Personnalisez les modèles de tâches prêts à l’emploi pour l’espace de travail de clôture

L’automatisation de la clôture est fournie avec plusieurs modèles de tâches générés par le système, tels que Examiner les factures fournisseurs non comptabilisées, Préparer le rapprochement des CF et Fermer les CF. Ces tâches sont disponibles si l’Assistant de clôture est activé.

Pour qu’Intacct calcule correctement les dates de début et de fin cibles pour ces tâches, vous devez saisir certaines informations dans le modèle. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe au modèle, qui sera toujours disponible lorsqu’une tâche est créée à partir du modèle.

Configurez à l’avance les modèles générés par le système afin de ne pas avoir à mettre à jour les tâches individuelles pour chaque clôture.

Abonnement	Automatisation de la clôture
Disponibilité régionale	Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Modèles de tâches : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration	Activer l’espace de travail de clôture

Atteindre Espace de travail de clôture > Coup monté > Modèles de l’espace de travail de clôture > Modèles de tâches.
Recherchez la tâche générée par le système dans la liste.
Sélectionnez Modifier.
Saisissez le nombre de jours avant la date de fin de la période que Copilot utilisera pour calculer le Date de début cible. Cette date apparaît dans les tâches comme date de début.
Exemple
- La date de début prévue pour la tâche est une semaine avant la date de fin de la période.
- Définissez la date de fin de période comme 0.
- Pour le Date de début cible, entrez -7.
Le calcul de la date peut inclure tous les jours civils ou uniquement les jours ouvrables. Ceci est basé sur le Jours à considérer sélection sur la page Configurer l’Espace de travail de clôture :
- Choisir Utiliser le calendrier de la société pour utiliser le calendrier hebdomadaire défini sur la page Informations sur la Société. Si vous sélectionnez cette option, vos week-ends et jours fériés désignés sont non pris en compte dans le calcul des dates.
  
  Ainsi, par exemple, la date d’échéance d’une tâche ne correspond pas à un jour férié désigné, et les jours de week-end ne sont pas pris en compte lors du calcul de la date de début et de la date d’échéance d’une tâche.
  
  Cette sélection dépend des calendriers hebdomadaires et de congés définis dans l’onglet Horaires de la page Informations sur la société. Assurez-vous que ces calendriers sont à jour si vous sélectionnez cette option.
- Choisir Utiliser tous les jours civils pour prendre en compte tous les jours dans le calcul des dates. Si vous sélectionnez cette option, tous les jours sont pris en compte dans les calculs de date. Les jours de week-end et les jours fériés sont traités comme n’importe quel autre jour lors du calcul des dates.
Saisissez le nombre de jours avant ou après la date de fin de période que Copilot utilisera pour calculer le Date d’achèvement prévue. Cette date apparaît dans les tâches comme étant la date d’échéance.
Exemple
- La date de fin cible de la tâche est de 2 jours après la date de fin de la période.
- Définissez la date de fin de période comme 0.
- Pour le Date d’achèvement prévue, entrez 2.
Mettez à jour le Description si nécessaire.

La description apparaît dans la liste de contrôle.
Laissez le Statut Définissez sur Actif si vous prévoyez d’utiliser la tâche.
Vous pouvez également ajouter une Attachement.

Par exemple, vous pouvez joindre des instructions sur la façon d’effectuer la tâche. Pour créer une nouvelle pièce jointe, sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez Ajouter.
Sélectionnez Enregistrer.