Paiement par défaut

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les valeurs de paiement par défaut peuvent simplifier la saisie des données lors du traitement des paiements et réduire le risque de sélectionner un compte incorrect lors de la comptabilisation d’un paiement. Les défauts de paiement s’appliquent aux sociétés multi-devises dont le traitement des paiements est effectué dans la Ventes. Un défaut de paiement spécifie le compte sur lequel un paiement est validé en fonction du mode de paiement et de la devise de la transaction.

Utilisez les paramètres de paiement par défaut si vous avez plusieurs comptes bancaires dans une devise particulière et que vous souhaitez recevoir des paiements dans Ventes.

Abonnement	Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Défauts de paiement : Ajouter, Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions	Les utilisateurs des employés, des chefs de projet et de l’entrepôt peuvent uniquement répertorier et afficher les informations de paiement par défaut.
Configuration	Grand livre doit être configuré avec Activer l’abonnement multi-devises défini sur true.

Afficher les paramètres de paiement par défaut

Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Défauts de paiement.
Recherchez le mode de paiement par défaut que vous souhaitez afficher.
Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Défauts de paiement.
Sélectionnez Voir à côté du défaut de paiement applicable.

Ajouter un défaut de paiement

Aller à Ventes > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Paiement par défaut.
De la Mode de paiement , sélectionnez le mode de paiement.
De la Devise de paiement , sélectionnez la devise à laquelle appliquer ce paiement par défaut. Vous ne pouvez configurer des paramètres de paiement par défaut que pour les devises pour lesquelles vous avez configuré un compte bancaire.
De la Type de compte liste déroulante, sélectionnez l’un des Banque ou Compte de fonds non déposés.
À partir de Compte bancaire ou Compte de fonds non déposés, sélectionnez le compte sur lequel les transactions pour ce mode de paiement et cette devise doivent être comptabilisées.

Modifier un défaut de paiement

Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Défauts de paiement.
Recherchez le mode de paiement par défaut que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Mettez à jour les champs si nécessaire et sélectionnez Enregistrer.

Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Défauts de paiement.
Sélectionnez Modifier à côté du mode de paiement par défaut que vous souhaitez modifier.
Mettez à jour les champs si nécessaire et sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un défaut de paiement

Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Défauts de paiement.
Recherchez le mode de paiement par défaut que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

Aller à Ventes > Configuration > En savoir plus > Défauts de paiement.
Sélectionnez Supprimer à côté du mode de paiement par défaut que vous souhaitez supprimer.

Description des champs

Descriptions des champs de paiement par défaut
Champ	Description
Mode de paiement	Sélectionnez l’icône mode de paiement à définir par défaut lors de la réception des paiements pour les factures. Les options sont les suivantes : Toutes les méthodes hors ligne : Tout mode de paiement qui n’est pas automatiquement traité en ligne par Sage Intacct. Carte de crédit en ligne : Toute carte de crédit traitée automatiquement par une passerelle de services de paiement. Débit ACH en ligne : Tous les frais de débit traités par une passerelle de services de paiement.
Devise de paiement	La valeur par défaut devise de transaction dans lequel recevoir des paiements. Vous ne pouvez configurer des paramètres de paiement par défaut que pour les devises pour lesquelles vous avez configuré un compte bancaire.
Type de compte	Sélectionnez le type de compte sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes : Banque Compte de fonds non déposés
Compte bancaire	Si Type de compte est Banque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Seules les banques que vous avez configurées avec la devise de paiement sélectionnée apparaissent dans la liste.
Compte de fonds non déposés	Si Type de compte est un compte de fonds non déposés, sélectionnez le compte de fonds non déposés sur lequel le paiement sera déposé dans la liste déroulante. Ce champ est obligatoire si Type de compte est un compte de fonds non déposés.