Articles : flux de travail standard

Les articles peuvent être ajoutés lors de la saisie d’une transaction de vente ou d’achat, ou peuvent être ajoutés directement dans la saisie des Ventes, les Achats ou le contrôle des stocks.

En fonction de la configuration de votre société, vous serez invité à saisir différentes informations sur vos articles. Par exemple, si votre société a activé les dates de début et de fin pour les articles dans la configuration de Ventes de commandes, la page Informations sur l’article comprendra un onglet Durée du contrat.

Ajouter un article

1. Aller à Contrôle d’inventaire, Achats,Ventes, Contratsou Projets, > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Objets.

2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner Type d’article.

   Le type d’article détermine les applications dans lesquelles vous pouvez utiliser l’article. Les options qui apparaissent dans la liste déroulante dépendent de l’application dans laquelle vous ajoutez l’article.

   Dans le application Projets, assurez-vous que les tâches sélectionnées sur les feuilles de temps utilisent le type de article Hors inventaire ou Hors inventaire (ventes uniquement). Ces deux types d’articles sont les seuls types que vous pouvez affecter à une tâche et utiliser pour générer des factures de projet.

3. Si cet article n’est utilisé que pour répondre à des demandes internes, sélectionnez Fournitures article.

   Les articles de fournitures ne peuvent pas être utilisés dans les transactions de vente. Les kits ne peuvent pas être ajoutés en tant qu’articles de fourniture.

4. Entrez un ID de l’objet et Nom.
5. S’il s’agit d’un article hors stock, définissez le Type de conversion par défaut. Choisissez Quantité si la facturation est basée sur un numéro d’unités, ou choisissez Prix pour la facturation d’une valeur spécifique.

6. Remplissez l’une des informations facultatives de cet article, par exemple :

   • Une description plus complète de l’article
   • Les comptes du Grand livre que vous souhaitez associer à cet article
   • Groupe GL que vous souhaitez associer à cet article, qui détermine le compte du grand livre utilisé pour comptabiliser l’activité de l’article
   • Les informations de référence que vous souhaitez stocker, telles que les dessins, les images, les instructions d’emballage, peuvent être ajoutées en tant que pièces jointes. En savoir plus sur Pièces jointes.
   • Les caractéristiques propres à cet article, telles que le coût, le prix en devise de tenue de compte, le poids d’expédition et le caractère taxable de l’article. (Si vous êtes intégré à Avalara AvaTax, entrez le code fiscal pour le calcul automatique des taxes dans les transactions qui incluent cet article. Si vous utilisez une solution de taxe TVA ou Advanced Tax, entrez le groupe de taxe articles pour l’article pour le calcul de la taxe dans les transactions qui incluent cet article.)
7. Si l’attribut Section Reconnaissance des revenus S’affiche, définissez les valeurs par défaut pour le statut de livraison de l’article et le report d’un article ou d’un lot, puis sélectionnez la catégorie qui identifie l’obligation de performance de cet article s’il est vendu dans le cadre d’un accord de prestations multiples. Les valeurs ne s’appliquent qu’aux kits et aux kits stockables.

8. Si l’attribut Section de l’entrepôt s’affiche, saisissez les informations relatives au article pour chaque entrepôt applicable :

   • Dans le tableau, sélectionnez l’icône ID de l’entrepôt dans la liste déroulante.
   • Sélectionnez Afficher les détails.

   • Si l’article utilise la méthode de coût standard, dans la Écritures de coûts standard , saisissez au moins un coût standard pour l’article, selon le cas pour l’entrepôt. Vous pouvez saisir des coûts standard différents pour différentes plages de dates.

     Toutes les validations de stock avant la première date de début effective utilisent un coût de zéro. Le coût de la dernière date de début effectif est utilisé pour toutes les écritures postérieures à cette date jusqu’à ce qu’une date de début et un coût effectifs ultérieurs soient saisis.

   • Si le réapprovisionnement est activé à la fois pour l’article et l’entrepôt, vous pouvez remplacer les détails de réapprovisionnement pour l’article dans cet entrepôt.

     Exemple

     Peut-être que cet entrepôt se trouve à 2 000 miles du fournisseur auprès duquel vous achetez l’article, tandis que vos autres entrepôts se trouvent à moins de 100 miles du fournisseur. Vous pouvez ajouter une ligne pour le fournisseur et spécifier un délai plus long pour remplacer le délai spécifié pour le fournisseur dans l’onglet Historique du fournisseur.

   Pour ajouter d’autres entrepôts à ce tableau, sélectionnez l’icône Ajouter (cercle) à la fin de la dernière ligne.

9. Si l’attribut Section des composants des kits s’affiche, saisissez les informations relatives à chaque composant de ce kit. Un kit permet de commander et de facturer une combinaison commune d’articles en un seul article, ce qui simplifie la saisie des données. Vous pouvez sélectionner des articles en stock, des articles hors stock et/ou d’autres kits.

   En savoir plus sur Kits standard et stockables.

10. Pour configurer les détails de suivi de l’article, les décimales pour la précision du coût unitaire ou les coûts globaux, sélectionnez l’icône Avancé tab. En savoir plus sur tous les Description des champs.

11. Si l’attribut Durée du contrat s’affiche, vous pouvez utiliser les champs pour spécifier si un article est un contrat, puis définir certaines des conditions de paiement de ce contrat, par exemple si l’article est vendu ou a été vendu, en fonction des dates de début et de fin du contrat ; numéro de périodes ; et si, en tant que contrat, l’article doit être renouvelé automatiquement.
12. Sur le Historique du fournisseur si le réapprovisionnement a été activé sur la page Configurer le contrôle des stocks, vous pouvez spécifier si l’article doit être inclus dans le processus de réapprovisionnement. Lorsque cette option est activée, vous saisissez également les valeurs à utiliser dans les calculs de réapprovisionnement, y compris des détails sur chaque fournisseur pouvant fournir l’article. Ces informations déterminent les éléments affichés sur la page Réapprovisionnement de l’inventaire, qui permet d’identifier facilement les articles à commander à nouveau et de générer automatiquement les commandes d’achat pour les articles sélectionnés.
13. Sur le Références croisées , vous pouvez afficher les articles de référence croisée pour l’article ou créer de nouveaux articles de référence croisée. En savoir plus À propos des références croisées des articles.
14. Si l’attribut Suivi apparaît, vous pouvez afficher les informations de suivi de l’article.
15. Si l’attribut Demande de renseignements apparaît, vous pouvez afficher des informations sur les transactions qui affectent les quantités actuelles en attente, en commande et en transit pour l’article.

16. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier ou afficher un article

1. Aller à Contrôle des stocks, Achats,Ventes, Contrats, ou Projets > Tous > Objets.

2. Recherchez l’article que vous souhaitez modifier ou afficher.

3. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

   • Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Contrôle des stocks, Achats,Ventes, Contrats, ou Projets > Tous > Objets.

2. Sélectionnez Modifier ou Voir à côté de l’article.

Gérer des articles pour des sociétés multi-devises et multi-entités

Dans Gestion des stocks, sur la page Informations sur l’article, vous entrez le prix de chaque article dans la devise de tenue de compte de la société. En outre, vous pouvez attribuer des devises étrangères aux articles dans Ventes. Par conséquent, les mêmes articles peuvent avoir plusieurs devises de prix dans une même liste de tarifs ou des listes de prix entières peuvent être dans des devises différentes. Les listes de prix en devises étrangères s’appliquent à l’application Ventes de commandes, mais pas aux listes de prix des applications Contrôle des stocks ou Achats.