Permissions des projets

Les permissions des Projets contrôlent qui a accès aux fonctionnalités Projets et la visibilité de celle-ci.

Vous attribuez généralement des permissions aux types d’utilisateurs appropriés pour contrôler qui peut accéder à des fonctionnalités spécifiques de Projets.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des permissions basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

ZoneOptions du raccourci ou du bouton radio

Activités et listes

  • Aucun : L’utilisateur n’a aucune permission pour les activités et les listes.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
  • Tous : L’utilisateur dispose des permissions sur toutes les activités et toutes les listes.

Rapports

  • Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour exécuter des rapports.
  • Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

PermissionsOptions

Clients

  • Liste : Affiche une liste des fiches clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche client. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche client, à l’exception de l’identifiant client. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de clients. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Nom du client lien, affectez le livre-journal des CC Exécutez les permissions à partir de l’application Comptes clients. Les utilisateurs peuvent personnaliser, afficher, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Historique de livraison Lien sur les détails de la fiche du client, affectez le Clients Modifier les permissions de l’application Comptes clients.

Pour afficher le Avis de relance Onglet Détails de la fiche du client, attribuez le Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher de l’application Comptes clients.

Groupes de clients

  • Liste : Affiche une liste des groupes de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations du groupe de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de clients, à l’exception de l’ID du groupe de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de clients. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Clients Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Types de clients

  • Liste : Affiche une liste des types de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de client. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de clients. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations relatives au type de client, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de clients. Nécessite les permissions Liste.

Projets

  • Liste : Affiche une liste des fiches du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du projet, à l’exception de l’identifiant du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Gérer les projets : Permet les mises à jour en masse des fiches de projet. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Tâches lien et onglet, attribuez le Tâches Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Diagramme de Gantt lien, affectez le Diagramme de Gantt Afficher les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Groupes de projets

  • Liste : Affiche une liste des groupes de projets.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du groupe de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de projets. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de projets, à l’exception de l’ID du groupe de projets. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de projets. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Projets Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Ressources du projet

  • Liste : Affiche une liste des ressources du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des ressources du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des ressources de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des ressources du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des ressources de projet. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Projet lien sur les détails des ressources de projet, affectez le Projets Permissions Lister et Afficher.

Pour accéder au Collaborateur lien sur les détails des ressources de projet, affectez le Collaborateurs Permissions Lister et Afficher.

Pour accéder au Article lien sur les détails des ressources de projet, affectez le Articles Permissions Lister et Afficher.

Types de projets

  • Liste : Affiche une liste des types de projets.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations sur le type de projet, telles que le type de projet, le type de parent et le statut. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type projet, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de projets. Nécessite les permissions Liste.

Statut du projet

  • Liste : Affiche une liste des statuts du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de statut du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des statuts de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations relatives au statut du projet, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des statuts de projet. Nécessite les permissions Liste.

Contrats de projets

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des contrats de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du contrat du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des contrats de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du contrat du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des contrats de projet. Nécessite les permissions Liste.

Types de contrat de projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des types de contrat de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de type de contrat de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de contrats de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du type de contrat du projet, à l’exception du nom du type de contrat du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de contrat de projet. Nécessite les permissions Liste.

Tableaux de taux du contrat de projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des tableaux de taux du contrat de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du tableau des taux du contrat du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des tableaux de taux du contrat de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du tableau des taux du contrat du projet, à l’exception de l’ID du tableau des taux. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les tableaux de taux du contrat de projet. Nécessite les permissions Liste.

Estimations de projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des estimations du projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’estimation de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des estimations de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de l’estimation de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des estimations de projet. Nécessite les permissions Liste.

Types d’estimation

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des fiches de types d’estimations.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de prévision. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de type de prévision. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du type de prévision, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de type de prévision. Nécessite les permissions Liste.

Gestion des travaux en cours

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche des listes des calendriers, historiques et paramètres de projet des travaux en cours.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour le calendrier des travaux en cours, l’historique et les détails des paramètres du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des calendriers des travaux en cours. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier le calendrier des travaux en cours, l’historique et les détails des paramètres du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les calendriers des travaux en cours. Nécessite les permissions Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser les calendriers des travaux en cours. Nécessite les permissions Liste.

Tâches

  • Liste : Affiche une liste des fiches de tâches.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de tâche. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de tâches. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des tâches. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de tâches. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Projet lien sur les informations de la tâche, affectez le Projets Permissions Lister et Afficher.

Pour accéder au Tâche standard lien sur les informations de la tâche, affectez le Tâches standard Permissions Lister et Afficher.

Pour accéder au Article lien sur les informations de la tâche, affectez le Articles Permissions Lister et Afficher.

Groupes de tâche

  • Liste : Affiche une liste de groupes de tâches.

  • Afficher : Fournit une lecture seule pour les informations du groupe de tâches. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de tâches. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de tâches, à l’exception de l’ID du groupe de tâches. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de tâches. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Tâches Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Ressources de la tâche

  • Liste : Affiche une liste des fiches de ressources de tâche.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des ressources de tâche. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de ressources de tâche. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails des ressources de tâche. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de ressources de tâche. Nécessite les permissions Liste.

  • pour Projet, attribuez le Projets permissions.

  • pour Tâche, attribuez le Tâches permissions.

  • pour Collaborateur, attribuez le Collaborateurs permissions.

Articles

  • Liste : Affiche une liste d’éléments.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’article. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des articles. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de l’article. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des articles. Nécessite les permissions Liste.

Groupes d’article

  • Liste : Affiche une liste de groupes d’articles.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du groupe d’articles. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes d’articles. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe d’articles, à l’exception de l’ID du groupe d’articles. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes d’articles. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Articles Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Collaborateurs

  • Liste : Affiche une liste des fiches des collaborateurs. Les utilisateurs peuvent également sélectionner Calendrier pour afficher le calendrier des ressources d’un collaborateur.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du collaborateur, à l’exception de l’ID collaborateur. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

  • Détails bancaires : Permet aux utilisateurs d’activer les paiements ACH dans l’onglet Informations sur le remboursement. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

Pour afficher le Taux de coût Onglet, attribuez le Taux des collaborateurs Afficher les permissions. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

Pour accéder au Établissement Lien sur les informations du collaborateur, affectez le Établissements Permissions Lister et Afficher de l’application Société. Nécessite les permissions Lister et Afficher.

Pour accéder au Type de collaborateur Lien sur les informations du collaborateur, affectez le Type de collaborateur Permissions Lister et Afficher de l’application Société. Nécessite les permissions Lister et Afficher.

Groupes de collaborateurs

  • Liste : Affiche une liste des groupes de collaborateurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur le groupe de collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les informations du groupe de collaborateurs, à l’exception de l’ID du groupe de collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des groupes de collaborateurs. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Collaborateurs Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Taux des collaborateurs

  • Afficher : Génère l’onglet Taux de coût sur la page Informations sur le collaborateur.

Si vous attribuez les permissions d’affichage, attribuez également Collaborateurs pour que les utilisateurs puissent gérer les informations des collaborateurs.

Générer les factures

Les permissions générer les factures contrôlent les générer les factures et Afficher les exécutions fonctionnalités.

  • Exécuter : Affiche une liste des exécutions de factures et la page Générer les factures.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de générer des factures. Nécessite les permissions Exécuter.

Factures

  • Liste : Affiche une liste des transactions de Ventes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les transactions de Ventes. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les transactions de Ventes. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des transactions de Ventes. Nécessite les permissions Liste.

Imprimer des factures ou les envoyer par e-mail

  • Exécuter : Génère la page Imprimer des documents ou les envoyer par e-mail.

Gérer les calendriers des ressources

  • Liste : Génère la page Capacité de ressources.

  • Afficher tout : Permet aux utilisateurs d’afficher tous les statuts de planification. Nécessite les permissions Liste.

Règle de transaction

  • Liste : Affiche une liste des règles de transaction.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des règles de transaction. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de transaction. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la règle de transaction, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de transaction. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Journal Lien sur les détails de la règle de transaction, affectez le Journaux Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Diagramme de Gantt

  • Afficher : Génère la page Diagramme de Gantt récapitulatif.

  • Personnaliser : Permet aux utilisateurs de personnaliser les diagrammes de Gantt. Nécessite les permissions Exécuter.

Tâches standard

  • Liste : Affiche une liste des fiches du catalogue des tâches standard.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations des tâches standard. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de catalogue des tâches standard. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des tâches standard, à l’exception de l’identifiant. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de catalogue des tâches standard. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Article lien sur les informations de tâche standard, affectez le Articles Permissions Lister et Afficher.

Types de coûts standard

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des fiches de catalogue du type de coût standard.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de type de coût standard. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de catalogue de types de coûts standard. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type de coût standard, à l’exception de l’identifiant. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de catalogue de types de coûts standard. Nécessite les permissions Liste.

Types de cumul

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des types de cumul.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de cumul. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de cumul. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de type de cumul, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les types de cumul. Nécessite les permissions Liste.

Types de coûts

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des fiches de type de coût.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de coût. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de type de coût. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du type de coût. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de types de coûts. Nécessite les permissions Liste.

Groupes de types de coûts

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des groupes de types de coûts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de types de coûts. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de types de coûts. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de types de coûts, à l’exception de l’identifiant. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de types de coûts. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Types de coûts Listez les permissions.

Rapports de construction

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Activer les rapports de construction : Permet aux utilisateurs d’exécuter des rapports de construction.

Rapport détaillé du projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Activez le rapport détaillé du projet : Les utilisateurs peuvent exécuter des rapports détaillés du projet.

Types de demandes de modification

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des fiches de type de demande de modification.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de type de demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de type de demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de demande de modification, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de type de demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

Demandes de modification

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des demandes de modification.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des demandes de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des demandes de modification. Nécessite les permissions Liste.

Statut de la demande de modification

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des fiches de statut des demandes de modification.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le statut de la demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de statut de demande de modification. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de statut de la demande de modification, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de statut des demandes de modification. Nécessite les permissions Liste.

Commandes de modification de projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des commandes de modification de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la commande de modification du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des commandes de modification de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la commande de modification du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des commandes de modification de projet. Nécessite les permissions Liste.

Exonération WIP

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des fiches d’exonération des WIP.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’exonération WIP. Nécessite les permissions Liste.

  • Générer : Permet aux utilisateurs de générer des fiches d’exonération des WIP. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les fiches d’exonération des travaux en cours.

Sélectionner les dépenses du projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des dépenses du projet. Nécessite les permissions d’affichage.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des dépenses facturables du projet. Nécessite les permissions Liste.

Pour sélectionner les dépenses du projet à facturer, attribuez le Gérer les dépenses facturables du projet Permissions Lister, Afficher et Modifier.

Gérer les dépenses facturables du projet

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des dépenses facturables du projet. Nécessite les permissions Afficher et Modifier.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des dépenses facturables du projet. Nécessite les permissions Lister et Modifier.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des dépenses facturables du projet. Nécessite les permissions Lister et Afficher.

Factures de contrats de projets

Cette option n’est disponible que lorsque vous vous abonnez à Construction.

  • Liste : Affiche une liste des factures de contrat de projet.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la facture contrat du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des factures de contrat de projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la facture contrat du projet. Nécessite les permissions Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fiches de facture contrat de projet. Nécessite les permissions Liste.

Pour créer des factures, attribuez le Ventes transactions Permissions Lister, Afficher et Ajouter.

Pour créer et modifier des factures, attribuez le Ventes transactions Permissions Lister, Afficher, Ajouter et Modifier.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter de l’application Société. Nécessite les permissions Exécuter.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez le Tableau de bord Ajouter des permissions et Rapports enregistrés Lister et Ajouter des permissions de l’application Société. Nécessite les permissions Exécuter.

Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des permissions de rapports enregistrés et de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.

PermissionsOptions

Rapport de liste des clients

  • Exécuter : Génère le rapport de liste des clients. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.