Valider les rapports de dépenses

Vous pouvez approuver des dépenses pour lesquelles vous disposez du paramètre de niveau approprié. Sachez également que certains niveaux nécessitent l’approbation de plusieurs utilisateurs.

Qui peut approuver les rapports de dépenses ?

  • Les superviseurs ont permissions approuver les dépenses de leurs employés.
  • Les rapports de dépenses des collaborateurs qui n’ont pas de superviseur sont automatiquement approuvés lors de leur soumission.
  • Si un autre collaborateur saisit une dépense pour vous, vous êtes désigné pour l’approuver.
  • Les administrateurs système ne disposent pas de privilèges universels pour approuver les rapports. Les administrateurs approuvent les rapports de dépenses uniquement pour leurs collaborateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Configurer Dépenses.

La liste Approuver les dépenses inclut uniquement les dépenses de vos subordonnés directs. Pour afficher les rapports de dépenses de vos subordonnés directs et indirects, sélectionnez Afficher tout
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Dépenses

  • Valider les dépenses : Lister

  • Niveaux d’approbation des dépenses : Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 4, Niveau 5, Niveau 6

  1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Valider les dépenses.

  2. Recherchez le rapport de dépenses et cochez la case correspondante.

    Pour approuver tous les rapports de dépenses, sélectionnez l’icône Afficher tout case à cocher.

  3. Sélectionnez Approuver.

Si vous appartenez à une société partagée multi-entités, vous pouvez modifier et supprimer des rapports de dépenses lorsqu’ils se trouvent dans la société qui les a créés ; Toutefois, si vous appartenez à une entité subordonnée, vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les rapports de dépenses.