Configurer la construction

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer votre abonnement à Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

L’abonnement et la configuration de la fonctionnalité Construction vous permettent de :

  • Configurez et utilisez les dimensions de projet, de tâche et de type de coût pour suivre les projets de construction à l’aide d’une structure de décomposition du travail complète.
  • Suivez les coûts du projet, les ordres de modification, les estimations et la retenue de garantie au niveau du projet, de la tâche et du type de coût.
Configuration requise pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer :
  • Comptes fournisseurs (CF)
  • Comptes clients (CC)
  • Gestion de la trésorerie
  • Grand livre (GL)
  • Ventes
  • Projets
  • Achats
Restrictions
  • Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société.
  • Configurez les entreprises de construction avec l’option comptabilité d’exercice seulement méthode comptable.
  • L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement

Construction

Projets configurés pour le calcul du coût de revient et la facturation des projets
Type d’utilisateur

Entreprise

Chef de projet

Responsable de construction
Permissions

Autorisations de rétention :

  • Comptes clients lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures clients
  • Comptes fournisseurs lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures fournisseurs
  1. Pour accéder aux abonnements, accédez à Société > Administrateur > Abonnements.
  2. Activer La construction.
  3. Sélectionnez Configurer.
    1. Dans le Gestion des tâches section, la section Activer la gestion des tâches est cochée automatiquement et active les fonctionnalités suivantes :
      • Type de coût dimension
      • Catalogue de types de coûts standard
      • Unités de produits basées sur les tâches
      • Estimations de projet dans l’application Projets
    2. Dans le Remplir automatiquement le compte GL et l’objet , cochez les cases pour :
      • Pré-remplir les comptes et les articles GL lors de la saisie des types de coûts dans la Comptabilité fournisseurs (AP).

        Les comptes GL sont pré-remplis automatiquement dans les estimations de projet.

      • Préremplissez les articles lors de la saisie des types de coûts dans Achats.

        Les articles sont préremplis dans les estimations de projet et les Comptes fournisseurs (AP), mais ne sont pas obligatoires.

  4. Configurer les Projets pour la construction. Considérez les suggestions suivantes :
    • Si vous choisissez de remplir automatiquement les comptes et les articles GL ici, configurez les dimensions Projets pour exiger des comptes et des articles GL pour les types de coûts et pour les estimations de projet.

      Pour les estimations de projet, vous pouvez activer l’option permettant de remplacer les comptes généraux et les articles sur les types de coûts.

    • Si vous envisagez de créer une hiérarchie de projet avec des projets parents et des sous-projets, n’activez pas l’option Séquence d’ID de projet option.
    • Si vous dupliquez rarement des projets avec des ID de tâche non standard, activez l’option Séquence d’ID de tâche pour numéro automatiquement ces tâches avec un préfixe spécifique indiquant qu’il s’agit de tâches personnalisées.
      Si vous avez l’intention de dupliquer des projets et d’utiliser des tâches standard, n’activez pas l’option de séquence d’identifiant de tâche.
      Les tâches dupliquées sur un projet utilisent des ID de tâche personnalisés plutôt que les ID de tâche standard.
    • Vous devez disposer d’un ID d’estimation.
      • Pour créer automatiquement des ID d’estimation lors de l’importation d’estimations, activez l’option Séquence d’ID d’estimation option.
      • Pour saisir manuellement les ID d’estimation personnalisés, laissez l’icône Séquence d’ID d’estimation Option vide.
    • Si vous prévoyez d’établir un rapport sur la rentabilité du projet, définissez les options d’estimation de projet (telles que l’ID du budget GL et la période de comptabilisation).
    • Déterminez vos options de facturation :
      • Basez la facturation sur les heures ou le pourcentage d’avancement observé pour cent
      • Identifier les applications qui fournissent des transactions de facturation
      • Identifier les types et les modèles de facturation
    • Si vous envisagez d’utiliser la dimension du type de coût, vous pouvez exiger que chaque type de coût ait des comptes et des articles GL.
      Certaines intégrations tierces peuvent nécessiter des comptes GL et des articles pour les types de coûts.