Périodes de service – Contrats

Les périodes de service représentent les périodes pendant lesquelles les services de votre entreprise sont fournis ou consommés. Les champs Date de début et de fin de la période de service sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut dans les écritures de planification de facturation du contrat et les écritures d’utilisation du contrat. Les dates passent ensuite de manière transparente des contrats à la génération des factures. Cette visibilité permet aux clients de voir la période exacte pour laquelle ils sont facturés.

Exemples de dates de période de service par défaut

Les dates de période de service par défaut dépendent de la configuration de votre facturation.

Vous pouvez utiliser les dates de période de service par défaut ou modifier les dates en fonction de vos besoins. Les dates des périodes de service peuvent être consultées et modifiées à plusieurs étapes de votre flux de travail. De plus, vous pouvez configurer des factures imprimées pour afficher les dates.

Prévisualiser les dates de période de service pour un échéancier de facturation

Lors de l’ajout d’une ligne de contrat, vous pouvez prévisualiser les dates de période de service par défaut.

1. Aller à Contrats >Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Lignes de contrat.
   

   Vous pouvez également modifier un contrat existant et ajouter une ligne de contrat.

2. Remplissez les champs obligatoires.

   En savoir plus sur l’ajout de lignes de contrat.

3. Dans la section Facturation, sélectionnez Voir l’horaire.

   Les champs Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service s’affichent avec les valeurs par défaut pour chaque entrée dans l’aperçu du calendrier de facturation.

Afficher et modifier les dates de période de service dans un échéancier de facturation

Après avoir créé une ligne de contrat, vous pouvez afficher les dates des périodes de service et les personnaliser en fonction de vos besoins.

1. Afficher une ligne de contrat.

   1. Accédez à Contrats > Tous > Contrats.

   2. Sélectionnez Voir à côté d’un contrat.

   3. Dans la section Lignes de contrat, sélectionnez Afficher les détails pour développer une rangée.

   Vous pouvez également afficher une ligne de contrat à partir de la page Lignes de contrat.

2. Pour l’échéancier de facturation, sélectionnez Voir l’horaire.

   Les champs Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service s’affichent pour chaque entrée du calendrier de facturation.

3. Sélectionnez Modifier.

4. Modifiez les champs de date de la période de service en fonction de vos besoins.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter l’utilisation avec les dates de période de service

Lorsque vous ajoutez une utilisation, les champs de date de période de service se remplissent automatiquement avec les dates de début et de fin du mois correspondant à la date d’utilisation que vous avez sélectionnée.

1. Aller à Contrats >Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Utilisation.

   Vous pouvez également ajouter l’utilisation à partir de l’onglet Ligne de contrat - Utilisation.

2. Remplissez les champs obligatoires.

   En savoir plus sur l’ajout d’utilisation.

   Les champs Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service se remplissent automatiquement avec les dates de début et de fin du mois correspondant à la date d’utilisation que vous avez sélectionnée

3. Vous pouvez également modifier les champs de date de la période de service.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher et modifier les dates de période de service pour l’utilisation

Après avoir créé l’utilisation, vous pouvez afficher les dates de période de service pour tous les enregistrements d’utilisation sur une ligne de contrat et les personnaliser en fonction de vos besoins.

1. Modifier une ligne de contrat.

   1. Accédez à Contrats >Tous >Lignes de contrat.

   2. Sélectionnez Modifier en regard d’une ligne de contrat.

   3. Sélectionnez l’icône Utilisation tab.

      Les champs Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service s’affichent pour chaque fiche d’utilisation.

   Vous pouvez également modifier une ligne de contrat à partir de la page Contrats ou modifier l’utilisation directement à partir de la page Utilisation.

2. Sélectionnez Modifier (icône en forme de crayon) pour la fiche d’utilisation que vous souhaitez modifier.

3. Modifiez les champs de date de la période de service en fonction de vos besoins.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Sélectionnez à nouveau Enregistrer.

Remplacer et prévisualiser les dates de période de service lors de la génération des factures

Lors de la génération de factures, vous pouvez choisir de remplacer les dates de période de service. Vous pouvez également vérifier les dates sur la facture avant de générer.

1. Aller à Contrats >Tous >Facturation >générer les factures.

2. Dans le Remplacer les dates de la période de service , vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

   • Ne pas remplacer : conservez les dates de période de service existantes sans les modifier.

   • Remplacer uniquement les dates manquantes : ajoutez des dates de début et de fin pour les écritures qui n’en ont pas.

   • Remplacer toutes les dates : remplacez toutes les dates de période de service existantes par de nouvelles.

   Si vous choisissez de les remplacer, saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez appliquer.

3. Remplissez les champs obligatoires.

   En savoir plus sur la génération de factures.

4. Sélectionnez Aperçu.

5. Dans le Sélectionnez les factures à créer , sélectionnez un montant de transaction pour examiner une facture.

   Les champs Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service s’affichent pour chaque entrée d’échéancier de facturation de contrat et entrée d’utilisation de contrat dans la facture.

Afficher et modifier les dates de période de service sur une facture générée

Les champs de date de la période de service sont disponibles sur les factures contrats, à condition que les champs Activer pour les contrats est activée dans la définition de transaction de Ventes. Les champs apparaissent dans la section Afficher les détails des lignes d’écriture.

Si la définition de transaction Ventes est configurée pour la modification, vous pouvez également modifier la facture pour modifier les dates de la période de service.

1. Aller à Ventes >Tous >Transactions et sélectionnez un type de transaction qui utilise des périodes de service.

2. Sélectionnez Voir à côté d’une facture.

3. Dans la section Écritures, sélectionnez Afficher les détails pour développer une ligne.

   Les champs Date de début de la période de service et Date de fin de la période de service s’affichent.

   Si vous utilisez fréquemment les périodes de service, vous pouvez déplacer les champs de date de la section Afficher les détails vers la ligne du tableau pour en faciliter l’accès. Aller à Plus d’actions > Modifier cette page pour ce faire.

4. Sélectionnez Modifier.

5. Pour chaque entrée, modifiez les champs de date de la période de service en fonction de vos besoins.

6. Sélectionnez Comptabiliser.

Configurer des factures imprimées pour afficher les périodes de service

Les champs de fusion de date de période de service peuvent être ajoutés aux modèles de documents imprimables. Nous avons ajouté un exemple de modèle de document imprimable pour vous aider à démarrer.

1. Accédez à Services de plateforme ou Services de personnalisation > Tous > Modèles de documents imprimés.

2. Pour Facture de contrats - Exemple de période de service, sélectionnez Modèle pour télécharger l’exemple et le modifier en fonction de vos besoins.

3. Sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle de document imprimable.

4. Remplissez les champs obligatoires et téléchargez votre fichier modifié.

   Besoin d’aide ?

   En savoir plus sur la création de modèles de document imprimé.

5. Sélectionnez Enregistrer.

6. Accédez à Ventes >Configurer >Plus >Définitions de transaction.

7. Sélectionnez Modifier en regard de la définition de transaction que vous souhaitez utiliser avec les périodes de service.

8. Pour Modèle de document imprimable, sélectionnez votre modèle qui inclut les nouveaux champs de fusion de période de service.

9. Sélectionnez Enregistrer.