À propos du suivi de la progression de la clôture

Le moniteur de progression de la clôture fournit une vue claire et complète de votre progression de clôture en transformant les données de l’espace de travail de clôture en informations exploitables. Utilisez cette page pour suivre les statuts des tâches, les responsables et les dates d’échéance afin d’obtenir une visibilité en temps réel sur la progression de votre processus de clôture.

Le moniteur de progression de la clôture est utile aux responsables d’unité commerciale, aux responsables comptables, aux contrôleurs, aux directeurs financiers et à toute autre personne ayant besoin d’examiner la progression de votre processus de clôture.

Ce qui est inclus

La page Fermer le suivi de progression est divisée en 2 onglets : Informations sur les tâches et Informations sur l’affectation des tâches. Les affectations de tâches sont les affectations individuelles pour chaque tâche, ventilées par entité.

L’onglet Informations sur les tâches comprend les sections suivantes :

  • Résumé du nombre de tâches en retard, à risque, en bonne voie et terminées.

  • Graphique montrant la progression par catégorie de tâches

  • Liste des 10 tâches les plus en retard

  • Liste des 10 prochaines tâches à accomplir

L’onglet Informations sur l’affectation des tâches affiche la progression mesurée dans les catégories suivantes :

  • Type de tâche

  • Liste de contrôle

  • Entité

  • Destinataire

Les informations sous-jacentes utilisées pour le moniteur de progression de la clôture peuvent être téléchargées dans un fichier CSV. Pour les graphiques, vous pouvez basculer entre la vue graphique et la vue tableau. Même en mode graphique, les données sont exportées vers le fichier CSV sous forme de tableau.

Les noms des propriétaires de tâches et des personnes affectées aux tâches sont disponibles en fonction des permissions. Par conséquent, les utilisateurs peuvent accéder au moniteur de progression de clôture sans voir les noms des individus.

Filtrage des données

Vous disposez de plusieurs options pour filtrer les données sur la page Fermer le suivi de progression. Dans l’onglet Informations sur les tâches, vous pouvez filtrer selon les éléments suivants :

  • Un ou plusieurs états de la liste de contrôle

  • Une ou plusieurs listes de contrôle spécifiques

  • Période de référence

Dans l’onglet Informations sur l’affectation des tâches, vous pouvez filtrer selon les mêmes options que celles répertoriées ci-dessus, en plus de filtrer par entité.

Fonctionnalité d’exploration

À n’importe quel établissement où vous voyez un lien hypertexte, vous pouvez afficher plus de détails. Sur le Informations sur les tâches , vous pouvez sélectionner des noms de tâches pour ouvrir la page Détails de la tâche. Ici, vous pouvez mettre à jour le statut de la tâche et modifier la tâche.

Sur le Informations sur l’affectation des tâches onglet , dans la section Progression par liste de contrôle, sélectionnez un identifiant de liste de contrôle pour afficher la liste de contrôle. Vous pouvez ensuite mettre à jour le statut de la liste de contrôle ou modifier la liste de contrôle.

Dans les sections comportant une colonne Total des tâches, sélectionnez le numéro pour afficher une liste des tâches. Vous pouvez ensuite afficher les détails des tâches, modifier les tâches ou exporter la liste des tâches.

Disponibilité régionale

Le suivi de la progression est disponible dans les régions suivantes :

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis