Références croisées des articles

Les références croisées d’articles améliorent la communication entre vous, vos clients et vos fournisseurs lorsque vous créez des transactions. Ils vous permettent également de proposer des alternatives pour un article qui pourrait être en rupture de stock ou de suggérer des articles qui pourraient plaire au client en plus des articles qu’il commande.

Abonnement

Contrôle des stocks, inventaire des fournitures, Ventes ou Achats
Disponibilité régionale

Contrôle d’inventaire et inventaire des fournitures : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud

Achats et Ventes : Toutes les régions
Type d’utilisateur

Collaborateur

Entreprise

Responsable projet

Entrepôt
Permissions

Contrôle des stocks, Ventes de commandes ou Achats :

  • Articles : Ajouter, Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions

  • Les utilisateurs des employés, des chefs de projet et de l’entrepôt peuvent uniquement répertorier et afficher les références croisées des articles.

  • Les références croisées d’articles pour les clients ne peuvent être ajoutées qu’à partir de l’application Ventes ou Gestion des stocks.

  • Les références croisées d’articles pour les fournisseurs ne peuvent être ajoutées qu’à partir de l’application Achats ou Gestion des stocks.

  • Les articles de fournitures ne peuvent être affectés qu’à un article de remplacement.
Conseil

Les références croisées d’élément peuvent également être créées, modifiées et supprimées d’un article.

À propos des références croisées des articles

Les références croisées d’articles sont externes ou internes.

références croisées des articles externes

Vos clients, vos fournisseurs et vous-même utilisez souvent des identifiants (ou SKU) différents pour faire référence au même article. Cela peut rendre difficile la saisie des transactions de Ventes ou d’Achats.

Les références croisées externes, ou alias, mettent en correspondance les identifiants client et fournisseur d’un article avec l’identifiant article que vous utilisez, ce qui facilite et renforce transaction saisie. Lorsque vous entrez des transactions Ventes ou Achats, vous pouvez entrer votre ID d’article ou son identifiant, selon ce qui vous convient.

Par exemple, un client vous contacte pour commander un article, en vous donnant uniquement l’identifiant qu’il utilise pour l’article que vous vendez. Lorsque vous créez la commande de vente et entrez les détails de la ligne, vous pouvez entrer son identifiant. Sage Intacct résout ensuite automatiquement leur identifiant en votre ID d’article et remplit le ID de l’objet domaine.

Ou vous achetez un article auprès d’un fournisseur. Lorsque vous créez la commande d’achat et que vous sélectionnez l’ID d’article pour l’article, Intacct résout automatiquement votre ID d’article en l’identifiant utilisé par le fournisseur. Le identifiant fournisseur est inclus dans le transaction lorsqu’il est sélectionné sur la ligne.

Les informations de référence croisée dans les transactions de Ventes et d’Achats accélèrent l’exécution, car elles vous permettent de savoir plus facilement ce que vos clients veulent et pour vos fournisseurs ce que vous voulez. Lorsque vous envoyez des documents imprimés à vos clients et fournisseurs, vous pouvez inclure les identificateurs qu’ils utilisent pour les articles à l’aide de l’icône <ENTRIES_ITEMALIASID>> Fusionner.</ENTRIES_ITEMALIASID>

références croisées des articles internes

Les références croisées internes identifient les éléments de votre système qui sont des articles alternatifs afin que vous puissiez satisfaire plus facilement les demandes de fournitures de vos collaborateurs et les besoins de vos clients. Un autre article peut être un substitut, une mise à niveau ou une rétrogradation, ou un article complémentaire. Ceci est particulièrement utile si un article est en rupture de stock ou si vous avez d’autres articles à recommander pour répondre aux besoins de votre client.

Vous ne pouvez configurer des articles de fournitures qu’avec des fournitures de remplacement.

Votre société vend des cordons faits de différents matériaux : ficelle, nylon ou cuir. Vous considérez les longes en nylon comme votre produit de base et les proposez dans une variété de couleurs.

Supposons qu’un client appelle pour commander des longes en nylon vert et que tous les autres articles soient configurés. Lorsque vous entrez la commande de vente pour les cordons verts, vous découvrez qu’ils sont en rupture de stock. Cependant, vous pouvez voir que des cordons rouges ou bleus et des longes en cuir vert sont disponibles et les proposer comme options alternatives au client.

Voici comment configurer les alternatives :

  • Différentes couleurs de la longe en nylon sont équivalentes Remplaçants.
  • La longe de ficelle est un rétrogradation en nylon.
  • La longe en nylon est un Mise à niveau de la chaîne, et un rétrogradation en cuir.
  • Le cuir est un Mise à niveau à la fois en nylon et en ficelle

Qu’est-ce qu’un article complémentaire ?

Lorsque des cordons sont vendus, vous pouvez proposer des porte-badges qui se clipsent sur le cordon comme article complémentaire.

Afficher la référence croisée d’un article

  1. Aller à Contrôle d’inventaire, Achatsou Ventes > Mise en place > Objets > Références croisées.

  2. Trouvez une référence croisée dans la liste.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

  4. Vous pouvez consulter les détails, modifier ou dupliquer la référence croisée.

  1. Aller à Contrôle d’inventaire, Achatsou Ventes > Mise en place > Objets > Références croisées.

  2. Trouvez une référence croisée dans la liste.
  3. Sélectionnez Afficher.

Ajouter une référence croisée d’article externe

Vous pouvez ajouter une référence croisée d’article externe à partir du contrôle des stocks, de la Ventes de commande ou des Achats.

Utilisez le contrôle des stocks ou la saisie des Ventes pour créer des références croisées pour les clients. Utilisez Gestion des stocks ou Achats pour créer des références croisées pour les fournisseurs.

  1. À partir de Contrôle des stocks, Ventes, ou Achats, accédez à Configuration > Objets, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté Références croisées.

  2. Dans le Type de référence , indiquez si vous créez une référence croisée d’article pour un client ou un fournisseur.

  3. Dans le ID de l’objet , sélectionnez l’article pour lequel vous créez la référence croisée.

  4. Ajoutez les détails du type de référence :
    • Pour une référence croisée client, dans le Identifiant du client Sélectionnez le client pour la référence croisée.
    • Pour un fournisseur, dans le Fournisseur Pièce d’identité Sélectionnez le fournisseur pour la référence croisée.

  5. Dans le ID de l’article de référence croisée , entrez l’identifiant que le client ou le fournisseur utilise pour faire référence à l’article dans son organisation.

  6. Si vous le souhaitez, entrez une description pour l’article de référence croisée.

  7. Si vous le souhaitez, sélectionnez l’icône Unité pour l’article de renvoi.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une référence croisée d’article - interne

  1. À partir de Contrôle des stocks, Ventes, ou Achats, accédez à Configuration > Objets, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté Références croisées.
  2. Dans le Type de référence , sélectionnez le champ Type d’article alternatif que vous voulez définir.
  3. Dans le ID d’article secondaire , sélectionnez l’article interne pour lequel vous créez un autre article.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

L’article est mis à jour pour refléter le fait qu’une référence croisée est disponible pour l’article.

Vous pouvez également créer une référence croisée à un article à partir de la fiche d’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, recherchez l’article que vous souhaitez modifier et sélectionnez Modifier à la fin de la ligne. Lorsque la page Informations sur l’élément s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées tab.
Vous pouvez également créer une référence croisée à un article à partir de la fiche d’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Modifier en regard de l’article applicable. Lorsque la page Informations sur l’élément s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées tab.

Modifier une référence croisée d’article

Une fois qu’une référence croisée d’article est créée, seuls l’ID de l’article de référence croisée, la description de l’article de référence croisée et l’unité peuvent être modifiés.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Recherchez la référence croisée de l’article que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Effectuez vos modifications.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Sélectionnez Modifier à côté de la référence croisée de l’article applicable.

  3. Modifiez les informations selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer.

L’article est mis à jour pour refléter les modifications apportées à la référence croisée.

Vous pouvez également modifier une référence croisée à un article à partir de la fiche de l’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Modifier en regard de l’article applicable. Lorsque la page Informations sur l’élément s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées tab.

Supprimer une référence croisée d’article

Une référence croisée d’article peut être supprimée si elle n’a pas été utilisée dans une transaction. La suppression d’une référence croisée d’article le supprime du système afin qu’il ne puisse pas être récupéré.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Recherchez la référence croisée de l’article que vous souhaitez supprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions  > Supprimer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Sélectionnez l’icône Supprimer pour la référence croisée de l’article applicable, puis sélectionnez Supprimer.

L’article est mis à jour pour refléter que la référence croisée a été supprimée.

Vous pouvez également supprimer une référence croisée à un article à partir de la fiche de l’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Onglet Configuration > Objets, puis sélectionnez Modifier en regard de l’article applicable. Lorsque la page Informations sur l’élément s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées tab.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque champ de la page Référence croisée de l’article.

Descriptions des champs de la page de référence croisée de l’article
Champ Description

Type de référence

Choisissez une référence croisée externe :

  • Client, pour le numéro de suivi d’article d’un client.
  • Fournisseur, pour le numéro de suivi d’un fournisseur.

Ou choisissez une référence croisée interne :

  • Remplacer, pour un autre article. Il s’agit du seul type de référence qui peut être sélectionné pour les articles de fournitures, et seul un article de fournitures peut être un substitut.
  • Mise à niveau, pour un article de plus grande valeur.
  • Déclassement, pour un article de moindre valeur.
  • Compléter, pour un article que vous voudrez peut-être vendre avec l’article commandé.

ID de l’article

L’article de votre société Sage Intacct pour lequel vous créez la référence croisée.

Autre ID d’élément

L’article de votre société Sage Intacct qui sera un article alternatif pour l’ID d’article.

Identifiant client

Le client pour lequel créer la référence croisée. Ce champ n’est actif que si le type de référence est Client.

Identifiant fournisseur

Fournisseur pour lequel créer la référence croisée. Ce champ n’est actif que si le type de référence est Fournisseur.

Identifiant de référence croisée des articles

Identifiant utilisé par le client ou le fournisseur dans sa société pour désigner l’article. Ce champ n’est actif que si le type de référence est Client ou Fournisseur.

Description de référence croisée des articles

Description de l’article de référence croisée du client ou du fournisseur. Ce champ n’est actif que si le type de référence est Client ou Fournisseur.

Unité

Unité de la référence croisée des articles. Les valeurs à sélectionner sont des unités définies pour le groupe d’unités de mesure de l’article. Par exemple : Individuel, Paire ou Dizaine