Affecter des contacts à des fiches

Les enregistrements de contacts contiennent simplement les informations dont vous avez besoin pour contacter des particuliers ou des entreprises. À eux seuls, ils ne sont rien de plus qu’un carnet d’adresses partagé utilisé à diverses fins. Toutefois, étant donné qu’un contact peut être associé à de nombreux enregistrements, les contacts deviennent un moyen facile de gérer les informations de contact dans de nombreux enregistrements, tels que les enregistrements de votre client, de votre collaborateur, de votre fournisseur et de votre utilisateur.

Bien que vous puissiez créer un nouveau contact automatiquement lorsque vous créez un client, un collaborateur, un fournisseur ou un utilisateur, vous pouvez associer un contact existant à une fiche.

Quoi qu’il en soit, il est important de noter que les contacts sont associés aux dossiers des personnes et des entreprises avec lesquelles vous interagissez, et non l’inverse. Par exemple, si vous souhaitez associer le contact existant Jim West au collaborateur Jim West, vous devez accéder à la fiche d’enregistrement du collaborateur pour établir cette connexion, et non à la fiche d’contact.

La modification d’un contact dans une fiche d’enregistrement existante n’affecte que les transactions et autres enregistrements de données à venir. Cela n’affectera pas vos données historiques.

Associez un contact à un...	Détails
Client	Accédez à Comptes clients > Tous > Clients. Recherchez le client auquel vous souhaitez associer le contact. Vous ne trouvez pas le client que vous souhaitez modifier ? Si vous souhaitez inclure des clients occasionnels, ajoutez la colonne Usage unique, puis effacez le filtre en haut de la colonne. Pour inclure les clients inactifs, compenser le filtre en haut de la page Statut colonne pour inclure les clients actifs, inactifs et actifs non comptabilisation.Sélectionnez l’icône Inclure une utilisation unique et Inclure inactif cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de clients. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne. Sélectionnez l’icône Liste de contacts tab. Dans le Liste de contacts table, ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche. Entrez un Catégorie. Choisissez un contact dans la liste déroulante de la section Contactez-nous colonne. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Réglez l’icône Contact principal, Contact de facturation, ou Contact d’expédition au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste de contacts. Sélectionnez Enregistrer. Accédez à Comptes clients > Tous > Clients. Recherchez le client auquel vous souhaitez associer le contact. Vous ne trouvez pas le client que vous souhaitez modifier ? Si vous souhaitez inclure des clients occasionnels, ajoutez la colonne Usage unique, puis effacez le filtre en haut de la colonne. Pour inclure les clients inactifs, compenser le filtre en haut de la page Statut colonne pour inclure les clients actifs, inactifs et actifs non comptabilisation.Sélectionnez l’icône Inclure une utilisation unique et Inclure inactif cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de clients. SélectionnezModifier. Sélectionnez l’icône Liste de contacts tab. Dans le Liste de contacts table, ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche. Définissez un Catégorie. Choisissez un contact dans la liste déroulante de la section Contactez-nous colonne. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Réglez l’icône Contact principal, Contact de facturation, ou Contact d’expédition au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste de contacts. Sélectionnez Enregistrer.
Collaborateur	Accédez à Dépenses > Tous > Collaborateurs. Recherchez le collaborateur auquel vous souhaitez associer le contact. SélectionnezModifier. En fonction de vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : Modifiez le Nom du contact principal sur le premier onglet pour modifier les informations primaires du collaborateur. Sélectionnez l’icône Personnes-ressources et ajoutez le contact ici s’il s’agit d’informations superflues. Par exemple, leur adresse postale peut être différente de leur adresse personnelle. Vous pouvez ajouter ces informations ici par le biais d’un autre contact que le contact principal. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Enregistrer. Accédez à Dépenses > Tous > Collaborateurs. Recherchez le collaborateur auquel vous souhaitez associer le contact, puis sélectionnezModifier. En fonction de vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : Modifiez le Nom du contact principal sur le premier onglet pour modifier les informations primaires du collaborateur. Sélectionnez l’icône Personnes-ressources et ajoutez le contact ici s’il s’agit d’informations superflues. Par exemple, leur adresse postale peut être différente de leur adresse personnelle. Vous pouvez ajouter ces informations ici par le biais d’un autre contact que le contact principal. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Enregistrer.
Fournisseur	Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs. Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez associer le contact. Vous ne trouvez pas le fournisseur que vous souhaitez modifier ? Assurez-vous de définir vos filtres pour inclure les fournisseurs occasionnels et inactifs Assurez-vous de sélectionner l’icône Inclure l’usage unique et Inclure inactif Cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de fournisseurs. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne. Sélectionnez l’icône Liste de contacts tab. Dans le Liste de contacts table, ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche. Entrez un Catégorie. Choisissez un contact dans la liste déroulante de la section Contactez-nous colonne. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Définissez la valeur Contact principal, Contact paiementou Retour au contactou Contact 1099 au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste Contact. Sélectionnez Enregistrer. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs. Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez associer le contact. Vous ne trouvez pas le fournisseur que vous souhaitez modifier ? Assurez-vous de définir vos filtres pour inclure les fournisseurs occasionnels et inactifs Assurez-vous de sélectionner l’icône Inclure l’usage unique et Inclure inactif Cases à cocher au-dessus de la liste si vous souhaitez apporter des modifications à ces types de fournisseurs. Sélectionnez Modifier. Sélectionnez l’icône Liste de contacts tab. Dans le Liste de contacts table, ajoutez le contact que vous souhaitez associer à la fiche. Entrez un Catégorie. Choisissez un contact dans la liste déroulante de la section Contactez-nous colonne. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Définissez la valeur Contact principal, Contact paiementou Retour au contactou Contact 1099 au nouveau contact que vous venez d’ajouter à la liste Contact. Sélectionnez Enregistrer. En savoir plus sur fournisseur contact informations.
Utilisateur	Accédez au menu Société > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs. Une liste de tous les utilisateurs s’affiche. Recherchez l’utilisateur auquel vous souhaitez associer le contact. SélectionnezModifier. Sélectionnez l’icône Nom du contact , puis sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à cette fiche. Sélectionnez Rechercher pour rechercher facilement un contact par son nom dans une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Enregistrer.