Ajouter des noms d’utilisateur Salesforce à Intacct

Lorsque vous étendez Salesforce Chatter à Intacct, chaque utilisateur Intacct a besoin d’une licence utilisateur pour l’édition Salesforce Platform (ou supérieure) afin d’utiliser Intacct Collaborate. Chaque utilisateur Intacct qui utilisera Intacct Collaborate doit saisir son nom d’utilisateur Salesforce dans Intacct.

Salesforce ne prend pas en charge les licences utilisateur gratuites Chatter pour Intacct Collaborate. Si un utilisateur Intacct dispose d’une licence utilisateur Chatter Free, mettez-le à niveau vers la licence utilisateur Salesforce Platform.

Pour étendre Chatter de Salesforce vers Intacct, vous devez configurer Salesforce avant de procéder comme suit. Pour plus d’informations sur les exigences de configuration de Salesforce, consultez Configurer Collaborate : Étendre Salesforce Chatter.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois qu’Intacct Collaborate est activé, tous les types d’utilisateurs ont un accès automatique à Intacct Collaborate.

À remplir par chaque utilisateur :

  1. Connectez-vous à Intacct.
  2. Sur le À découvrir Bannière Intacct Collaborate, sélectionnez Configurer mon profil.
    Si vous ne voyez pas la bannière, accédez à Compagnie > Coup monté > Mes préférences, puis faites défiler jusqu’à l’icône Préférences de collaboration section.
  3. Dans le Préférences de collaboration , saisissez votre Nom d’utilisateur Salesforce et sélectionnez Sauvegarder.
  4. Sur le Vérifiez votre identité Salesforce pop-up, saisissez votre mot de passe et votre jeton de sécurité et sélectionnez Fait.