact du fournisseur.

Utilisateur

  1. Atteindre Compagnie > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

    Une liste de tous les utilisateurs s’affiche.

  2. Recherchez l’utilisateur auquel vous souhaitez associer le contact.
  3. ChoisirÉditer.

  4. Sélectionnez l’icône Nom du contact , puis sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à cette fiche.

    Choisir Trouver pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle.

  5. Sélectionnez Enregistrer.