S’abonner à Intacct Collaborate

Cette option étend la fonctionnalité Salesforce Chatter de votre organisation Salesforce vers Intacct. Cette option nécessite que vous modifiiez votre organisation Salesforce avant de pouvoir vous abonner à Intacct Collaborate et le configurer.

Pour étendre Chatter de Salesforce vers Intacct, vous devez configurer Salesforce avant de procéder comme suit. Pour plus d’informations sur les exigences configuration Salesforce, consultez Configurer Intacct Collaborate : Étendre Salesforce Chatter.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois Intacct Collaborate activé, tous les types d’utilisateurs ont automatiquement accès à Intacct Collaborate.

Procédez comme suit pour étendre Salesforce Chatter dans Intacct.

Pour s’abonner à Intacct Collaborate et le configurer :

  1. Aller à Société > Administrateur > abonnements > Intacct Collaborate et sélectionnez l’icône à bascule.
  2. Sélectionnez S’abonner dans la fenêtre contextuelle.
  3. Lire le Contrat de service Intacct Collaborate. Si vous acceptez les conditions de paiement, sélectionnez Accepter.
  4. Sur la page Configuration d’Intacct Collaborate, sélectionnez Étendre Chatter de votre organisation Salesforce vers Intacct.
    Si vous avez déjà configuré Intacct Collaborate pour votre société Intacct, sélectionnez Activer les fonctionnalités de collaboration. Cette option n’est disponible que si vous avez déjà configuré Intacct Collaborate.
  5. Saisissez le Nom d’utilisateur de l’administrateur Salesforce.
    Vous avez accordé les permissions Salesforce à cet utilisateur dans Accorder les permissions Intacct Collaborate à un administrateur Salesforce
  6. Enregistrer Vos options d’abonnement et de configuration.

Une fois Intacct Collaborate activé dans Intacct, tous les utilisateurs ont accès à Collaborate. Vous pouvez revenir à la page d’abonnement d’Intacct Collaborate pour exclure des utilisateurs de Collaborate si nécessaire.

Intacct recommande à tous les utilisateurs de consulter Qui peut voir mes publications ? L’examen de cette rubrique aide les collègues à mieux comprendre qui peut, et sera, voir leurs publications dans Collaborate et toutes les pièces jointes qu’ils ont également comptabilisées.

Ajouter des noms d’utilisateur Salesforce à Intacct

Une fois que vous avez étendu Salesforce Chatter à Intacct, chaque utilisateur Intacct a besoin d’une licence utilisateur pour l’édition Salesforce Platform (ou supérieure) afin d’utiliser Intacct Collaborate. Chaque utilisateur Intacct qui utilisera Intacct Collaborate doit saisir son nom d’utilisateur Salesforce dans Intacct.

Demandez à vos utilisateurs : Ajouter des noms d’utilisateur Salesforce à Intacct pour commencer à utiliser Intacct Collaborate dans Intacct.