Configurer la construction

L’abonnement et la configuration de la fonctionnalité Construction vous permettent de :

• Configurez et utilisez les dimensions de projet, de tâche et de type de coût pour suivre les projets de construction à l’aide d’une structure complète de décomposition du travail.
• Suivez les coûts du projet, les ordres de modification, les estimations et la retenue de garantie au niveau du projet, de la tâche et du type de coût.

1. Pour accéder aux abonnements, accédez à Compagnie > Admin > Abonnements.
2. Activer Construction.
3. Choisir Configurer.
   1. Dans le Gestion de tâche , la section Activer la gestion des tâches est cochée automatiquement et active les fonctionnalités suivantes :
      • Dimension du type de coût
      • Catalogue de types de coûts standard
      • Unités de produits basées sur les tâches
      • Estimations de projet dans l’application Projets
   2. Dans le Remplir automatiquement le compte du GL et l’article , cochez les cases pour :
      • Pré-remplissez les comptes du grand livre et les articles lors de la saisie des types de coûts dans les comptes fournisseurs (CF).

        Les comptes du grand livre sont préremplis automatiquement dans les estimations du projet.

      • Pré-remplir les articles lors de la saisie des types de coûts dans Achats.

        Les éléments sont préremplis dans les estimations de projet et les comptes fournisseurs (CF), mais ne sont pas obligatoires.

4. Configurer des projets pour la construction. Considérez les suggestions suivantes :
   • Si vous choisissez de remplir automatiquement les comptes et les articles du grand livre ici, configurez les dimensions Projets pour exiger les comptes du grand livre et les articles pour les types de coûts et pour les estimations de projet.

     Pour les estimations de projet, vous pouvez activer l’option permettant de remplacer les comptes du grand livre et les articles sur les types de coûts.

   • Si vous envisagez de créer une hiérarchie de projet avec des projets parents et des sous-projets, n’activez pas l’option Séquence d’identifiant de projet option.
   • Si vous dupliquez rarement des projets avec des identifiants de tâche non standard, activez l’icône Séquence d’identifiant de tâche Option permettant de numéroter automatiquement ces tâches avec un préfixe spécifique indiquant qu’il s’agit de tâches personnalisées.
     Si vous avez l’intention de dupliquer des projets et d’utiliser des tâches standard, n’activez pas l’option Séquence d’identifiant de tâche.
     Les tâches dupliquées dans un projet utilisent des identifiants de tâche personnalisés plutôt que les identifiants de tâche standard.
   • Vous devez disposer d’un identifiant d’estimation.
     • Pour créer automatiquement des ID d’estimation lors de l’importation d’estimations, activez l’icône Séquence d’identifiant estimée option.
     • Pour saisir manuellement des identifiants d’estimation personnalisés, laissez la fenêtre Séquence d’identifiant estimée Option vide.
   • Si vous prévoyez d’établir un rapport sur la rentabilité du projet, définissez vos options d’estimation de projet (telles que le budget du grand livre, l’ID et la période de comptabilisation).
   • Déterminez vos options de facturation :
     • Basez la facturation sur les heures ou le pourcentage d’achèvement observé
     • Identifier les applications qui fournissent des transactions de facturation
     • Identifier les types et les modèles de facturation
   • Si vous prévoyez d’utiliser la dimension Type de coût, vous pouvez exiger que chaque type de coût ait des comptes et des articles du Grand livre.
     Certaines intégrations tierces peuvent nécessiter des comptes du grand livre et des articles pour les types de coûts.