Vues de listes

La plupart des pages de liste, telles que la liste des Fournisseurs, affichent un ensemble de colonnes par défaut triées par ordre alphanumérique. Ces colonnes affichent par exemple les fournisseurs en fonction de leur identifiant client. Il y a généralement des informations de colonnes supplémentaires qui n’apparaissent pas dans la liste par défaut, mais peuvent fournir des informations pertinentes en fonction de vos besoins.

Chaque fois que vous ouvrez une vue de liste, elle affiche toutes les données correspondant aux options de filtrage, de tri et d’affichage spécifiques à cette vue. Vous pouvez créer de nouvelles vues ou modifier, renommer, partager, enregistrer ou supprimer des vues existantes.

Vues système et utilisateur personnalisées

En utilisant les vues système et en créant des vues utilisateur personnalisées, vous pouvez automatiser le processus de recherche verticale pour afficher toutes les données de liste, y compris les données dans des colonnes qui n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Chaque fois que vous ouvrez une vue, elle affiche toutes les données correspondant aux options de filtrage, de tri et d’affichage configurées dans la vue.

• Les vues système, qui sont fournies avec la liste, présentent généralement les données selon la manière à laquelle la plupart des utilisateurs peuvent accéder régulièrement.

• Les vues utilisateur sont des vues que vous créez soit en affinant des vues standard puis en les enregistrant en tant que vues personnalisées soit en créant de nouvelles vues à partir de zéro. Par exemple, si vous ajoutez les colonnes Priorité de paiement et Conditions de paiement à votre vue de liste standard, puis triez la colonne Priorité de paiement pour voir la priorité la plus urgente en haut, vous pouvez enregistrer la vue avec un nom unique, tel que « Liste de priorité de paiement fournisseur ».

Créer une nouvelle vue

Si les vues système sont insuffisantes pour afficher les éléments et les valeurs que vous devez voir, vous pouvez créer une vue personnalisée. Une vue utilisateur peut être basée sur une vue standard ou une autre vue utilisateur, ou vous pouvez créer une vue à part entière.

Créer une vue à partir de zéro

Vous pouvez créer une vue à partir de zéro pour sélectionner des critères spécifiques.

1. Accédez à Gérer la vue > Nouvelle.

   L’assistant Créer une vue s’affiche.

2. Saisissez un nom unique pour la vue dans Nom de la vue.

3. Dans la section Colonnes, vous pouvez :

   • Choisir Ajouter (cercle) pour ajouter une nouvelle colonne à votre vue ;

   • Sélectionner le type de colonne à inclure dans votre vue ;

   • Choisir Supprimer pour supprimer une colonne ;

   • Habiller le texte du nom de la colonne ou tronquer le nom de la colonne à la taille de la colonne ;

   • sélectionner le nombre de colonnes que vous souhaitez figer.

4. Vous pouvez également ajouter des critères de filtre pour affiner davantage les résultats que vous souhaitez afficher dans la vue.

5. Vous pouvez éventuellement appliquer le tri pour afficher les résultats dans un ordre différent.

6. Si vous le souhaitez, sélectionnez Public pour modifier la valeur de partage qui est par défaut définie sur Privé. Sélectionner Public partage la vue avec tous les utilisateurs ayant accès à la liste.

Une fois la vue enregistrée, elle apparaît dans la liste déroulante Tous de cette liste.

Créer une vue à partir d’une vue existante

Vous pouvez rapidement créer une nouvelle vue lorsque vous travaillez dans une vue existante. Par exemple, vous pouvez modifier la vue existante et l’enregistrer en tant que nouvelle vue afin que la vue existante reste enregistrée comme elle était avant de la modifier.

1. Accédez à Gérer la vue > Enregistrer sous.

2. Donnez un nouveau nom à la vue. La vue initiale reste telle qu’elle était avant les modifications. La nouvelle vue inclut les modifications.

Modifier une vue

Modifiez une vue de l’une des manières suivantes :

• À la volée, par exemple, si vous souhaitez ajouter ou modifier rapidement un critère ou une option d’affichage unique

• Dans la boîte de dialogue Modifier la vue si vous souhaitez afficher et modifier plusieurs critères et options d’affichage

Modifier la vue actuelle

Dans la vue que vous souhaitez modifier, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :

• Options d’affichage :

  • Pour déplacer une colonne, faites-la glisser et déposez-la sur le site approprié.

  • Pour trier, figer ou spécifier le retour à la ligne du texte d’une colonne, sélectionnez l’icône d’engrenage dans la colonne.

  • Pour ajouter, supprimer ou trier plusieurs colonnes, sélectionnez l’icône d’engrenage au-dessus de la liste.

  • Pour diviser l’affichage de l’écran afin d’afficher les détails de la ligne, sélectionnez l’icône d’écran divisé.

• Options de filtre :

  • Pour filtrer sur une colonne, sélectionnez Filtrer sur la colonne.

  • Pour filtrer sur l’ensemble de la liste, sélectionnez Filtrer au-dessus de la liste.

Si vous souhaitez conserver les modifications apportées, veillez à enregistrer la vue. Si vous avez modifié une vue système et que vous souhaitez conserver les modifications, enregistrez la vue sous un nom unique.

Modifier plusieurs options d’une vue

1. Accédez à la page Tout et sélectionnez la vue système ou utilisateur à modifier.

2. Accédez à Gérer la vue > Modifier.

3. Effectuez les mises à jour requises et enregistrez la vue. Si vous avez modifié une vue système et que vous souhaitez conserver les modifications, enregistrez la vue sous un nom unique (les vues système ne peuvent pas être enregistrées avec des modifications).

Rétablir une vue

Si vous apportez des modifications à une vue et décidez d’abandonner ces modifications, vous pouvez annuler les modifications et rétablir le statut initial de la vue.

Pour rétablir une vue, sélectionnez Annuler les modifications au-dessus de la liste.

Renommer une vue

1. Accédez à la liste déroulante Tout et sélectionnez la vue système ou utilisateur à renommer.

2. Accédez à Gérer la vue > Renommer.

3. Remplacez le nom existant par un autre nom unique.

Enregistrer une vue

Lorsque vous modifiez une vue, notez qu’un * apparaît à côté du nom de la vue pour indiquer que la vue a été modifiée. L’astérisque reste affiché jusqu’à ce que vous quittiez la vue (et que vous abandonniez les modifications) ou que vous l’enregistriez.

Accédez à Gérer la vue > Enregistrer ou Enregistrer sous.

• Sélectionnez Enregistrer si vous avez modifié la vue et souhaitez simplement l’enregistrer telle quel.

• Sélectionnez Enregistrer sous si vous avez modifié la vue et souhaitez conserver la vue initiale telle qu’elle est, puis enregistrez les modifications dans une nouvelle vue. Cette option est particulièrement utile si vous modifiez une vue standard et que vous souhaitez conserver les modifications pour une utilisation répétée.

Partager une vue

Une vue peut être privée ou publique. La valeur par défaut est Privé.

• Si la vue est publique, toute personne ayant des permissions sur la liste peut la voir et l’utiliser.

  Les vues système sont toujours publiques.

• Si la vue est privée, il s’agit d’une vue utilisateur et seul le propriétaire y a accès.

Pour modifier l’accessibilité de la vue :

1. Accédez à la liste déroulante Tous et sélectionnez la vue utilisateur appropriée.

2. Accédez à Gérer la vue > Modifier.

3. Accédez à Partagé et sélectionnez Public ou Privé selon vos besoins.

Supprimer une vue

La suppression d’une vue la supprime entièrement de votre société.

1. Accédez à la liste déroulante Tous et sélectionnez la vue personnalisée appropriée.

2. Accédez à Gérer la vue > Supprimer.

3. Sélectionnez Supprimer.

Afficher une structure hiérarchique

Remarque : Vous pouvez utiliser 10 couleurs pour afficher votre structure hiérarchique.

Certaines listes, telles que les listes clients, fournisseurs et projets, peuvent afficher une structure hiérarchique des relations parent-enfant à l’aide d’icônes et d’indentations. Par exemple, vous pouvez afficher une liste qui répertorie les clients en tant que filiales de la même société mère. Vous pouvez également acheter des biens ou des services auprès de filiales ou de divisions de la même société et suivre séparément leurs informations de contact et de paiement. Vous pouvez également consulter un article de stock, y compris tous ses sous-composants, en un coup d’œil.

Les éléments parents peuvent avoir un nombre illimité d’éléments enfants, ce qui vous permet de consulter et de traiter les éléments selon vos besoins. Vous pouvez toujours trier et rechercher des éléments comme vous le feriez dans n’importe quelle vue.

Pour basculer entre une vue à plat et une vue hiérarchique d’une liste :

La vue par défaut d’une liste comportant des éléments hiérarchiques est la vue hiérarchique.

• Pour passer à une vue à plat, décochez la case Afficher la hiérarchie au-dessus de la liste. Lorsque cette case n’est pas cochée, tous les éléments sont affichés par leur ID unique, quelles que soient leurs relations avec d’autres éléments. Pour revenir à la vue hiérarchique, sélectionnez Afficher la hiérarchie.

  Vous ne voyez pas l’option Afficher la hiérarchie sur la page ?

  La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

  Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

  Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.

Modifier le nombre de fiches par page

Sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur les pages qui fournissent des listes de fiches. La valeur par défaut est de 50 lignes. Vous pouvez modifier ce nombre afin de vous adapter à la résolution et à la vitesse de ligne de votre moniteur. Plus le nombre est élevé, plus vous pouvez voir de lignes sans sélectionner Suivant.

1. Sélectionnez votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de la page.

2. Sélectionnez Mes préférences dans le menu déroulant sous votre nom d’utilisateur.

3. Dans Personnaliser les paramètres par défaut de la page, modifiez le nombre d’articles qui s’affichent sur chaque page.