Articles - Flux de travail avancés

Les articles peuvent être ajoutés lors de la saisie d’une transaction de vente ou d’achat, ou peuvent être ajoutés directement dans Ventes, Achats ou Contrôle d’inventaire.

En fonction de la configuration de votre société, vous serez invité à saisir différentes informations sur vos articles. Par exemple, si votre société a activé les dates de début et de fin pour les articles dans la configuration de Ventes, la page Informations sur l’article comprend un onglet Durée du contrat.

Ajouter un article

1. Atteindre Contrôle d’inventaire, Achat,Commandes clients, Contratsou Projets, > Tout et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Articles.

2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner Type d’article.

   Le type d’article détermine les applications dans lesquelles vous pouvez utiliser l’article. Les options qui apparaissent dans la liste déroulante dépendent de l’application via laquelle vous ajoutez l’élément.

   Dans l’application Projets, assurez-vous que les tâches sélectionnées sur les feuilles de temps utilisent le type d’élément Hors inventaire ou Hors inventaire (ventes uniquement). Ces deux types d’articles sont les seuls types que vous pouvez attribuer à une tâche et utiliser pour générer des factures de projet.

3. Si cet article doit être utilisé uniquement pour répondre à des demandes internes, sélectionnez Fourniture d’un article.

   Les articles de fournitures ne peuvent pas être utilisés dans les transactions de vente. Les kits ne peuvent pas être ajoutés en tant que fournitures.

4. Saisissez un fichier unique ID de l’article et Nom. S’il s’agit d’un article hors inventaire, définissez l’icône Type de conversion par défaut. Choisissez Quantité si la facturation est basée sur un certain nombre d’unités, ou choisissez Prix pour facturer une valeur spécifique.

5. Remplissez toutes les informations facultatives pour cet article, telles que :

   • Une description plus complète de l’article
   • Les comptes du Grand livre que vous souhaitez associer à cet article
   • Le groupe du grand livre que vous souhaitez associer à cet article, qui détermine le compte du grand livre utilisé pour comptabiliser l’activité de l’article
   • Caractéristiques propres à cet article, telles que le coût, le prix en devise de tenue de compte, le poids d’expédition et si l’article est taxé ou non. (Si vous êtes intégré à Avalara AvaTax, saisissez le code de taxe pour le calcul automatique des taxes dans les transactions qui incluent cet article. Si vous utilisez une solution de TVA ou de taxe avancée, saisissez le groupe de taxe de l’article pour le calcul de la taxe dans les transactions qui incluent cet article.)
6. Si le Section Reconnaissance des revenus s’affiche, définissez les valeurs par défaut pour le statut de livraison de l’article et le report de l’article ou du lot, puis sélectionnez la catégorie qui identifie l’obligation de performance de cet article s’il est vendu dans le cadre d’un accord à plusieurs éléments. Les valeurs s’appliquent uniquement aux kits et aux kits stockables.

7. Si le Section de l’entrepôt s’affiche, saisissez des informations sur l’article pour chaque entrepôt applicable :

   • Dans le tableau, sélectionnez l’icône ID de l’entrepôt dans la liste déroulante.
   • Sélectionnez Afficher les détails.

   • Si l’article utilise la méthode de coût standard, dans la Écritures de coûts standard , saisissez au moins un coût standard pour l’article, selon l’entrepôt. Vous pouvez saisir différents coûts standard pour différentes plages de dates.

     Toute comptabilisation d’inventaire avant la première date de début effective utilisera un coût de zéro. Le coût de la dernière date de début effective est utilisé pour toutes les comptabilisations postérieures à cette date jusqu’à ce qu’une date de début effective et un coût ultérieurs soient saisis.

   • Si le réapprovisionnement est activé pour l’article et l’entrepôt, vous pouvez remplacer les détails du réapprovisionnement pour l’article dans cet entrepôt.

     Exemple

     Cet entrepôt se trouve peut-être à 2 000 miles du fournisseur auprès duquel vous achetez l’article, tandis que vos autres entrepôts se trouvent à moins de 100 miles du fournisseur. Vous pouvez ajouter une ligne pour le fournisseur et spécifier un délai plus long pour remplacer le délai spécifié pour le fournisseur dans l’onglet Historique fournisseur.

   Pour ajouter d’autres entrepôts à ce tableau, sélectionnez l’icône Ajouter (cercle) à la fin de la dernière ligne.

8. Si le Section des composants des kits s’affiche, saisissez des informations sur chaque composant de ce kit. Un kit permet de commander et de facturer une combinaison commune d’articles comme un seul article, ce qui simplifie la saisie des données. Vous pouvez sélectionner des articles en stock, des articles hors stock et/ou d’autres kits.

   En savoir plus sur Kits standard et stockables.

9. Pour configurer les détails du suivi pour l’article, la précision du coût unitaire ou les frais d’approche, sélectionnez l’icône Avancé onglet. En savoir plus sur tout Descriptions des champs.

10. Si le Durée du contrat s’affiche, vous pouvez utiliser les champs pour spécifier si un article est un contrat, puis définir certaines des conditions de ce contrat, par exemple si l’article est vendu ou a été vendu, en fonction des dates de début et de fin du contrat ; nombre de périodes ; et si, en tant que contrat, l’article doit être renouvelé automatiquement.
11. Sur le Historique du fournisseur Onglet Si le réapprovisionnement a été activé sur la page Configurer le contrôle d’inventaire, vous pouvez indiquer si l’article doit être inclus dans le processus de réapprovisionnement. Lorsque cette option est activée, vous saisissez également les valeurs à utiliser dans les calculs de réapprovisionnement, y compris des détails sur chaque fournisseur pouvant fournir l’article. Ces informations déterminent ce qui s’affiche sur la page Réapprovisionner l’inventaire, qui peut être utilisée pour identifier facilement les articles à commander à nouveau et pour générer automatiquement les commandes d’achat pour les articles sélectionnés.
12. Sur le Références croisées , vous pouvez soit afficher les articles de référence croisée pour l’article, soit créer de nouveaux articles de référence croisée. Pour en savoir plus À propos des références croisées des articles.
13. Si le Pistage s’affiche, vous pouvez afficher les informations de suivi de l’article.
14. Si le Enquête s’affiche, vous pouvez afficher des informations sur les transactions qui affectent les quantités actuelles en attente, en commande et en transit pour l’article.

15. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier ou afficher un article

1. De Contrôle d’inventaire, Achat,Commandes clients, Contratsou ProjetsAtteindre Tout > Articles.

2. Recherchez l’élément que vous souhaitez modifier ou afficher.

3. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

   • Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. De Contrôle d’inventaire, Achat,Commandes clients, Contratsou ProjetsAtteindre Tout > Articles.

2. Choisir Éditer ou Vue en regard de l’élément.

Gérer les articles pour les sociétés multidevises et multi-entités

Dans Contrôle d’inventaire, sur la page Informations sur l’article, vous saisissez le prix de chaque article dans la devise de tenue de compte de la société. En outre, vous pouvez affecter des devises étrangères aux articles dans Ventes. Par conséquent, les mêmes articles peuvent avoir plusieurs devises de prix dans un même tarif, ou des tarifs entiers peuvent être dans des devises différentes. Les tarifs en devises étrangères s’appliquent à l’application Ventes, mais pas aux tarifs des applications Contrôle d’inventaire ou Achats.