Attribuez un modèle de document imprimable pour imprimer des documents personnalisés

Pour utiliser vos modèles pour imprimer des documents, affectez les modèles de documents imprimables aux factures, aux relevés, aux définitions de transaction ou aux clients.

Remarques sur la hiérarchie d’affectation :

• Les modèles de document imprimés affectés aux transactions au niveau de l'entité remplacent les affectations au niveau général dans les sociétés à plusieurs entité.
• Les modèles de document imprimables attribués à des clients spécifiques remplacent toutes les autres affectations de modèles de document.
• Si aucun modèle de document n’est affecté à une transaction, Sage Intacct utilise un modèle généré par le système au moment de l’impression.

Factures et relevés

Vous affectez des modèles de documents imprimables aux factures et aux relevés sur les Configurer les Comptes clients page.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir suivi les étapes décrites dans Charger un modèle de document imprimable dans Sage Intacct.

1. Aller à Comptes clients> Mise en place > Configuration.
2. Recherchez la section Mise en forme, puis la section Modèles de documents imprimables.
3. Dans la liste déroulante Facture ou Relevé, sélectionnez le modèle de document imprimable applicable.

4. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place Configuration >.
2. Faites défiler jusqu’au Mise en forme puis sous la section Modèles de documents imprimés , sélectionnez le modèle de document imprimable applicable dans la Facture ou Déclaration Liste déroulante.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Définition de transaction

Vous pouvez attribuer un modèle de document imprimable à une ou plusieurs définitions de transaction dans Ventes, Achats ou Contrôle d’inventaire.

Remarques sur l’affectation :

• Les modèles affectés aux transactions remplacent la fiche du modèle de document imprimable par défaut.
• Le type de modèle du modèle doit correspondre au Type de modèle de la définition de transaction à laquelle il est affecté.
• Si vous avez activé Flux de travail avancés Dans votre société, vous pouvez affecter le modèle de document imprimable à différentes entités au sein de la définition de transaction à partir du niveau de niveau général. Voir le Ventes, Achatsou Contrôle d’inventaire Onglet Paramètres d’entité dans la définition de transaction pour plus d’informations.

1. Aller à Ventes, Achats ou > de contrôle d’inventaire Mise en place > Définitions de transaction.
2. Recherchez la définition de transaction qui correspond à votre modèle de document.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Recherchez la section Imprimer et sélectionnez votre modèle de document dans la Modèle de document imprimable Liste déroulante.
   Si votre modèle ne figure pas dans la liste, vérifiez si le type de modèle du fiche modèle de document imprimable et le définition de transaction fiche correspondent.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Ventes, Achats ou > de contrôle d’inventaire Mise en place > Définitions de transaction.
2. Sélectionnez Modifier en regard de la définition de transaction qui correspond à votre modèle de document.
3. Faites défiler jusqu’au Imprimer et utiliser la section Modèle de document imprimable dans la liste déroulante pour sélectionner votre modèle de document.
   Si votre modèle ne figure pas dans la liste, vérifiez si les fiches du modèle de document imprimable sont celles Type de modèle et la correspondance de la fiche de la définition de transaction.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Clients

Vous pouvez attribuer des modèles de document imprimables à des clients spécifiques pour les factures dans les Comptes clients et les définitions de transaction dans les Ventes.

Les modèles de documents imprimables attribués aux clients remplacent les modèles de définition de transaction par défaut et attribués chaque fois que le type de transaction applicable est imprimé pour le client.

1. Aller à Comptes clients ou Ventes > Clients.
2. Recherchez le client auquel vous souhaitez attribuer un modèle de document imprimable.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Accédez à l’onglet Informations supplémentaires.
5. Recherchez la section Modèles de document imprimables, puis sélectionnez le modèle de document imprimable souhaité dans le liste déroulant applicable.
   Chaque liste déroulante affiche uniquement les modèles liés au type de transaction correspondant.

6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients ou Ventes >Clients.
2. Sélectionnez Modifier à côté du client.
3. Accédez au Informations complémentaires Tab.
4. Faites défiler vers le bas jusqu’à l’icône Modèles de documents imprimés , puis sélectionnez le modèle de document imprimable souhaité dans la liste déroulante applicable.
   Chaque liste déroulante affiche uniquement les modèles liés au type de transaction correspondant.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Tester un modèle de document imprimable