Ajouter des noms d’utilisateur Salesforce à Intacct

Lorsque vous étendez Salesforce Chatter à Intacct, chaque utilisateur Intacct a besoin d’une licence utilisateur pour l’édition Salesforce Platform (ou supérieure) afin d’utiliser Intacct Collaborate. Chaque utilisateur Intacct qui utilisera Intacct Collaborate doit saisir son nom d’utilisateur Salesforce dans Intacct.

Salesforce ne prend pas en charge les licences Chatter Free utilisateur pour Intacct Collaborate. Si un utilisateur Intacct dispose d’une licence Chatter Free utilisateur, mettez-le à niveau vers la licence Salesforce Platform utilisateur.

Pour étendre Chatter de Salesforce vers Intacct, vous devez configurer Salesforce avant de procéder comme suit. Pour plus d’informations sur les exigences configuration Salesforce, consultez Configurer Intacct Collaborate : Étendre Salesforce Chatter.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois Intacct Collaborate activé, tous les types d’utilisateurs ont automatiquement accès à Intacct Collaborate.

Chaque utilisateur est responsable de ce qui suit :

  1. Connectez-vous à Intacct.
  2. Sur le Présentation Bannière Intacct Collaborate, sélectionnez Configurer mon profil.
    Si vous ne voyez pas la bannière, accédez à Société > Mise en place > Mes préférences, puis faites défiler jusqu’à l’icône Préférences de collaboration .
  3. Dans le Préférences de collaboration , saisissez votre Nom d’utilisateur Salesforce et sélectionnez Enregistrer.
  4. Sur le Vérifiez votre identité Salesforce contextuelle, saisissez votre mot de passe et votre jeton de sécurité, puis sélectionnez Terminé.